Kategoria: Statystyka

Tomasz Wiktorski, B+R Studio

Raport kwartalny o sytuacji w biznesie meblowym

Produkcja mebli

Początek roku 2016, potwierdza dobre nastroje panujące w branży meblarskiej. Dobrymi wynikami zakończył się rok 2015, kiedy to według oficjalnych danych GUS wartość produkcji sprzedanej mebli wyniosła 35 mld 206 mln złotych (bez firm mikro). W porównaniu z rokiem 2014, wzrost wyniósł 8 procent. Według szacunków B+R Studio opublikowanych w raporcie „Polskie Meble Outlook 2016” wartość produkcji sprzedanej mebli w 2015 r. razem z firmami mikro wyniesie 39,0 mld złotych. Przytoczone dane potwierdzają, że Polska branża meblarska rośnie w siłę.

Tymczasem od początku roku 2016 kontynuowany jest wzrost produkcji mebli. Wartość produkcji sprzedanej za okres styczeń-marzec równa była 9,8 mld złotych. W porównaniu z analogicznym okresem w roku 2015, produkcja wzrosła o 11 procent.

Biorąc pod uwagę tak dobrze rozpoczęty rok 2016 pod względem wartości produkcji, warto wziąć pod lupę wolumen produkcji czterech monitorowanych przez GUS grup mebli. Tu okaże się, że nie wszędzie są powody do zadowolenia. W pierwszym kwartale 2016 r. największy wzrost wolumenu zanotowano w grupie mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w sypialni. Na zakończenie kwartału wartość produkcji wspomnianej grupy mebli równa była 1 521 tys. szt. W porównaniu do analogicznego okresu w 2015 r. dynamika zjawiska wyniosła 130,9. Wzrost wolumenu w pierwszych trzech miesiącach br. zanotowano także w przypadku grup „meble kuchenne” – dynamika 118,2 oraz w grupie „meble w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach” – dynamika 114,8. Jedynie w grupie „meble do siedzenia przekształcalna w miejsce do spania” wolumen produkcji na koniec pierwszego kwartału był niższy niż rok wcześniej i równy był 902 tys. szt. Porównując to do I kwartału roku 2015, produkcja spadła o blisko 8 procent. Warto także zaznaczyć, że monitorowane przez GUS grupy mebli stanowią około 25 % wartości całej branży meblarskiej.

Tabela 1 Wolumen produkcji wybranych grup mebli

Wyroby	Jednostka miary	I-III 2016	I-III 2015=100
Meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania	tys. szt.	902	92,50
Meble kuchenne	tys. szt.	979	118,20
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	tys. szt.	1 521	130,90
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach	tys. szt.	6 003	114,80

Źródło: GUS

Produkcja sprzedana	2015	2014	2014=100
	w mln zł
Firmy duże, średnie i małe	35 206,1	32 402,6	108,7
Firmy duże i średnie	29 533,2	27 092,6	109,0
Firmy małe	5 672,9	5 310,0	106,8

Źródło: obliczenia B+R Studio, GUS

Zwiększenie wolumenu produkcji pociągnęło za sobą powiększenie kadry pracowniczej w przedsiębiorstwach. Według danych GUS na koniec 2015 roku w firmach meblarskich (bez firm mikro), liczba pracujących wyniosła 145 tys. osób. W porównaniu do grudnia 2014 roku liczba ta wzrosła o 8 tysięcy miejsc pracy, to jest o 5,8 %. Pod koniec marca 2016 r. liczba pracujących w przedsiębiorstwach wyniosła już 151 tys. osób. W raportach składanych do GUS pomiędzy grudniem 2015 i styczniem 2016 odnotowano około 5 tys. nowych miejsc pracy. Częściowo może to wynikać ze wzrostu zatrudnia również w firmach mikro, które w momencie przejścia w kategorię firmy małej (od 10 osób zatrudnionych) powiększają tu wskazaną pulę raportowanych miejsc pracy. Przedstawione w tabeli „Przeciętne zatrudnienie” stanowi średnią roczną z poszczególnych miesięcy i nie uwzględnia właścicieli i współwłaścicieli oraz pracujących członków rodzin inaczej niż przytaczana wyżej „liczba pracujących”.

Wzrosły również wynagrodzenia pracowników. W 2015 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3 054,79 zł brutto, co oznacza 4 procentowy wzrost w stosunku do 2014 r. Należy pamiętać, że według oficjalnych danych tylko 3 branże (produkcja wyrobów z drewna, produkcja skór i wyrobów skurzanych oraz produkcja odzieży) mają niższe przeciętne wynagrodzenia. Z tego wynika, że konkurencja o pracownika musi też odbywać się na płaszczyźnie finansowej.

Przeciętne zatrudnienie	2015	2014	2014=100
	w tys.
Firmy duże, średnie i małe	140,4	132,1	106,3
Firmy duże i średnie	114,9	107	107,4
Firmy małe	25,5	25,1	101,6

Źródło: obliczenia B+R Studio na danych GUS.

	2015	2014	2014=100
Przeciętne wynagrodzenie brutto	3 054,79	2 945,33	103,7

Źródło: obliczenia B+R Studio, GUS

Koniunktura w przemyśle meblarskim

Wszystkie wskaźniki koniunktury obliczane są jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menadżerów firm. Odpowiedzi neutralnych nie uwzględnia się.

Wraz z nadejściem 2016 roku, zwiększyło się grono menadżerów pozytywnie oceniających bieżącą sytuację dotyczącą zamówień oraz produkcji. Wartości wspomnianych wskaźników w marcu br. wyniosła odpowiednio +24,3 oraz +23. W analogicznym okresie roku poprzedniego oceny wskaźników równe były +4,2 i +4,9. Wzrost wartości zanotowano także w przypadku wskaźnika dotyczącego zobowiązań przedsiębiorstw. Zdaniem menadżerów sytuacja dotycząca bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw poprawiła się w ostatnich miesiącach. Dla porównania, w marcu 2015 r. wskaźnik równy był +5,6, natomiast 12 miesięcy później ocena wskaźnika wyniosła +19,7. Zdaniem menadżerów, coraz rzadziej reprezentowane przez nich przedsiębiorstwa zalegają z płatnościami. Już od ponad roku utrzymująca się ujemna ocena wskaźnika bieżących zapasów, oznacza że stan zapasów w magazynach jest zbyt duży, ale wartości wskaźnika nie odbiegają znacząco od optymalnego poziomu „zero”. Pod koniec I kwartału 2016 r. wskaźnik równy był minus 3,1. Ostatnio raz w styczniu 2015 r. wskaźnik przyjmował wartość dodatnią.

Obok bieżącej sytuacji przedsiębiorstw warto przyjrzeć się przewidywaniom grupy menadżerów odnośnie nastrojów jakie będą panowały w branży meblarskiej. Wskaźniki informujące o przewidywanym portfelu zamówień oraz przewidywanej produkcji utrzymują wartości dodatnie, która została zapoczątkowana na początku 2016 r. Wartość oby dwóch wskaźników po koniec I kwartału 2016 odpowiednio równa była +15,9 i +16,7. W marcu 2015 r. wskaźniki zostały ocenione odpowiednio na +6,1 i +10,3, a więc obecnie grono menadżerów pozytywnie oceniających nowe zamówienia i wielkość produkcji jest większe. W przypadku wskaźnika informującego o przewidywanym poziomie zatrudnienia, menadżerowie wskazują na dalszą potrzebę zatrudnienia nowych pracowników. W marcu br. wartość wskaźnika równa była +10,2. Na przełomie roku 2015/2016 zwiększyła się liczba menadżerów wskazujących potrzebę podniesienia cen. Jeszcze w styczniu 2016 r. wskaźnik równy był +4,0. Natomiast już pod koniec marca wskaźnik uzyskał ocenę równą 0.

Wraz za wzrostem produkcji sprzedanej mebli zwiększa się wykorzystanie mocy produkcyjnej przez przedsiębiorstwa. Menadżerowie w I kwartale 2016 r. ocenili, że przedsiębiorstwa branży meblarskiej wykorzystują w 87,8 procenta swoje moce produkcyjne. Ostatnio tak wysokie obłożenie mocy produkcyjnych obserwowano pod koniec 2007 roku. Ma to swoje konsekwencje w stopniowo pojawiających się trudności firm w przyjmowaniu nowych zamówień. Jesteśmy blisko punktu, w którym popyt na meble z Polski przekracza ich podaż.

Źródło: obliczenia B+R Studio, GUS

Oceny mówiące o ogólnym klimacie koniunktury w pierwszych trzech miesiącach 2016 r. wypadły lepiej niż w analogicznym okresie roku 2015. W marcu 2016 wskaźnik ten był równy +20,5 wobec 9,8 w marcu ubiegłego roku. Także ogólną sytuację gospodarczą firm menadżerowie oceniają lepiej w I kwartale br. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na przykład wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej równy był 24,5, podczas gdy ten sam wskaźnik w marcu 2015 równy był 10,9.

Handel zagraniczny

Wstępne dane, które zostały ogłoszone przez GUS potwierdzają prognozy B+R Studio i pozwalają stwierdzić, że rok 2015, zarówno w przypadku eksportu jak i importu mebli, był rekordowy. Warto w tym miejscu dodać, iż grupy towarowe, które zostały ujęte w analizie tj. CN 9401, 9402, 9403, 9404 to symbole stosowane w statystyce międzynarodowej do określenia wartości wymiany zagranicznej głównie mebli. Zatem oprócz mebli, wartości te uwzględniają fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe, których nie uwzględnia się w wyżej prezentowanych danych o produkcji przemysłowej (wymienione towary w statystyce produkcyjnej zaliczane są do innych branż).

Wartość eksportowanych towarów z grup CN 9401-9404 w 2015 r. wyniosła 37,4 mld zł wobec 35,1 mld zł w 2014 r. W porównaniu do roku 2014, wartość eksportu mebli wzrosła o 7 pkt. procentowych. Prognozy B+R Studio wskazywały, że rok 2015 zakończy się kolejnym sukcesem eksporterów mebli, a wartość eksportu szacowało na 36,2 mld złotych. Przedstawiona liczba obejmuje tylko meble – bez wskazanych wyżej grup towarów.

Tabela 2 Dynamika handlu zagranicznego (dotyczy grup towarowych CN9401, 9402, 9403, 9404)

		mld PLN	dynamika r/r	mld EUR	dynamika r/r	mld USD	dynamika r/r
2015*	eksport	37,4	1,07	8,9	1,07	9,9	0,89
	import	6,8	1,13	1,6	1,13	1,8	0,95
2014	eksport	35,1		8,4		11,1
	import	6,0		1,4		1,9

Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie GUS, * dane wstępne

Przy względnej stabilizacji średniorocznego kursu złotego względem euro w 2015 roku, wartość wywozu w przeliczaniu na euro wyniosła 8,9 mld euro (dynamika 1,07). W przypadku dolara nastąpiło jego umocnienie w stosunku do złotego, a w związku z tym wartość eksportu mebli w przeliczeniu na tą walutę w 2015 r. była niższa niż rok wcześniej i równa 9,9 mld USD. Według prognozy Instytutu Badań na Gospodarką Rynkową, średni kurs euro w 2016 roku wyniesie 4,3 zł, a dolara 4,0 zł. W I kwartale 2016 r. za dolara trzeba było średnio zapłacić 3,9535, czyli więcej o 6 procent niż w I kwartale 2015 r. Z kolei średni kurs euro wyniósł 4,3602 wobec 4,1956 w pierwszych trzech miesiącach roku 2015.

Tabela 3 Średnioważone kursy walut w złotych

Waluta	2015	2014	dynamika r/r
Dolar amerykański (USD)	3,7701	3,1551	1,19
Euro	4,1839	4,1852	1,00

Źródło: NBP

Po raz kolejny dynamika importu była wyższa niż dynamika eksportu. Z jednej strony mamy oczywiście nierówną bazę obydwu zjawisk, ale z drugiej, można wysnuć wniosek, że krajowa produkcja komponentów do produkcji mebli nie nadąża za rozwijającym się eksportem. Wstępne dane GUS, dotyczące wartości importu mebli i towarów z zakresu CN 9401-9404 w 2015 r., mówią o przywozie równym 6,8 mld złotych. W porównaniu z rokiem poprzednim wartości wzrosła o ponad 13 procent. W przeliczeniu na euro oraz dolary wartość przywiezionych mebli do Polski wyniosła odpowiednio 1,6 mld euro (dynamika 1,13) oraz 1,8 mld USD (dynamika 0,94).

Koniunktura w handlu

Obrazu branży meblarskiej w naszym kraju dopełniają oceny koniunktury w handlu detalicznym. Przyjrzymy się ocenom opisującym handel artykułami gospodarstwa domowego w czego skład wchodzą m. in. meble. Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw w miesiącach styczeń-marzec 2016 r. przyjęła oceny lepsze niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku. W marcu 2016 r. wartość wyżej wspomnianego wskaźnika równa była +0,7. W analogicznym roku poprzedniego okresie wskaźnik przybrał wartość ujemną i równy był minus 0,1. Nieco lepiej wypadają przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. W marcu br. wskaźnik pierwszy raz od kilku miesięcy został oceniony dodatnie i równał się +2,4. Wzrost w stosunku do miesiąca poprzedniego wyniósł 21,3.

Także wskaźnik dotyczący przewidywanego popytu na towary, pod koniec I kwartału 2016 r. polepszył się i był równy +7,0. Jeszcze na początku stycznia br. wskaźnik przyjmował wartości ujemne. Ponadto w pierwszych trzech miesiącach br., wartość omawianego wskaźnika była wyższa niż w podobnym okresie roku poprzedniego.

Zdecydowanie gorzej oceniony został wskaźnik dotyczący bieżącej ilości sprzedawanych towarów, który równał się minus 5,2. W porównaniu z lutym br. wartość wskaźnika zmniejszyła się o 25,9 pkt.

Spośród barier w handlu w branży „artykuły gospodarstwa domowego” w marcu najczęściej wymieniano: konkurencję na rynku (68,4), koszty zatrudnienia (62,3) oraz niedostateczny popyt (55,1). W analogicznym okresie roku poprzedniego, oprócz wyżej wspomnianych barier, menadżerowie często wspominali o wysokich kosztach zatrudnienia.

Koniunktura konsumencka

Następnym wskaźnikiem, który dostarcza informacji o bieżących nastrojach konsumentów i ich oczekiwaniach na przyszłość jest Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK). Warto przypomnieć, że składają się na niego: oceny zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju oraz oceny dokonywania ważnych zakupów.

Na zakończenie pierwszego kwartału roku 2016 wartość BWUK ukształtowała się na poziomie minus 9,3, i było to o 2,9 punktu mniej niż miesiąc wcześniej. Tym samym wartość wskaźnika wrócił do poziomu sprzed wyborów parlamentarnych, po których wzrosła do niespodziewanie wysokiego poziomu tj. minus 3,9. Wszystkie oceny składające się na BWUK w marcu br. uległy niewielkiemu pogorszeniu, ale i tak charakteryzowały się lepszymi ocenami niż w analizowanym okresie roku 2015.

Na wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) składa się średnia sald ocen dotyczących przewidywań w zakresie: zmiany w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, poziomu bezrobocia i możliwości związanymi z oszczędzaniem pieniędzy. Na podstawie ocen zauważyć można podobną sytuację jaka w przypadku wskaźnika bieżącego. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w marcu otrzymał ocenę minus 11,5, co oznacza pogorszenie się o ponad 3 pkt. procentowe w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Mimo pogorszeniu WWUK w marcu br., wskaźnik wyróżnia się lepszymi ocenami niż w podobnym okresie roku poprzedniego. Z miesiąca na miesiąc obserwujemy lepsze oceny dotyczące zmian poziomu bezrobocia. W marcu br. ocena wynosiła minus 9,1. Z kolei wskaźnik opisujący oszczędzanie pieniędzy poprawia się, choć z pewnymi wahaniami okresowymi i w marcu wyniósł minus 22,9.

Budownictwo

Nieodłącznym elementem przy ocenie perspektyw na rynku krajowym jest sytuacja na rynku budowlanym. Jak wynika z oficjalnych danych po trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku skumulowana liczba mieszkań oddanych do użytku wyniosła 37 313. Jest to o 18 procent więcej w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Także w przypadku grupy mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano wzrost o blisko 8 pkt., a ich skumulowana po pierwszym kwartale liczba wyniosła 34 306. Początek roku także przynosi zwiększenie liczby wydawanych pozwolenie na budowę. W pierwszych miesiącach roku 2016 r., wydano 42 183 pozwoleń na budowę mieszkań (dynamika 109,7). Zaprezentowane dane o budownictwie powinny przełożyć się pozytywnie na wartość wydatków na meble i artykuły wyposażenia wnętrz w najbliższych miesiącach i latach.

Tabela 4 Budownictwo mieszkaniowe w marcu 2016 roku

	2016
	III	I-III
	Liczba mieszkań	III 2015 = 100	II 2016 = 100	Liczba mieszkań	I-III 2015 =100
Mieszkania oddane do użytkowania
Ogółem	13084	125	103,1	37313	117,7
Mieszkania, których budowę rozpoczęto
Ogółem	15679	105,7	137,6	34306	107,9
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
Ogółem	16403	100,1	105,3	42183	109,7

Dane według GUS

<br>

Tabela 5 Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w latach 2013-2015

		Ogółem	dynamika r/r
Mieszkania, których budowę rozpoczęto	2015	168 403	1,14
	2014	148 122	1,16
	2013	127 392

Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie GUS

Podsumowując początek roku 2016 stawia nowe wyzwania przed producentami mebli. Są to wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych i dostępność ludzi do pracy. Stawiamy jednak stwierdzenie, że kolejny raz można spodziewać się rekordowego roku pod względem produkcji oraz eksportu mebli. Pozytywne nastroje pod koniec ubiegłego roku nie opuszczają przedstawicieli branży, a oceny menadżerów w zakresie koniunktury w przemyśle są dobre jak dawno nie były. Przestrzegamy jednak przed nadmiernym optymizmem i utratą czujności w kontrolowaniu bezpiecznego rozwijania swoich biznesów. Spodziewamy się, że 2016 rok to będzie również rok poprawy sytuacji na rynku krajowym, a częściowy wpływ na to będzie miał wprowadzony przez rząd program Rodzina 500+, jak również sytuacja w obszarze budownictwa.

Milena Dorozińska, Tomasz Wiktorski, B+R Studio

Produkcja wzrosła o 7%, a w branży meblarskiej znalazło zatrudnienie ponad 8 tysięcy osób

Jak co roku o tej porze (w marcu) przygotowujemy dla Państwa podsumowanie wyników w branży meblarskiej minionego roku. Tak się składa, że w momencie przygotowania tego artykułu mamy ostatni dzień karnawału, a więc nie obejdzie się bez słodzenia meblarzom i wróżb na rok 2016.

Niewątpliwie należy stwierdzić, że 2015 rok był rokiem rozwoju branży meblarskiej. Według szacunków wartość produkcji sprzedanej mebli wyniosła 39 mld złotych, co oznacza wzrost o 7% wobec roku 2014. Osiągnięty wynik dotyczy także firm mikro. Wedle oficjalnych danych GUS wartość produkcji dla dużych, średnich i małych firm w okresie I-III kw. 2015 r. równa była 25,4 mld zł wobec 23,6 mld zł w 2014 r. (dynamika 107,6). Za wzrostem produkcji w 2015 r. stał w głównej mierze wzrost eksportu (dynamika 108,0). Ta wytężona praca meblarzy przyczyniła się do awansu Polski już w 2014 r. z miejsca 7 na 6 w światowym rankingu producentów mebli. Według szacunków B+R Studio w roku 2016 przewiduje się kontynuację trendu wzrostowego w zakresie produkcji mebli. Z kolei za sprawą m.in. wprowadzenia rządowego programu Rodzina 500+ nastąpi ożywienie na rynku mebli klientów indywidualnych- w szczególności pod koniec roku.

Dalej omawiając wyniki branży meblarskiej nie sposób nie wspomnieć o zatrudnieniu. Przez ostatnie kilka miesięcy informowaliśmy, że branża potrzebuje ludzi do pracy. Firmy poszukiwały zarówno wykwalifikowanych pracowników, jak i tych najniższego szczebla. Według danych rocznych, branża meblarska w 2015 r. zatrudniła najwięcej osób spośród wszystkich działów przetwórstwa przemysłowego. Średnie zatrudnienie w 2015 roku (bez firm mikro) było aż o 8 tysięcy osób wyższe w porównaniu do roku 2014. W parze ze wzrostem zatrudnienia szedł również wzrost przeciętnego wynagrodzenia (dynamika 103,7).

Tabela 1 Wartość produkcji sprzedanej w podziale na klasy wielkości firm.

Produkcja sprzedana	I-III kw 2015 w mln zl	I-III kw 2014 w mln zł	I-III kw 2014=100
Razem firmy duże, średnie i małe	25 455,4	23 657,0	107,6
Firmy duże i średnie	21 314,6	19 765,7	107,9
Firmy małe	4 140,8	3 891,3	106,4

Tabela 2 Przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej.

Zatrudnienie	I-III kw 2015 w tys.	I-III kw 2014 w tys.	I-III kw 2014 =100
Razem firmy duże, średnie i małe	139,5	131,3	106,2
Firmy duże i średnie	113,9	106,3	107,1
Firmy małe	25,6	25,0	102,4

Dane dotyczące wartości produkcji mebli korespondują z danymi na temat wolumenu produkcji.

Przyglądając się wartościom prezentowanym przez Główny Urząd Statystyczny odnośnie wolumenu produkcji poszczególnych grup mebli należy zauważyć, że wyniki te odzwierciedlają dobrą sytuację w produkcji. Dla przypomnienia warto zaznaczyć, że GUS monitoruje tylko 4 grupy mebli, które stanowią około 25% ilości produkowanych w Polsce mebli.

W 2015 r. największy wzrost wolumenu wśród tych grup mebli nastąpił w meblach drewnianych, w rodzaju stosowanych w sypialni (dynamika 118,8). Kolejne grupy charakteryzujące się wzrostem wolumenu produkcji to meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania (dynamika 102,9) oraz meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach (101,0). W przypadku mebli kuchennych oficjalne dane GUS wskazują na niewielkie ograniczenie wolumenu. Dynamika dla tej grupy wyniosła 99,6.

W samym grudniu 2015 r. produkcja mebli wyhamowała, na co również wskazują oficjalne dane dotyczące wolumenu. Według danych GUS 2071 sztuk wyprodukowano mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach. Jest to największa grupa pod względem ilości wyprodukowanych mebli w grudniu 2015 r. i która jednocześnie odnotowała najwyższy wzrost w porównaniu do grudnia 2014 r. – dynamika 104,6. O 3,8 pkt. proc. nastąpił wzrost wolumenu produkcji mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni. Z kolei dla pozostałych monitorowanych przez GUS grupach mebli dostrzec można ograniczenie ilości wyprodukowanych mebli w grudniu minionego roku. Dynamika odpowiednio dla i mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsce do spania wyniosła 98,3 i 95,8.

Tabela 3 Wolumen produkcji wybranych grup mebli

Wyroby	Jednostka	XII 2015	XII 2014=100	I-XII 2015	I – XII 2014=100
Meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania	tys. szt.	275	95,8	3 393	102,9
Meble kuchenne	tys. szt.	289	98,3	3 497	99,6
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	tys. szt.	579	103,8	5 389	118,8
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach	tys. szt.	2 071	104,6	22 815	101

<br>

Koniunktura w przemyśle meblarskim

Nowych zamówień na meble pod koniec roku nie brakowało

Końcówka roku to dla konsumentów czas, kiedy mają więcej wolnej chwili od pracy i czas na skupienie na przygotowaniach do Świąt. Natomiast dla handlowców to z reguły najlepszy czas na sprzedawanie swoich usług czy towarów. Tak też i było w grudniu minionego roku dla branży meblarskiej. Koniec roku 2015 upłynął dość pozytywnie pod względem poziomu wartości produkcji mebli, a także koniunktury w tym zakresie. Przed omówieniem wyników koniunktury warto powtórzyć, że wskaźniki koniunktury są obliczane jako saldo odpowiedzi pozytywnych i negatywnych udzielanych przez menadżerów firm na podstawowe pytania o prowadzoną działalność gospodarczą.

W grudniu 2015 r. bieżąca ocena wskaźnika koniunktury odnośnie produkcji mebli wyniosła 24,8,co oznacza, że była wyższa o 8 pkt. proc. w porównaniu do grudnia 2014. W styczniu b.r. wskaźnik ten wyniósł 12,1 i jest on na zbliżonym poziomie sprzed 12 miesięcy. W grudniu grono menadżerów wskazujących na wzrost zamówień powiększyło się w porównaniu do poprzedzającego miesiąca, a ocena wyniosła 25,8. W grudniu 2014 r. wskaźnik ten przyjmował wartość 14,3. Wraz z początkiem roku grono menadżerów pozytywnie oceniających to zagadnienie zmniejszyło się. Od kilku miesięcy utrzymują się ujemne oceny na temat zapasów co oznacza, że jest on zbyt duży. W grudniu wskaźnik ten oceniono na minus 8,2, ale już w styczniu 2016 r. wyniósł on minus 2,8 co oznacza, że zdaniem menadżerów stan zapasów uległ zmniejszeniu. Z kolei 12 miesięcy wcześniej menadżerowie wskazywali, że nie ma nadmiaru zapasów.

Dobre informacje niosą ze sobą również przewidywania dotyczące większości wskaźników koniunktury w przemyśle. W grudniu 2015 r. wszystkie wskaźniki oprócz cen oceniono lepiej w porównaniu do grudnia 2014 r. Na przykład wskaźnik dotyczący portfela zamówień w grudniu 2015 r. był oceniony na plus 5,8, a 12 miesięcy wcześniej uzyskał ocenę ujemną minus 3. Podobna sytuacja dotyczy ocen oczekiwanej produkcji. Tym samym wskaźnik ten w styczniu 2016 r. otrzymał wyższe noty o 4,2 pkt. proc. wobec poprzedniego miesiąca. Równolegle w styczniu wskaźnik dotyczący cen otrzymał ocenę 4 i tym samym oznacza to, że względem grudnia 2015 r. powiększyło się grono osób wskazujących na potrzebę wzrostu cen.

Wraz z początkiem roku wzrosło grono menadżerów wskazujących na zobowiązania firm. Wskaźnik na temat możliwości regulowania zobowiązań firmowych wyniósł 13,9, a w analogicznym okresie roku poprzedniego równy był 6,1. Z kolei poziom zatrudnienia w branży meblarskiej i oceny odnośnie jego zmiany na koniec roku wskazują na potrzebę zatrudniania osób do pracy. W grudniu wskaźnik ten sięgał 6,3, ale w styczniu 2016 r. wyniósł o 1,7 pkt. proc mniej.

Podsumowując analizowane składowe wskaźnika koniunktury stwierdza się, że dawno nie było tak dobrych ocen w zakresie koniunktury w przemyśle meblarskim

Wskaźniki koniunktury w produkcji mebli.

<br>

Handel zagraniczny

Dynamiczne wzrosty w imporcie mebli w 2015 r.

W tym wydaniu miesięcznika źródłem danych odnoszących się eksportu i importu mebli były oficjalne dane Eurostat. Dane te zaprezentowane zostały dla grup mebli 9401, 9402, 9403, 9404 za okres I-III kw. 2015 r., co w dalszej części materiału ma posłużyć do oszacowania obrotów na rynku krajowym. W tym miejscu warto zaznaczyć, że przytoczone dane oprócz mebli zawierają dane o fotelach do pojazdów mechanicznych, meblach medycznych, śpiworach i materiałach pościelowych. Wartość wymienionych towarów za okres I-III kw. 2015 r. w eksporcie i imporcie stanowiła odpowiednio 1,5 mld zł i 0,53 mld zł.

Rok 2015 to kolejny rok zakończony sukcesem dla polskich eksporterów. Według szacunków B+R Studio wartość eksportowanych mebli wyniosła 36,2 mld złotych (8,64 mld euro). To głównie dzięki wynikom w eksporcie mebli nastąpił wzrost produkcji mebli. Niezmiennie w rankingu światowych eksportów mebli Polska zajmuje 4 miejsce. Wyprzedzają nas jedynie takie kraje jak: Chiny, Niemcy i Włochy.

Według danych Eurostat obejmujących I-III kwartał 2015 r., wartość eksportu mebli w tym czasie wyniosła 6,8 mld euro, co oznacza wzrost na poziomie 7% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W przeliczeniu na złotówki wartość ta równa była 28,4 mld złotych z dynamiką 1,08.

Jeśli chodzi o przywóz mebli do Polski, okazuje się, że wartość importowanych mebli według szacunków B+R Studio w 2015 r. wzrosła o 16% wobec 2014 r. W rezultacie dynamiczny wzrost importu mebli i elementów meblowych dał wynik sięgający 6,4 mld złotych. Z kolei biorąc pod lupę dane oficjalne Eurostat za okres I-III kw. 2015 r., wartość importu wyniosła 1,2 mld euro, co oznacza wzrost o 15 pkt. proc. w porównaniu do I-III kw. 2014 r. Na tym samym poziomie układała się dynamika dla wartości w polskiej walucie, a sama wartość równa była 5,2 mld zł.

Tabela 4 Dynamika handlu zagranicznego – dane według Eurostat

Handel zagraniczny
	mln PLN	dynamika r/r	mln EUR	dynamika r/r
	I-III kw. 2015
eksport	28 406	1,08	6 783	1,07
import	5 172	1,15	1 235	1,15
I-III kw. 2014
eksport	26 366		6 314
import	4 493		1 076

Tabela 5 Średnioważone kursy walut w złotych

Waluta	I-III kw. 2015	I-III kw. 2014	Dynamika I-III kw. 2015 /I-III kw. 2014
Dolar amerykański (USD)	3,7646	3,1508	1,19
Euro (EUR)	4,1879	4,1758	1,00

Źródło: na podstawie NBP

Tabela 6 Zestawienie wartości produkcji, importu i eksportu mebli.

	I-III kw.2015 w mld zł	I-III kw. 2014 w mld zł	I-III kw. 2015=100
Produkcja sprzedana**	25,6	23,7	1,08
Import CN 9401-9404*	5,2	4,5	1,16
Eksport CN 9401-9404*	28,4	26,3	1,08
Przybliżone obroty na rynku krajowym	2,4	1,9	1,29

* dane według Eurostat dla grup mebli 9401-9404; ** bez firm mikro

Podsumowując wyniki odnośnie handlu zagranicznego za okres styczeń-wrzesień 2015 r., wskazują one na lepszą sytuację w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Również przybliżona wartość obrotów na rynku krajowym poprawiła się względem I-III kw. 2014 r. Przybliżona wartość za okres I-III kw. 2015 r. wyniosła 2,4 mld złotych, co oznacza aż blisko 30- procentowy wzrost. Dane te wskazują, że po dwóch latach stagnacji nastąpiło na rynku niewielkie ożywienie.

<br>

Budownictwo i koniunktura konsumencka i w handlu.

Od 7 lat lepsze nastroje wśród konsumentów, a na horyzoncie więcej mieszkań do umeblowania

Obok informacji stricte dotyczących produkcji mebli i wymiany handlowej skupimy się na danych z sektora budownictwa, a dokładnie nad ważnymi informacjami z punktu widzenia meblarzy czyli danymi na temat budownictwa mieszkaniowego. To właśnie m.in. ten czynnik sprzyja wzrostowi wydatków Polaków na meble. Według oficjalnych danych GUS w 2015 r. skumulowana liczba mieszkań oddanych do użytku wyniosła 147 710 i jest to wzrost o ponad 3 pkt .procentowe w stosunku do roku 2014. Największy wzrost (dynamika 120,5) w minionym roku odnotowano dla mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. Z kolei w ciągu ostatnich 12 miesięcy rozpoczęto budowę 168 403 mieszkań, co oznacza wzrost o blisko 14% w porównaniu do roku 2014. W najbliższych latach sytuacja na rynku mieszkaniowym powinna ulec poprawie z uwagi na liczbę wydanych pozwoleń na budowę jak i rozpoczętych budów. Biorąc pod uwagę fakt, że uśredniony czas budowy mieszkań w Polsce w okresie I-II kw. 2015 r. wynosił 1,8 roku, za około 2 lata należy spodziewać się zwiększenia wydatków na meble i art. wyposażenia wnętrz.

Tabela 7 Budownictwo mieszkaniowe w okresie styczeń- grudzień 2015 rok.

	2015
	XII	I – XII
	Liczba mieszkań	XII 2014=100	XI 2015=100	liczba mieszkań	I  – XII 2014=100
Mieszkania oddane do użytkowania
Ogółem	18 855	123,3	135,7	147 710	103,2
Mieszkania, których budowę rozpoczęto
Ogółem	12 378	144,3	91,7	168 403	113,7
Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym
Ogółem	17 415	141,0	125,5	188 822	120,5

Dane według GUS

<br>

Koniunktura konsumencka to kolejny obszar, którego przeanalizowanie pozwala na wyznaczanie trendu w konsumpcji indywidualnej. Do jej oceny stosuje się wskaźniki, które opisują nastroje bieżące i oczekiwania na przyszłość. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) składa się z ocen zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju oraz z ocen dokonywania ważnych zakupów.

Jak wynika z danych GUS, wszystkie składowe bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej w 2015 roku oceniono znacznie lepiej w porównaniu do roku 2014. Najlepiej oceniony został wskaźnik mówiący o zmianie ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w ciągu ostatnich i najbliższych 12 miesięcy. Oceny dla tych wskaźników były wyższe odpowiednio o 8,4 i 7 pkt. proc. wobec roku 2014.

Jednocześnie średnia sald ocen konsumentów w 2015 r. na temat sytuacji ekonomicznej w kraju w najbliższych 12 miesiącach, która wyniosła -11,4 nie była tak dobra od 2009 roku! W latach 2009-2014 ocena tego wskaźnika oscylowała od -18,4 do -38. W 2008 roku wskaźnik otrzymał ocenę zbliżoną do obecnego poziomu co w 2015 r., to znaczy równa była -9,7. Wskaźnik odnoszący się do zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach również uzyskał najlepszą ocenę od 7 lat, która wyniosła -2,8.

Oceny wszystkich składowych BWUK wraz z początkiem roku 2016 (styczeń) wypadły lepiej zarówno w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, jak i grudnia 2015 r. Jedyna składowa charakteryzująca się dodatnim saldem ocen w styczniu b.r. jest ta dotycząca zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach (plus 0,6).

Przechodząc dalej do wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK) należy wspomnieć, że składające się na niego elementy są średnią sald ocen, które dotyczą przewidywań w zakresie zmian w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, poziomu bezrobocia oraz możliwościami oszczędzania pieniędzy.

Przyglądając się ocenom składowym WWUK, również i w tym przypadku odnotowano lepsze nastroje wśród konsumentów. W 2015 r. wszystkie składowe oceniono lepiej w porównaniu do roku 2014. Na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik dotyczący oszczędzania pieniędzy. W ujęciu miesięcznym, w styczniu 2016 r., wskaźnik ten oceniono na -20,8. i jest najlepszą oceną w historii odkąd GUS prowadzi to badanie!

Drugim wskaźnikiem jest oszczędzanie pieniędzy, który otrzymał w 2015 r. lepszy wynik o 11,4 pkt. proc. w porównaniu do 2014 r. Tym samym nastroje konsumentów w tym zakresie były najlepsze od 2008 roku. W styczniu 2016 r. wskaźnik dotyczący zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego jako jedyny otrzymał ocenę dodatnią, która równa była 0,6 i jednocześnie wyższa o 2 pkt. proc. wobec stycznia i grudnia 2015 r. Z kolei wskaźnik odnoszący się do zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju został o 5,2 pkt. proc. lepiej oceniony niż w grudniu 2015 r.

Dopełnieniem obrazu o sytuacji w branży meblarskiej jest ocena koniunktury w zakresie handlu detalicznego artykułami gospodarstwa domowego, w tym mebli.

Ogólny wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym artykułów gospodarstwa domowego w styczniu b.r. wyniósł 4,5, czyli był gorzej oceniony o 3,5 pkt .proc. wobec grudnia 2015 r. Generalnie w ubiegłym roku 2015 r. utrzymywała się przewaga handlowców opowiadających się za zwiększaniem cen. Jedynie w ostatnich dwóch miesiącach roku wzrosło grono osób mówiących o potrzebie ich zmniejszania. Wskaźnik ten w grudniu równy był -0,1, a już w styczniu b.r. był na plusie 2,7.

Analizując bariery w handlu w branży artykuły gospodarstwa domowego, w styczniu 2016 r. najczęściej wymieniano: konkurencja na rynku – 68,3; koszty zatrudnienia – 64,7; wysokie obciążenia na rzecz budżetu państwa – 55,5; niedostateczny popyt – 54,6; niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej – 45,4 przy czym ocena ta wypadła najgorzej spośród analizowanych przez GUS działów handlowych. Być może sytuacja ta ma związek z planami wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej.

Podsumowując miniony rok 2015 bezapelacyjnie należy stwierdzić, że minął on pod znakiem dalszego rozwoju branży i nowych rekordów, a w obecnym 2016 r. przewiduje się kontynuacje trendów wzrostowych w zakresie produkcji mebli i wymiany handlowej. Dobre nastroje panujące wśród konsumentów w ciągu ostatnich 12 miesięcy wskazują, że również na krajowym rynku mebli klientów indywidualnych nastąpi ożywienie. Oprócz tego innym czynnikiem przemawiającym za takim rozwojem zdarzeń jest sytuacja na rynku mieszkaniowym. W tym miejscu należy wspomnieć również o rządowym programie Rodzina 500+, który zdaniem B+R Studio powinien przyczynić się do wzrostu popytu mebli na rynku klientów indywidualnych. Przy tak pozytywnych prognozach nie należy zapominać, że przed branżą meblarską stoją różnego rodzaju wyzwania jak na przykład rozwinięcie mechanizmów badania i rozwoju w celu budowy mocnych marek meblowych poprzez tworzenie wartości dodanej do mebli, czy też stabilne zaopatrzenie w surowce i materiały służące do produkcji.

Milena Dorozińska, Ewa Strużyńska, Tomasz Wiktorski, B+R Studio

Raport kwartalny o sytuacji w biznesie meblowym

Produkcja mebli

Ostatnie oficjalne dane GUS dostępne w momencie przygotowywania niniejszego materiału dotyczyły września 2015 r. Skumulowana wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej za okres 9 miesięcy 2015 r. wynosiła 25,5 mld zł (wartość bez firm mikro), co oznacza poprawę względem wyniku za okres I-IX 2014 r. z dynamika sięgającą 1,08. Wartość produkcji sprzedanej w samym tylko wrześniu wyniosła 3,2 mln zł z dynamiką 1,03. Warto wspomnieć, że zeszłoroczny wynik oscylował na poziomie 3,1 mln zł. Tegoroczny wynik jest zatem nieco lepszy w porównaniu do roku poprzedniego, ale należy zwrócić uwagę na obniżone tempo wzrostu względem prognozowanej średniej dynamiki na poziomie 1,08. Dynamika po pierwszym półroczu przekraczała poziom 1,10. Niemniej podtrzymujemy prognozę wartości produkcji sprzedanej za cały rok 2015 dla wszystkich klas wielkości podmiotów, to znaczy razem z firmami mikro na poziomie 38,5 mld złotych

Dane w podziale na klasy wielkości firmy (firmy duże, średnie i małe) pokazują, że po pierwszym półroczu b.r. we wszystkich firmach bez względu na wielkość, odnotowano wzrost wartości produkcji. Wartość produkcji łącznie w okresie I-II kw.2015 r. wyniosła 17 mld zł. Daje to 10 procentowy wzrost (w cenach bieżących) względem analizowanego okresu roku 2014. Najwyższy wzrost zaobserwowano w przypadku firm dużych i średnich traktowanych łącznie (o 11 %), z kolei w firmach małych odnotowano wzrost na poziomie 7%.

Tabela 1 Wartość produkcji sprzedanej w podziale na klasy wielkości firm

Produkcja sprzedana	I-II kw 2015 w mln zl	I-II kw 2014 w mln zł	I-II kw 2014=100
Firmy duże, średnie i małe	17006,5	15426,1	110,2*
Firmy duże i średnie	14214,5	12828,4	110,8*
Firmy małe	2792,0	2597,7	107,5

*w cenach bieżących

Analizując dane na temat wolumenu monitorowanych przez GUS grup mebli stwierdzono, że w okresie styczeń- wrzesień 2015 r. w 3 na 4 grupach odnotowano wzrost wolumenu produkcji. Najwyższy wzrost odnotowano dla grupy: meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni, których wyprodukowano 3 mln 541 tys. sztuk. Dynamika za ten okres wyniosła 1,21. Na kolejnym miejscu znalazły się meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania (dynamika 1,03). Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach odnotowały niewielki wzrost w wolumenie produkcji w porównaniu do I-IX 2014, bo o 56 tys. sztuk (dynamika 1,00). Niewielki spadek odnotowano natomiast dla grupy meble kuchenne. W okresie I-IX 2015 r. wyprodukowano mebli kuchennych mniej o 25 tysięcy sztuk w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Dynamika dla tej grupy wyniosła zatem 0,99. Warto wspomnieć w przypadku mebli kuchennych, iż wcześniej to znaczy w okresie I-IX 2014 wobec I-IX 2013 r. w tej grupie mebli wystąpił największy bo aż 37 % wzrost wolumenu produkcji.

Tabela 2 Wolumen produkcji wybranych grup mebli

Wyroby	Jednostka miary	IX 2015	IX 2014=100	I-IX 2015	I – IX 2014=100
Meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania	tys. szt.	299	96,1	2 447	102,7
Meble kuchenne	tys. szt.	330	107,1	2 564	99,0
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	tys. szt.	529	110,4	3 541	120,9
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach	tys. szt.	2 088	93,1	16 322	100,2

Według publikacji „Nakłady i wyniki przemysłu” łączna liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w okresie I półrocza 2015 roku to 139,9 tys. osób. Jest to wzrost o 6, 6 % porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Odnotowano także wzrost dla przeciętnego wynagrodzenia w branży meblarskiej w pierwszym półroczu 2015 r. o 3,3 %, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Przeciętne wynagrodzenie za pierwsze sześć miesięcy tego roku wyniosło 2992,55 zł.

Tabela 3 Zatrudnienie w branży meblarskiej w I-II kwartale 2014 r.

Zatrudnienie	I-II kw 2015 w tys.	I-II kw 2014 w tys.	I-II kw 2014 =100
Firmy duże, średnie i małe	139,6	130,9	106,6
Firmy duże i średnie	113,6	105,5	107,7
Firmy małe	26	25,4	102,4

<br>

Koniunktura w przemyśle

W październiku 2015 r. opinie na temat bieżącej produkcji zostały ocenione na poziomie 27,3 co daje wzrost o 11,4 pkt. procentowych w porównaniu do września tego roku. Podobnie w przypadku wskaźnika portfela zamówień odnotowano poprawę i w październiku 2015 r. wyniósł 22,6. Analizując wskaźniki oczekiwań odnośnie portfela zamówień i produkcji, są one lepiej oceniane począwszy od czerwca b.r. i za miesiąc październik utrzymują się odpowiednio na poziomie 26,3 oraz 25,9. Wskaźnik dotyczący nadmiaru zapasów, poza styczniem 2015 r., wciąż utrzymuje oceny ujemne. Oznacza to, że stan zapasów jest oceniany przez menadżerów jako zbyt duży. Wskaźnik ten we wrześniu i październiku równy był odpowiednio -5,0 i -8,0 podczas gdy w analogicznym okresie 2014 r. wskaźnik ten otrzymał oceny dodatnie i wyniósł 1,8 oraz 3,6. Grono osób opowiadających się za wzrostem cen w październiku b.r. zmniejszyło się (plus 3,0) wobec tego samego miesiąca poprzedniego roku (plus 4,1). Nastroje wśród producentów odnośnie zobowiązań firm poprawiają się i w październiku wskaźnik ten przyjął wartość plus 10,3. Oznacza to lepszy wynik niż we wrześniu b.r. (plus 4,6) jak i lepszy od wyniku z  analogicznego okresu roku 2014 (plus 8,8).

Wskaźnik dotyczący oczekiwania zobowiązań od trzech miesięcy (sierpień- październik 2015) utrzymuje oceny na dość zbliżonym poziomie – odpowiednio: 22,3; 23,7 i 19,8. Wartość ta w październiku tego roku była o 4 pkt. procentowe wyższa niż w październiku poprzedzającego roku, ale i tym samym o blisko 4 pkt. procentowe niższa, w porównaniu do sierpnia 2015 roku. Wskaźnik odnośnie zatrudnienia od lipca 2013 r. utrzymuje wartości dodatnie, co potwierdzają wyżej prezentowane informacje o rosnącym zatrudnieniu. W październiku b.r. omawiany wskaźnik równy był plus 11,2, a w poprzedzających miesiącach sierpień i wrzesień plus 9,3 oraz 18,3. Co wskazuje na kontynuację trendu wzrastającego w liczbie miejsc pracy w branży meblarskiej. Analizując ocenę ogólnego wskaźnika koniunktury w październiku 2015 r. wyniosła ona plus 18,1 i jest to wyższa ocena o 2,3 pkt. procentowych niż w analizowanym miesiącu roku poprzedniego. Z kolei opinie przedsiębiorców na temat ogólnej sytuacji gospodarczej w październiku b.r. od początku roku odnotowały najwyższe oceny (plus 14,7) i tym samym są lepsze wobec października 2014 r. (plus 9,2). Odnotowana we wrześniu oceny były najwyższe w okresie ostatnich 5 lat.

Handel zagraniczny

Bazując na wstępnych danych GUS za pierwsze półrocze 2015 r. dotyczących wartości mebli, zarówno eksporterzy jak i importerzy mogą być zadowoleni, gdyż wartość wymiany handlowej meblami jest istotnie wyższa od analogicznego okresu 2014 roku. Omawiane dane obejmują pełne grupy towarowe CN 9401, 9402, 9403 i 9404, które stosowane są w statystyce międzynarodowej do określania wartości wymiany zagranicznej głównie mebli. Warto nadmienić, iż oprócz mebli wartości te uwzględniają fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.

Wartość eksportowanych towarów z grup CN9401-9404 po sześciu miesiącach 2015 r. wyniosła 18 233 mln złotych, co oznacza wzrost o 8% porównując do wyników z analogicznego okresu 2014 r. Z kolei wartość eksportu mebli analizowana w walutach zagranicznych, uzyskała dynamikę dodatnią 1,08 licząc w euro natomiast w przypadku dolara zaobserwowano dynamikę negatywną 0,89.

Prognozowana w najnowszym bezpłatnym raporcie B+R Studio „Prognoza eksportu mebli 2015” wartość eksportu mebli z Polski na koniec 2015 r. wyniesie 36 mld zł (8,6 mld euro; wartość dotyczy tylko mebli, tj. bez foteli samochodowych, śpiworów i materiałów pościelowych). Daje to dynamikę na poziomie 1,08. Z kolei wśród największych 20 odbiorców polskich mebli, w ścisłej trójce znalazły się kraje takie jak: Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Zagrożeniem dla perspektyw eksportu jest jednak sytuacja gospodarcza w Chinach. Aktualnie trwająca tam sytuacja: zahamowanie chińskiej gospodarki, krach na chińskiej giełdzie i osłabienie waluty – trwająca od lipca bieżącego roku, może istotnie wpłynąć nie tylko na wymianę handlową z tym Krajem, ale również na światową wymianę handlową.

W przypadku importu wartość mebli dostarczonych do Polski w okresie I-II kw. bieżącego roku liczona w złotówkach, wyniosła ona 3 270 mln zł co daje wzrost o aż 17% względem analogicznego okresu roku 2014! Wartość importu w euro charakteryzuje się tą samą 17 % dynamiką (z uwagi na porównywalny średnioważony kurs wymiany euro/złoty w analizowanym okresie). Przedstawiając dynamikę wartości w dolarach amerykańskich również i jak w przypadku eksportu, tak i w przypadku importu zauważyć trzeba dynamikę zjawiska o wartością 0,96 (konsekwencja umocnienia dolara). Skumulowana wartość importu liczona w euro wyniosła 784 mln, zaś w dolarach 882 mln USD.

Tabela 4 Dynamika handlu zagranicznego – dane wstępne

Handel zagraniczny
	mln PLN	dynamika r/r	mln EUR	dynamika r/r	mln USD	dynamika r/r
	2015 (dane wstępne I-II kwartał)
eksport	18 233	1,08	4 372	1,09	4 923	0,89
import	3 270	1,17	784	1,17	881,8	0,96
2014 (dane wstępne I-II kwartał)
eksport	16 853		4 029		5 541
import	2 804		670		922

Tabela 5 Średnioważone kursy walut w złotych

Waluta	2015 III kwartał	2014 III kwartał	dynamika r/r
Dolar amerykański (USD)	3,7646	3,1508	1,19
Euro (EUR)	4,1879	4,1758	1,00

Źródło: na podstawie NBP

Z zestawienia ze sobą: salda produkcji sprzedanej, importu i eksportu (produkcja – eksport + import) wynika, że na rynku krajowym obroty wzrosły o 9% w porównaniu do I półrocza 2014 r. Tym samym wartość obrotów ukształtowała się na poziomie 10,5 mld zł. Wartość ta niejednoznacznie wskazuje, czy zwiększony popyt na meble dotyczy klientów indywidualnych czy instytucjonalnych. Biorąc pod uwagę informacje na temat stagnacji na rynku mebli klientów indywidualnych, można spodziewać się zwiększonej roli podwykonawstwa bądź też wzrostu popytu na meble wśród instytucji.

Tabela 6 Zestawienie wartości produkcji, importu i eksportu mebli.

	I półrocze 2014 w mld zł	I półrocze 2015 w mld zł	2014=100
Produkcja sprzedana	23,7	25,5	107,6
Import*	2,8	3,3	116,7
Eksport*	16,9	18,2	108,2
Obroty na rynku krajowym	9,6	10,5	109,2

Koniunktura w handlu i konsumencka. Budownictwo

Koniunktura konsumencka

Wskaźniki koniunktury konsumenckiej (wskaźnik bieżący jak i wyprzedzający) odnotowały w październiku b.r. polepszenie nastrojów. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wyniósł -9,4 co oznacza wzrost o 0,5 pkt. procentowych wobec września. Oznacza to również, że wartość tego wskaźnika osiągnęła wyższą wartość o 4,7 pkt. procentowych względem października 2014 r. Analizując składowe tego wskaźnika w październiku 2015 roku, poprawę względem poprzedzającego miesiąca b.r. odnotowano dla: przyszłej zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego o 1,4 pkt. proc., dla zmiany ogólnej przyszłej sytuacji ekonomicznej w kraju o 0,9 pkt. procentowego oraz dla składowej obecnego dokonywania ważnych zakupów – poprawa o 0,6 pkt. proc. Pogorszenie o 0,3 pkt. proc. względem września 2015 r., zaobserwowano dla obecnej zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju (-18,8 we wrześniu oraz -19,1 w październiku 2015).

Jeśli chodzi o wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, również odnotowano niewielkie bo o 0,3 pkt. proc. polepszenie względem września b.r.

Spośród składowych tego wskaźnika poprawę zaobserwowano – jak w przypadku BWUK, dla zmiany ogólnej przyszłej sytuacji ekonomicznej w kraju (o 0,9 pkt. proc.), ale również o 0,2 pkt. proc. dla zmiany poziomu bezrobocia (-20,1 w październiku 2015 r., względem -20,3 we wrześniu 2015 r.). Pogorszenie w omawianym okresie wystąpiło dla składowej dotyczącej możliwości oszczędzania pieniędzy. We wrześniu b.r. wskaźnik ten wyniósł -24,3 a w październiku b.r. -24,7.

Należy nadmienić, iż w przypadku wskaźników bieżącego i wyprzedzającego ufności konsumenckiej jak i we wszystkich składowych tych wskaźników, odnotowano polepszenie w październiku 2015 r. względem analogicznego miesiąca 2014 r.

Handel

Na tle nastrojów konsumentów w odniesieniu do ocen bieżących warto przyjrzeć się wynikom badań koniunktury w handlu detalicznym. Branża ta obejmuje sprzedaż detaliczną towarów RTV, AGD, meble i inne towary domowego użytku. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w październiku 2015 r. wyniósł 14,8, a w poprzedzającym miesiącu oceny były o 6,2 pkt. procentowego lepsze. Pod względem wielkości przedsiębiorstwa w średnich od 50 do 249 pracujących (plus 5,9) i dużych jednostkach handlowych powyżej 250 pracujących (plus 19) zadeklarowano pozytywne oceny koniunktury. Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa w handlu detalicznym w branży „Artykuły gospodarstwa domowego ogółem” przyjmuje od II kwartału b.r. wartość dodatnią. W październiku wyniosła ona 23,1. W przypadku oceny przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w październiku br. wyniosła 6,4 co daje gorszą o 2,9 pkt. proc. notę w porównaniu do września 2014 r. Wskaźnik odnoszący się do przewidywań w zakresie popytu na towary w październiku br. przyjął wartość plus 26,2 wobec plus 8,3 w poprzedzającym miesiącu. Natomiast wskaźnik dotyczący przewidywanych cen towarów został oceniony gorzej o 0,2 pkt. proc. i równy był 0,0 pkt. proc. Wśród najczęściej wymienianych barier w tej branży w październiku 2015 r. znalazły się: niedostateczny popyt (68,9), konkurencja na rynku (61,2) i koszty zatrudnienia (55,2). W sierpniu i wrześniu 2015 r. dużo lepiej oceniono wskaźnik bieżącej ilości sprzedawanych towarów w branży „Artykuły gospodarstwa domowego”. Mianowicie oceniono je na plus 30,8 i plus 25,7. Natomiast ocena tego wskaźnika w październiku ukształtowała się na poziomie plus 16,3. Lepsze oceny dotyczące ilości sprzedawanych towarów powinny jednocześnie sugerować, że zmniejszają się bieżące zapasy towarów. Od początku 2015 r., oceny na temat poziomu zapasów towarów są ujemne i oscylują na poziomie -3,3 do -0,4. W październiku wskaźnik ten wyniósł – 0,5.

Budownictwo

Budownictwo jest ważnym czynnikiem mającym wpływ na popyt na meble w Polsce. Liczba mieszkań oddawanych do użytku w analizowanym okresie styczeń-wrzesień 2015 r. odnotowała wzrost o 1,4 % w porównaniu do 2014 r. Łączna liczba nowych mieszkań za ten okres wyniosła 101 508. Sytuacja w budownictwie w omawianym zakresie jest lepsza w porównaniu do 2014 r., aczkolwiek wzrost nowych mieszkań w analizowanym okresie zaobserwowano tylko w przypadku mieszkań indywidualnych i przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (dynamika dla obu 1,04). Jeśli chodzi o liczbę wydanych pozwoleń na budowę, wyniosła ona 138 tys. co oznacza wzrost o 14,8% w okresie styczeń-wrzesień 2015 r., względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Z kolei liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-wrzesień 2015 r. to 128 tysięcy. Tym samym daje to wzrost o 11,8% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Podsumowując rok 2015 można stwierdzić, iż rok 2015 był dobrym rokiem dla polskiej branży meblarskiej. Wskaźniki koniunktury przemysłowej wypadają w analizowanym okresie lepiej względem analogicznego okresu 2014 r, co świadczy o dobrych nastrojach menadżerów firm meblarskich. Potwierdzają to dalsze plany odnośnie zwiększania zatrudnienia. Uważnie należy jednak patrzeć na konsekwencje sytuacji gospodarczej w Chinach i spadające tempo wzrostu eksportu, mogące wskazywać na ostudzenie koniunktury. Zaskakująco wysoki okazał się w mijającym roku wzrost importu. Pozytywnym bodźcem dla krajowego rynku jest liczba mieszkań oddanych do użytku jak i mająca wpływ na kolejne lata liczba wydanych pozwoleń na budowę. Wskaźniki koniunktury konsumenckiej poprawiają się powoli, bezrobocie spada, wynagrodzenia wzrastają, a więc hamulcem wzrostu wartości rynku meblarskiego będzie tylko bilans demograficzny. O prognozach na rok 2016 więcej napiszemy w kolejnym wydaniu Biznes meble.pl

Ewa Strużyńska, Tomasz Wiktorski, B+R Studio

Raport kwartalny o sytuacji w biznesie meblowym

Produkcja mebli

Ostatnie wyniki dotyczące wartości produkcji sprzedanej nastrajają producentów mebli optymistycznie. Bazując na oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wartość produkcji sprzedanej mebli w roku 2014 wyniosła 36 mld 402 mln zł. Wypracowany wynik dotyczył pełnej zbiorowości wraz z firmami mikro. Wartość ta jest wyższa o 15 pkt. proc. w porównaniu do roku 2013, kiedy to wartość dla pełnej zbiorowości wyniosła 31 mld 596 mln zł.

Przypomnijmy że według szacunków B+R Studio w raporcie „Polskie Meble Outlook 2015” wartość ta prognozowana była na 35,8 mld zł.

Porównując półroczne wyniki wartości produkcji sprzedanej mebli, zauważalny jest trend wzrostowy. Wartość produkcji za okres styczeń-czerwiec 2015 równa była 17 mld zł wobec 15 mld 426 mln zł w I półroczu 2014 r. bez firm mikro. Dynamika dla tego zjawiska wyniosła 1,10.

Omawiając wartości odnośnie wolumenu produkcji poszczególnych grup mebli należy zauważyć, że nie we wszystkich monitorowanych grupach mebli odnotowano wzrost produkcji w I półroczu 2015 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Najwyższy wzrost wolumenu dotyczył mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni (dynamika 1,06). Na kolejnym miejscu znalazły się meble do siedzenia przekształcane w miejsce do spania z dynamiką 1,05. Spadek wolumenu w I półroczu 2015 roku w porównaniu do I półrocza 2014 r., odnotowano dla grup mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach oraz meblach kuchennych. Dla każdej z tych grup dynamika w tym okresie wyniosła odpowiednio 0,99 i 0,97.

Tabela 1 Wolumen produkcji wybranych grup mebli

Wyroby	Jednostka miary	VI 2015	VI 2014=100	I-VI 2015	I – VI 2014=100
Meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania	tys. szt.	236	99,2	1686	1,05
Meble kuchenne	tys. szt.	275	94,5	1646	0,97
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	tys. szt.	403	127,9	1871	1,06
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach	tys. szt.	1 779	104,6	10370	0,99

Dane zawarte w niniejszym materiale odnośnie wartości produkcji sprzedanej w podziale klasy na wielkości firmy są wstępne i dotyczą I kwartału 2015 r. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 r., odnotowano dla wszystkich firm wzrost wartości produkcji. Całkowita wartość za I kwartał 2015 roku wyniosła 8 mld 858 mln zł z dynamiką 110,6. Dla firm dużych i średnich łącznie, wzrost uplasował się na poziomie 11,4 % a w firmach małych 8,2 %.

Tabela 2 Wartość produkcji sprzedanej w podziale na klasy wielkości firm

Produkcja sprzedana	I kw 2015 w mln zl	I kw 2014 w mln zł	I kw 2014=100
Firmy duże, średnie i małe	8858,2	7992,0	110,8
Firmy duże i średnie	7408,9	6652,3	111,4
Firmy małe	1449,3	1339,7	108,2

Wzrost produkcji wpłynął również na wzrost zatrudnienia we wszystkich firmach. Łączna średnia liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w I kwartale 2015 roku, wyniosła 139,5 tysiąca osób. Jest to o 6,9% więcej w porównaniu do I kwartału 2014r., w którym liczba ta wyniosła 130,5 tysiąca zatrudnionych.

Tabela 3 Zatrudnienie w branży meblarskiej

Zatrudnienie	I kw 2015 w tys.	I kw 2014 w tys.	I kw 2014 =100
Firmy duże, średnie i małe	139,5	130,5	106,9
Firmy duże i średnie	113,2	105,1	107,7
Firmy małe	26,3	25,4	103,5

Warto wspomnieć, że przeciętne zatrudnienie w produkcji mebli w całym 2013 roku wyniosło 128 tys. osób, a w 2014 roku 132 tys. osób. Dla porównania na koniec czerwca 2015 roku liczba ta wyniosła już 140 tysięcy osób. Wyniki te wskazują na to, iż są to wartości rekordowane.

Koniunktura w przemyśle

Ogólny klimat koniunktury w okresie styczeń-lipiec 2015 pomimo pozytywnych wartości, został nieco gorzej oceniony w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jedynie w przypadku czerwca i lipca b.r., odnotowano poprawę względem tych samych miesięcy w 2014 r.

W przypadku ogólnej sytuacji gospodarczej, pogorszenie zaobserwowano wyłącznie w czerwcu 2015 (-2,3) względem czerwca 2014 roku (-0,6). W pozostałych miesiącach odnotowano polepszenie nastrojów.

Oceny bieżącej produkcji jak i zobowiązań przyjmowały wartości ujemne w okresie maj-lipiec, co najprawdopodobniej związane jest z występującym w tym okresie zjawiskiem sezonowości w produkcji mebli. Odnosząc się do oczekiwań obu wskaźników zauważamy wyraźne polepszenie na przełomie ostatnich trzech miesięcy b.r. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Jedynie w przypadku lipca 2015 r. odnotowano niewielkie pogorszenie nastrojów na temat przewidywanej produkcji mebli w porównaniu do lipca 2014 r. W lipcu tego roku, wskaźnik ten oceniono na 11,2 pkt. proc. podczas gdy w roku ubiegłym był on równy 13,4.

Stan zapasów od początku tego roku jest oceniany przez menadżerów jako zbyt duży. Szczególnie duży procent deklaracji w przypadku tego wskaźnika przypadł na okres od maja do lipca. Dla przykładu w lipcu 2015 r. wskaźnik ten oceniono na -8,3, podczas gdy w lipcu 2014 r. był on oceniony na -4,4. W przypadku wskaźnika poziomu należności zauważamy wzrost od kwietnia do czerwca 2015 roku, z kolei w lipcu wskaźnik ten obniżył się do -0,5 pkt. procentowego.

Oceny mówiące o potrzebie zatrudnienia obniżyły się w ostatnich trzech miesiącach, choć w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego utrzymują się one na podobnym poziomie, co sugeruje dalszy przewidywany wzrost produkcji.

Handel zagraniczny

Według wstępnych danych GUS za pierwsze półrocze 2015 r. dotyczących eksportu mebli, poziom wartości eksportu wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Omawiane dane dotyczą towarów z grupy CN 9401 -9404. Należy zaznaczyć, iż oprócz mebli wartości te uwzględniają fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.

Tabela 4 Dynamika handlu zagranicznego – dane wstępne

Handel zagraniczny
	mln PLN	dynamika r/r	mln EUR	dynamika r/r	mln USD	dynamika r/r
	2015 (dane wstępne I kwartał)
Eksport	9 366	1,09	2 194	1,07	2 562	0,91
Import	1 708	1,25	400	1,22	465,0	1,04
2014 I kwartał
Eksport	8 574		2 056		2 813
Import	1 370		328		449

Tabela 5 Średnioważone kursy walut w złotych

Waluta	2015 I kwartał	2014 I kwartał	dynamika r/r
Dolar amerykański (USD)	3,7229	3,0545	1,22
Euro (EUR)	4,1846	4,1956	1,00

Po pierwszym kwartale 2015 roku, wartość eksportowanych towarów z grup CN 9401-9404 ukształtowała się na poziomie 9 366 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W walutach zagranicznych, wartość ta odnotowała wzrost jedynie w przypadku euro, gdzie dynamika wyniosła 1,07, z kolei w przypadku dolara dynamika uplasowała się na poziomie 0,91.

W przypadku importu, wartość importowanych mebli odnotowała wzrost we wszystkich walutach. Najwyższy wzrost odnotowano w złotówkach i wyniósł on 25%.

Jak pokazują dane najwięcej zawirowań przez ostatni rok było wokół kontrahentów rozliczanych w USD. Spośród głównych odbiorców polskich mebli kontrakty w dolarach rozliczają między innymi takie kraje jak: USA, Chiny, Rosja, Białoruś a w ich przypadku dynamika eksportu wyniosła odpowiednio 1,34, 1,25, 0,80 i 0,79.

Tabela 6 Zestawienie wartości produkcji, importu i eksportu mebli.

	2014 w mld zł	2013 w mld zł	2014=100
Produkcja sprzedana	36,4	31,6	115,2
Import*	5,9	4,9	120,8
Eksport*	34,7	31,0	111,8
Obroty na rynku krajowym	7,6	5,5	139,4

*dane wstępne

Wyniki odnośnie sytuacji na rynku polskim za cały 2014 r. wskazują na polepszenie w porównaniu do roku 2013. Obroty na rynku krajowym wzrosły o prawie 40% do wartości 7,6 mld zł. Sytuacja ta może być spowodowana wzrostem obrotów na rynku klientów instytucjonalnych oraz skalą podwykonawstwa.

Koniunktura konsumencka, w handlu i budownictwo

Wskaźniki koniunktury konsumenckiej bieżący (BWUK) jak i wyprzedzający (WWUK) odnotowały pogorszenie w lipcu b.r. względem czerwca tego roku. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o -0,5 pkt. procentowego i tym samym wyniósł -10,9. Jeśli porównamy tegoroczny wynik z lipca z analogicznym miesiącem roku poprzedniego, zauważamy iż wartość w b.r. jest wyższa o 6,2 pkt. procentowe.

W przypadku składowych tego wskaźnika za lipiec 2015 roku, poprawę odnotowano tylko w przypadku wskaźnika o obecnym dokonywaniu ważnych zakupów. W lipcu b.r. wyniósł on -9,1 a w czerwcu -11,5.

W pozostałych wskaźnikach zaobserwowano pogorszenie względem poprzedniego miesiąca, ale i tym samym poprawę względem lipca ubiegłego roku. Największy wzrost na przełomie roku 2014 i 2015 odnotowano dla obecnych zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju. W lipcu b.r. wskaźnik ten wyniósł -22,2 a w lipcu 2014 roku -31,1 (wzrost o 8,9 %).

Okres badaniaankietowego<br>		Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w:		Zmiany ogólnej sytuacjiekonomicznej kraju w:<br>		Obecnedokonywanie<br>ważnych<br>zakupów<br>	Wskaźnikufności konsumenckiej<br>BWUK<br>
		ostatnich 12miesiącach<br>	najbliższych12 miesiącach<br>	ostatnich 12miesiącach<br>	najbliższych12 miesiącach<br>
Rok	miesiąc
2014	I	-17,9	-10,4	-36,5	-21,1	-15,2	-20,2
	II	-19,8	-8,4	-34,1	-22,2	-16	-20,1
	III	-18	-8,2	-36,6	-24,7	-17,6	-21
	IV	-17,2	-8,6	-31,3	-19,6	-13,6	-18,1
	V	-17,2	-5,5	-29,2	-17,1	-16	-17
	VI	-15	-3,9	-26,9	-15,8	-15,4	-15,4
	VII	-15,4	-6,8	-31,1	-17,6	-14,4	-17,1
2015	I	-11,4	-2,6	-23,2	-13,2	-8,3	-11,7
	II	-14,3	-5,9	-31,6	-19,5	-11,6	-16,6
	III	-14,2	-5,8	-28,8	-18,4	-14,8	-16,4
	IV	-9	-1,8	-23,8	-12,3	-7,4	-10,9
	V	-13	-4,8	-24,9	-14,5	-10,9	-13,6
	VI	-11,6	-2,4	-21,4	-5,1	-11,5	-10,4
	VII	-11,8	-1,9	-22,2	-9,6	-9,1	-10,9

W przypadku wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK), również odnotowano pogorszenie w lipcu względem czerwca 2015 roku o -2,6 pkt. procentowe. Ostatecznie wskaźnik ten ukształtował się na poziomie -14,3. Wśród składowych tego wskaźnika nigdzie nie zaobserwowano polepszenia ocen w lipcu wobec czerwca b.r. Największym pogorszeniem charakteryzował się składnik mówiący o stopniu bezrobocia. W lipcu tego roku wyniósł on -16,2 w stosunku do -11,4 w czerwcu.

Podobnie jak w przypadku BWUK, we wszystkich składowych wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej odnotowano poprawę w lipcu 2015 roku wobec lipca 2014 roku.

Okres badaniaankietowego<br>		Zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego	Zmiany ogólnej sytuacjiekonomicznej kraju <br>	Zmiany poziomu bezrobocia (ze znakiem przeciwnym)	Oszczędzanie pieniędzy	Wskaźnikufności konsumenckiej<br>W<br>WUK
Rok	miesiąc
2014	I	-10,4	-21,1	-37,4	-33,8	-25,7
	II	-8,4	-22,2	-36,3	-30	-24,2
	III	-8,2	-24,7	-32,4	-32,1	-24,4
	IV	-8,6	-19,6	-29,5	-31	-22,2
	V	-5,5	-17,1	-27,6	-32	-20,6
	VI	-3,9	-15,8	-27,4	-27,9	-18,8
	VII	-6,8	-17,6	-27,5	-33	-21,2
2015	I	-2,6	-13,2	-27,2	-22,8	-16,5
	II	-5,9	-19,5	-31	-20,2	-21,7
	III	-5,8	-18,4	-26,5	-27,3	-19,5
	IV	-1,8	-12,3	-16,8	-25,9	-14,2
	V	-4,8	-14,5	-20,8	-28,7	-17,2
	VI	-2,4	-5,1	-11,4	-27,9	-11,7
	VII	-1,9	-9,6	-16,2	-29,6	-14,3

Obydwa wskaźniki koniunktury konsumenckiej wskazują w dłuższej perspektywie tendencję wzrostową.

Koniunktura w handlu

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym artykułami gospodarstwa domowego (RTV, AGD, meble i inne) w lipcu wyniósł 2,2 wobec 0,8 w poprzedzającym miesiącu i 3,3 w lipcu 2014 r. Oceny w kwietniu i czerwcu 2015 r. polepszyły się względem analogicznych miesięcy roku poprzedniego odpowiednio o 5 i 5,5 pkt. proc.

Odnosząc się do bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w handlu RTV oraz AGD w lipcu tego roku, oceniono ją na 3,3 i tym samym odnotowano znaczną poprawę względem czerwca

(-5,1). Z kolei w kwietniu i maju b.r. oceny te przyjęły dodatnie wartości i wyniosły odpowiednio 18,5 oraz 8,3.

Znaczną poprawę odnotowano również dla wskaźnika dotyczącego bieżącej ilości sprzedawanych towarów. W lipcu 2015 r. uzyskał on ocenę 18,2. Od początku tego roku jest to najwyższa wartość. Do tej pory najniższa i zarazem jedyna minusowa wartość odnotowana została dla czerwca b.r. (-15,0).

Oceny przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w okresie kwiecień-lipiec 2015 r., poprawiły się tylko w maju i czerwcu wobec analogicznych miesięcy 2014 r. W obu miesiącach wskaźnik ten przyjął wartości dodatnie (odpowiednio 3,8 i 6,7) gdzie w zeszłym roku wartości te były ujemne i wyniosły odpowiednio -2,9 oraz -1,8. W kwietniu zauważalne jest znaczne pogorszenie, bo aż -5,5 względem 14,2 w tym samym miesiącu 2014 r. W lipcu tego roku wskaźnik ten przyjął wartość dodatnią i wyniósł 1,0. W porównaniu do tego samego miesiąca roku ubiegłego tegoroczny wynik wypadł dużo gorzej, gdyż wskaźnik przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w lipcu 2014 r. wyniósł 13,3.

Analizując dane w barierach działalności w handlu detalicznym w kategorii „RTV, AGD meble i inne” najczęściej przez menadżerów wymieniane były: konkurencja na rynku (73,7), niedostateczny popyt (63,5) i wysokie obciążenia na rzecz budżetu (53,1).

Budownictwo

Sytuacja odnośnie liczby mieszkań na których budowę wydano pozwolenia i liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto przedstawia się lepiej w porównaniu do I półrocza 2014 roku. W okresie od stycznia do czerwca 2015 r. nastąpił wzrost obu wskaźników odpowiednio o 13 % i 11 %.

Niestety gorsze wyniki zaobserwować można w przypadku liczby mieszkań oddanych do użytku. Porównując dane ogółem od początku 2015 r. z danymi za I półrocze 2014 r., odnotowujemy spadek liczby mieszkań oddanych do użytku o 4%. W analizowanym okresie mieszkania indywidualne stanowią najwięcej, bo aż 60% rynku i jest to z kolei o 4% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W przypadku mieszkań na sprzedaż lub wynajem jest to 37%, a mieszkania spółdzielcze to niespełna 1% całego rynku.

Warto nadmienić, iż skumulowana liczba mieszkań oddanych do użytku w całym 2014 rok wyniosła 143 tysiące. Jest to z kolei o 3 tysiące mniej niż w 2013 roku i o 9 tys. mniej niż w 2012 roku.

Podsumowując omawiane wyniki w branży meblarskiej za okres I półrocza 2015 roku nie spodziewamy się polepszenia sytuacji na rynku mebli klientów indywidualnych. Natomiast poprawę przewidujemy w przypadku rynku klientów instytucjonalnych oraz rozwoju podwykonawstwa.

Należy zauważyć, że produkcja mebli rośnie ale nie we wszystkich grupach produktowych, jak również nie na wszystkie rynki. Nastroje konsumenckie poprawiają się, a pomimo to handlowcy mają dużo powodów do narzekania. Liczba oddanych do użytku mieszkań w tym roku wskazuje na kontynuację stagnacji na rynku mebli mieszkaniowych. Poprawę w 2016-2017 mogą sugerować rozpoczęte budowy i wydane pozwolenia na budowę.

Milena Dorozińska, Tomasz Wiktorski, B+R Studio

Raport kwartalny o sytuacji w biznesie meblowym

Produkcja mebli

Na podstawie stałego monitorowania informacji na temat branży meblarskiej przez firmę B+R Studio śmiało możemy zakomunikować, że rok 2014 jest kolejnym rokiem zakończonym rekordową produkcją i eksportem. Potwierdzają to oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego, według których wartość produkcji sprzedanej mebli w 2014 r. wyniosła 32 mld 403 mln złotych. Wypracowany wynik został osiągnięty bez firm mikro. Wartość ta jest wyższa o 15 pkt proc. w porównaniu do roku 2013, w którym omawiana wartość równa była 28 mld 298 mln złotych. Dane dla pełnej zbiorowości (wraz z firmami mikro) zostaną opublikowane w maju przez GUS, czyli w momencie ukazania się bieżącego wydania BiznesMeble.pl. Jednak już teraz można spodziewać się, że produkcja sprzedana mebli w 2014 r. osiągnęła rekordową wartość wyższą niż w roku 2013. Według szacunków B+R Studio opublikowanych w raporcie „Polskie Meble Outlook 2015” wartość produkcji sprzedanej mebli w 2014 r. wyniesie 35,8 mld złotych. Przypomnijmy, że omawiana wartość w firmach mikro, małych, średnich i dużych w 2013 r. wyniosła 31 mld 596 mln złotych.

Należy również zauważyć, że trend wzrostowy w produkcji mebli wraz z początkiem roku 2015 utrzymuje się. Otóż wartość produkcji za okres styczeń-luty 2015 r. równa była 5,7 mld złotych wobec 5,2 mld złotych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dynamika tego zjawiska wyniosła 1,09.

Przy omawianiu wyników dotyczących produkcji mebli nie sposób ominąć danych dotyczących wolumenu produkcji poszczególnych grup mebli. Podsumowując rok 2014 w tym zakresie, zauważono, że we wszystkich monitorowanych grupach mebli odnotowano wzrost wolumenu w porównaniu do 2013 r. Na szczególną uwagę zasługują meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni, dla których odnotowano najwyższą dynamikę – aż 2,10 (!) wobec 2013 r. Na drugim miejscu pod względem wolumenu produkcji uplasowała się grupa „Meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania”, których wyprodukowano 3 296 tys. sztuk w 2014 r. (dynamika 1,23). W przypadku mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach dynamika wolumenu wyniosła 1,21, a mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni 1,17. Należy wspomnieć, że monitorowane przez GUS grupy mebli stanowią około 34% branży. Z kolei biorąc pod lupę wolumen produkcji mebli w okresie styczeń-luty 2015 r., najwyższy wzrost wolumenu dotyczył także mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni (dynamika 1,28) wobec I-II 2014 r.

Jedynie grupa „meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach” odnotowała spadek wolumenu wobec analogicznego okresu roku poprzedniego (dynamika 0,94).

Tabela 1 Wolumen produkcji wybranych grup mebli

Wyroby	Jednostka miary	II 2015	II 2014=100	I-II 2015	I-II 2015=100
Meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania	tys. szt.	302	112,7	598	1,11
Meble kuchenne	tys. szt.	272	103,0	538	1,03
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	tys. szt.	366	124,1	724	1,28
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach	tys. szt.	1 741	97,3	3 358	0,94

Źródło: obliczenia B+R Studio na podstawie „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych”, GUS

Wypracowane w 2014 r. wyniki w produkcji mebli skłaniały firmy ku zwiększeniu liczby zatrudnionych. Według danych GUS na koniec roku w firmach meblarskich bez względu na ich wielkość zatrudnionych przeciętna liczba zatrudnionych wyniosła 132 tys. osób. Oznacza to, że liczba ta wzrosła o 6,4% w porównaniu do roku 2013. Według publikacji GUS „Biuletyn Statystyczny” w lutym 2015 r. przeciętna liczba zatrudnionych równa była 140 tys. osób. Z kolei w grudniu 2014 r. było to 135 tys. osób.

Koniunktura w przemyśle meblarskim

Kolejnym zagadnieniem wpisującym się w produkcję mebli w Polsce i wartym omówienia jest koniunktura w tym zakresie. Wszystkie wskaźniki koniunktury obliczane są jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menadżerów firm.

Przyglądając się odpowiedziom za I kwartał 2015 r. należy stwierdzić, że bieżące oceny wskaźników koniunktury w przemyśle meblarskim wypadły nieco gorzej w porównaniu do I kwartału 2014 r. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji w marcu b.r. wyniosły odpowiednio 4,2 i 4,9. Natomiast w marcu poprzedniego roku oceny te równe były 12 i 15. O blisko 2 pkt procentowe niższe oceny w marcu b.r. dotyczyły wskaźnika zobowiązań firm meblarskich w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, która w marcu b.r. przyjęła wartość 5,6. Z kolei wskaźnik mówiący o należnościach od początku 2015 r. przyjmuje wartości ujemne i w marcu równy był minus 3,3.

Podobną sytuację dostrzeżono analizując przewidywane oceny wskaźników koniunktury. W I kwartale 2015 r. gorzej oceniono przewidywania w zakresie portfela zamówień czy produkcji. Na przykład wskaźnik portfela zamówień w lutym i marcu b.r. oceniono na 10,5 i 6,1 wobec 20,4 i 17,3 w analogicznym okresie 2014 r. Z kolei wskaźnik produkcji w grudniu 2014 r. otrzymał ocenę ujemną minus 2,6, ale wraz z początkiem nowego roku oceny przyjmują wartości dodatnie. Omawiany wskaźnik najwyższą ocenę otrzymał w lutym – plus 15,2, a w marcu 10,3. W marcu 2015 r. zmniejszyło się grono menadżerów opowiadających się za zatrudnianiem nowych pracowników wobec poprzedzającego miesiąca. Wskaźnik ten w marcu równy był 2,7 wobec 7,2 w lutym. Początek roku 2015 r. to czas, kiedy grono menadżerów było większe w porównaniu do grudnia jeśli chodzi o opinie na temat podwyżek cen. Natomiast w lutym i marcu grono to zmniejszyło się i wskaźnik ten oceniono na plus 4,3 i 4,4. Z kolei oceny wskaźnika mówiącego o ogólnym klimacie koniunktury w pierwszych trzech miesiącach 2015 r. wypadły lepiej niż w grudniu 2014 r. i jednocześnie na zbliżonym poziomie wobec analogicznego okresu roku 2014. W marcu 2015 r. wskaźnik ten był równy 9,8 wobec 10,9 w marcu ubiegłego roku. Natomiast ogólną sytuację gospodarczą w Polsce menadżerowie oceniają lepiej w I kw. 2015 r. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na przykład w marcu b.r. omawiany wskaźnik uzyskał ocenę na poziomie plus 10,9, a w marcu 2014 r. plus 2,2. Również w tym przypadku okres styczeń-marzec 2015 r. został lepiej oceniony niż w grudniu 2014 r., w którym wskaźnik wyniósł plus 5,9.

Handel zagraniczny

Jak wspomniano na początku, rok 2014 to pomyślny rok dla branży meblarskiej. Obok produkcji mebli ważnym punktem do omówienia są wyniki w handlu zagranicznym. Według wstępnych danych GUS w 2014 r. zarówno poziom wartości eksportu jak i importu mebli jest wyższy w porównaniu do roku 2013. Należy wspomnieć, że dane dotyczą pełnych grup towarowych CN 9401, 9402, 9403 i 9404, które stosowane są w statystyce międzynarodowej do określania wartości wymiany zagranicznej głównie mebli. Zatem oprócz mebli, wartości te uwzględniają fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.

Wartość eksportowanych towarów z grup CN 9401-9404 w 2014 roku wyniosła 34,7 mld zł wobec 31 mld zł w 2013 r. Oznacza to wzrost wartości o blisko 12 pkt. procentowych. B+R Studio szacowało, że rok 2014 r. zakończy się dla eksporterów wynikiem 33,8 mld zł, co wskazuje na kolejny rekord w wartości eksportowanych mebli. Przedstawiona przez B+R Studio szacunkowa wartość obejmuje tylko meble – bez foteli do pojazdów mechanicznych, śpiworów i materiałów pościelowych. Przy względnej stabilizacji średniorocznego kursu złotego względem euro i dolara, wartość ta równa była odpowiednio 8,3 mld euro i 11,1 mld dolarów amerykańskich. Z kolei dynamika tego zjawiska w euro wyniosła 1,12, a 1,13 w dolarach. Natomiast w 2015 r. prognozuje się, że polska waluta będzie umacniać się względem euro, na skutek czego polscy eksporterzy mogą zarobić mniej niż w ubiegłym roku. W I kw. 2015 r. za dolara trzeba było średnio zapłacić 3,7229 zł, czyli więcej o ponad 20% niż w I kw. 2014 r. Z kolei średni kurs euro wyniósł 4,1956 zł wobec 4,1852 zł w I kw. 2014 r. W momencie opracowywania niniejszego materiału średni kurs euro wynosił 4,0198 zł (dane z dn. 13.04)i na takim poziomie kursu należy spodziewać się w najbliższym czasie.

Spójrzmy teraz na wyniki w wartości importowanych mebli do Polski. W roku 2014 zaimportowaliśmy meble i inne towary z zakresu CN 9401-9404 o wartości 5,9 mld zł, czyli o 1 mld złotych więcej w porównaniu do 2013 r. Są to wstępne dane według GUS. B+R Studio szacowało, że wartość importowanych mebli (bez foteli samochodowych, śpiworów i materiałów pościelowych) wyniesie 5,5 mld złotych. Wartość importu liczona w walutach obcych charakteryzuje się zbliżoną dynamiką. Prezentowana wartość importu wyniosła odpowiednio 1,4 mld euro (dynamika 1,21) i 1,9 mld USD (dynamika 1,22).

Podsumowując dane dotyczące handlu zagranicznego należy dodać, że rok 2014 był dla Polski okresem dynamicznego wzrostu eksportu mebli. Wzrost odnotowano zarówno do krajów europejskich, jak i spoza Europy. Najwyższą dynamikę odnotowano m.in. do Hiszpanii (34%), Chin (30%), a do takich krajów jak Norwegia, Rumunia czy Węgry dynamika przekraczała 20%.

Tabela 4 Dynamika handlu zagranicznego*

Handel zagraniczny
	mld PLN	dynamika r/r	mld EUR	dynamika r/r	mld USD	dynamika r/r
	2014 (dane wstępne)
Eksport	34,7	1,12	8,3	1,12	11,1	1,13
Import	5,9	1,21	1,4	1,21	1,9	1,22
2013
Eksport	31,0	1,08	7,4	1,09	9,9	1,12
Import	4,9	1,08	1,2	1,09	1,6	1,13

Dane i obliczenia B+R Studio na podstawie GUS; * dane dotyczą pełnych grup towarowych CN 9401, 9402, 9403, 9404.

Tabela 5 Średnioważone kursy walut w złotych

Waluta	2014	2013	dynamika r/r
Dolar amerykański (USD)	3,1551	3,1608	0,97
Euro (EUR)	4,1852	4,1975	1,00

Źródło: na podstawie NBP

Koniunktura w handlu i koniunktura konsumencka

Po omówieniu wyników w handlu zagranicznym weźmiemy tym razem pod lupę wskaźniki, które opisują nastroje konsumentów na rynku krajowym. Wskaźniki opisujące nastroje bieżące i wyprzedzające konsumentów oraz ich składowe pozwalają na wyznaczaniu trendu w konsumpcji indywidualnej.

Bieżący wskaźnik koniunktury konsumenckiej w okresie styczeń-marzec 2015 r. odnotował polepszenie nastrojów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W samym marcu b.r. oceny większości składowych były lepsze wobec lutego. Oceny poprawiły się  zwłaszcza te, które dotyczyły obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrost odpowiednio o 2,8 i 1,1 p. proc.). 

O 0,2 pkt proc. poprawiła się ocena bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej (BWUK) w porównaniu do lutego 2014 r. Jedynie wskaźnik mówiący o obecnym dokonywaniu ważnych zakupów został oceniony gorzej niż w lutym (minus 14,8 wobec -11,6). W porównaniu do marca 2014 r. obecna wartość BWUK jest wyższa o 4,6 pkt. procentowych.

Również wskaźniki opisujące oczekiwania konsumentów w I kw. 2015 r. zostały lepiej ocenione niż rok wcześniej. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, który opisuje oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje wśród konsumentów ukształtował się w marcu na poziomie minus 19,5 i tym samym wzrósł o 2,2 pkt. proc wobec lutego. Wzrost ten jest wynikiem polepszenia się wszystkich składowych tego wskaźnika. Przede wszystkim dotyczy to lepszych ocen w marcu na temat zmiany poziomu bezrobocia, który oceniono na -26,5 ( wzrost o 4,5 pkt proc. wobec lutego) oraz przyszłego oszczędzania pieniędzy, który otrzymał ocenę – 27,3 wobec -30,2 w lutym (wzrost o 2,9 pkt proc.).

Koniunktura w handlu detalicznym to kolejne zagadnienie po koniunkturze konsumenckiej, które przybliży nam obraz o sytuacji branży meblarskiej w naszym kraju. Przyjrzymy się dokładnie ocenom opisującym handel artykułami wyposażenia wnętrz w czego skład wchodzą m.in. meble.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym artykułami gospodarstwa domowego (RTV, AGD, meble i inne) w okresie styczeń-marzec 2015 r. przyjął oceny gorsze niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku. W marcu 2015 r. nastroje polepszyły się względem poprzedzającego miesiąca (wzrost o 0,5 pkt proc.). Jeszcze pod koniec roku 2014 oceny tego wskaźnika przyjmowały wartości dodatnie, a od 2015 r. ujemne. Z kolei bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw zajmujących się handlem art. gospodarstwa domowego w marcu b.r. została oceniona na minus 0,1. W porównaniu do poprzedzających trzech miesięcy jest ona niższa, ale jednocześnie lepsza niż w marcu 2014 r. ( minus 23,8).

Natomiast po przeanalizowaniu wskaźnika dotyczącego przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa od stycznia 2015 r. zauważono poprawę nastrojów. W marcu wskaźnik ten wyniósł minus 11,6, a jeszcze w styczniu przyjmował wartość minus 33.6. W analogicznym okresie roku poprzedniego to samo zjawisko oceniono lepiej, np. w marcu wartość była dodatnia – plus 18,4. Wskaźnik dotyczący przewidywań w zakresie popytu na towary w marcu br. przyjął wartość minus 21 wobec minus 33,5 w poprzedzającym miesiącu. Ten sam wskaźnik rok wcześniej oceniono na odpowiednio plus 23,7 i minus 36,7. Jeśli chodzi o wskaźnik przewidywanych cen towarów, to w marcu został oceniony gorzej (minus 1,4) względem lutego (plus 0,9).

W marcu 2015 r. spośród barier w handlu detalicznym w branży „artykuły gospodarstwa domowego” najczęściej menadżerowie wymieniali: niedostateczny popyt (63,6), konkurencję na rynku (60,5), koszty zatrudnienia (49,6).

W marcu b.r. dużo lepiej oceniono wskaźnik dotyczący bieżącej ilości sprzedawanych towarów, który uzyskał ocenę plus 12,5. To samo zjawisko rok wcześniej oceniono znacznie gorzej, a mianowicie na minus 35,2. Ocena omawianego wskaźnika od sierpnia roku 2014 r. utrzymuje wartości dodatnie, a najwyższe oceny zanotowano w grudniu (29,4) i styczniu 2015 r.(31,2). Optymistyczne nastroje w tym przypadku powinny wskazywać na zmniejszanie się bieżących zapasów towarów. I tak od początku 2015 r. wskaźnik mówiący o tym otrzymuje oceny ujemne, np. w marcu równy był minus 2,5. Podobna sytuacja miała miejsce w analogicznym okresie roku poprzedniego, gdzie w marcu wskaźnik wyniósł minus 9,2.

Podsumowując osiągnięte wyniki w branży meblarskiej na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej można stwierdzić, że ubiegły rok zakończył się optymistycznie dla producentów i ta aura utrzymuje się w I kw. 2015 r. Mimo, iż oceny koniunktury w przemyśle i produkcji w I kw. 2015 r. wypadły nieco gorzej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, to nadal są pozytywne. Relatywnie lepsze nastroje konsumentów na temat przyszłej sytuacji gospodarczej czy oszczędzania pieniędzy, powinny mieć przełożenie w przyszłości na zakup mebli do mieszkań. Również ze względu na udane targi meblowe w Poznaniu spodziewany jest wzrost zamówień i produkcji w II połowie roku. Z pewnością to, jak i zakaz importu drewna z Ukrainy przełoży się na wzrost kosztów surowca drzewnego. Natomiast eksporterzy powinni bacznie patrzeć na informacje dotyczące umacniania się polskiej waluty negocjując nowe kontrakty. Po dwóch wzrostowych latach dla polskiego meblarstwa, nie należy popadać w hurra optymizm i z realizmem oceniać pojawiające się zagrożenia.

Milena Dorozińska, Tomasz Wiktorski B+R Studio

Raport kwartalny o sytuacji w biznesie meblowym

B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego, którego misją jest dostarczanie wiedzy o funkcjonowaniu rynku meblarskiego, z wielkim zainteresowaniem śledzi informacje na temat koniunktury w branży meblarskiej. Od kilkunastu miesięcy wyniki dotyczące wartości produkcji sprzedanej mebli nasycają optymizmem producentów. Wszystko wskazuje na to, że rok 2014 również dla eksporterów będzie rekordowy.

Produkcja mebli

Ostatnie oficjalne wyniki odnośnie wartości produkcji sprzedanej dotyczą miesiąca wrzesień. Według danych GUS wartość ta we wrześniu wyniosła 3,1 mln zł z dynamiką 1,19. W porównaniu do analizowanego okresu roku poprzedniego wartość ta wynosiła 2,6 mld zł. Wynik ten należy odnotować jako kamień milowy w rozwoju polskiej branży meblarskiego, ponieważ dotychczas nie odnotowano wartości produkcji sprzedanej przekraczającej 3 mld zł.

Z kolei analizując dane skumulowane po 9 miesiącach 2014 r. o wartości produkcji sprzedanej mebli, wynik również jest lepszy wobec okresu I-IX 2013 r. i równy był 23,7 mld zł. Zatem dynamika w tym przypadku wyniosła 114,6.

Przyglądając się danym w podziale na klasy wielkości firmy (firmy duże, średnie i małe) stwierdzono, że po pierwszym półroczu br. wszystkie firmy bez względu na wielkość odnotowały wzrost wartości produkcji. Łączna wartość produkcji w okresie I-II kw.2014 r. wyniosła 15 mld 426 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 14 pkt. procentowych (w cenach bieżących) w porównaniu do analizowanego okresu roku 2013. Najwyższy wzrost przypadł w firmach dużych i średnich traktowanych łącznie (o 16%), a w firmach małych 10%.

Tabela 1 Wartość produkcji sprzedanej w podziale na klasy wielkości firm

Produkcja sprzedana	I-II kw 2014 w mln zl	I-II kw 2013 w mln zł	I-II kw 2013=100
Firmy duże, średnie i małe	15426,1	13541,1	113,9*
Firmy duże i średnie	12828,4	11180,5	114,7*
Firmy małe	2597,7	2360,6	110,0

*w cenach bieżących

Potwierdzenia na tak dobre wyniki w produkcji nie trzeba daleko szukać. Odnaleźć je można w danych o wolumenie produkowanych mebli według ich rodzaju. Na podstawie monitorowanych grup mebli przez GUS stwierdzono, że w okresie styczeń- wrzesień 2014 r. każda z nich odnotowała wzrost wolumenu produkcji. Meble kuchenne to ta grupa mebli, w której osiągnięty został największy wzrost wobec I-IX 2013 r., wynoszący 37%. Jednocześnie wartość wolumenu mebli kuchennych doświadcza najbardziej zmiennych trendów, co świadczyć może o ich zależności od sytuacji na krajowym rynku. W tym miejscu należy przypomnieć, że w okresie styczeń- sierpień roku ubiegłego meble kuchenne odnotowały spadek aż o 25% względem I- VIII 2012 r. Na drugim miejscu pod względem wolumenu produkcji uplasowała się grupa „Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni”, których wyprodukowano 2 mln 925 tys. sztuk w okresie styczeń- wrzesień 2014 r. (dynamika 1,29). We wrześniu 2014 r. wyprodukowano tego rodzaju mebli o ponad 50% więcej niż w analizowanym miesiącu roku poprzedniego. Natomiast najniższy wzrost wolumenu produkcji po dziewięciu miesiącach br., to znaczy o 13%, zanotowano w meblach do siedzenia przekształcalnych w miejsce do spania.

Tabela 2 Wolumen produkcji wybranych grup mebli

Wyroby	Jednostka miary	IX 2014	IX 2013=100	I-IX 2014	I-IX 2013=100
Meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania	tys. szt.	311	116,5	2382	113,1
Meble kuchenne	tys. szt.	308	126,2	2589	136,8
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	tys. szt.	479	152,5	2925	129,2
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach	tys. szt.	2 241	130,7	16266	117,8

Omówione zjawiska wzrostu zarówno pod względem wartościowym i ilościowym mają przełożenie w zatrudnieniu w branży meblarskiej. Analizując dane na podstawie publikacji GUS „Nakłady i wyniki przemysłu” dostrzeżono, że liczba zatrudnionych w firmach meblarskich, bez względu na ich wielkość, w I półroczu 2014 r. wzrosła o 5,6 % w porównaniu do I półrocza roku ubiegłego. Łączna liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w tym okresie to 130,9 tys. osób. Osoby pracujące w firmach małych stanowią 19% zatrudnionych w całej branży meblarskiej i w ich przypadku odnotowano najniższy wzrost, który wyniósł 1,6%. Warto dodać, że w pierwszym półroczu 2014 r. przy zwiększającej się liczbie zatrudnionych w branży meblarskiej jednocześnie zanotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 6,6%. W analizowanym okresie roku ubiegłego wzrost wynagrodzeń wyniósł blisko 3% wobec I półrocza roku 2012.

Tabela 3 Zatrudnienie w branży meblarskiej w I-II kwartale 2014 r.

Zatrudnienie	I-II kw 2014 w tys.	I-II kw 2013 w tys.	I-II kw 2013=100
Firmy duże, średnie i małe	130,9	123,9	105,6
Firmy duże i średnie	105,5	98,9	106,7
Firmy małe	25,4	25,0	101,6

<br>

Koniunktura w przemyśle

Pozytywne nastroje przedsiębiorców mają przełożenie w ocenie koniunktury w zakresie produkcji sprzedanej mebli. W październiku 2014 r. zanotowano wzrost optymistycznych opinii na temat bieżącej produkcji wobec poprzedzającego miesiąca o 11,8 pkt. procentowych. Również wskaźnik portfela zamówień otrzymał lepsze oceny niż we wrześniu, i który w październiku wyniósł 27,5. Jeśli chodzi o oczekiwania odnośnie portfela zamówień i produkcji, grono menadżerów od początku II półrocza lepiej ocenia sytuację. We wrześniu i październiku 2014 r. po raz pierwszy od lutego 2013 r. wskaźnik dotyczący nadmiaru zapasów otrzymał oceny dodatnie. Oznacza to, że grono menadżerów opowiadających się za nadmiarem zapasów zmniejszyło się. Wskaźnik ten we wrześniu i październiku równy był odpowiednio plus 1,8 i plus 3,6. W październiku br. także zmniejszyło się grono osób przychylających się ku wzroście cen (plus 4,1) wobec tego samego miesiąca poprzedniego roku (plus 0,5). Po miesiącach letnich relatywnie poprawiają się nastroje wśród producentów odnośnie zobowiązań firm. W październiku wskaźnik ten przyjął wartość plus 8,8, co oznacza lepszy wynik niż we wrześniu br. (plus 1,3) i jednocześnie lepszy od analizowanego okresu roku 2013 (plus 1,2). Z kolei oczekiwania omawianego wskaźnika od trzech miesięcy (sierpień- październik 2014) utrzymują na zbliżonym poziomie oceny – odpowiednio: 15,8; 16,8 i 15,8. W październiku wartość ta była tylko o 2 pkt. procentowe niższa niż w październiku poprzedzającego roku, a we wrześniu 2014 r. już o 7,4 pkt. procentowych niższa. Jak wynika z oficjalnych danych w I półroczu br. odnotowano wzrost zatrudnienia w branży meblarskiej. Również prognozy dotyczące tego zjawiska wskazują na optymizm wśród menadżerów. Od lipca 2013 r. wskaźnik mówiący o potrzebie zatrudnienia utrzymuje wartości dodatnie. W październiku br. omawiany wskaźnik równy był plus 8,5, a w poprzedzających miesiącach sierpień i wrzesień plus 11,5. Z kolei ocena ogólnego wskaźnika koniunktury w październiku 2014 r. wyniosła plus 15,8 i jest to wyższa ocena o 2,2 pkt. procentowych niż w analizowanym miesiącu roku poprzedniego. Pozytywne opinie przedsiębiorców na temat ogólnej sytuacji gospodarczej w październiku br. od początku roku są najlepsze (plus 9,2) i równocześnie lepsze wobec października 2013 r. (plus 1,5).

Handel zagraniczny

Według wstępnych danych GUS za pierwsze półrocze 2014 r. dotyczących wartości mebli, zarówno eksporterzy jak i importerzy mogą być spokojni, bowiem poziom wartości w wymianie handlowej meblami jest wyższy od analogicznego okresu roku poprzedniego. Omawiane dane obejmują pełne grupy towarowe CN 9401, 9402, 9403 i 9404, które stosowane są w statystyce międzynarodowej do określania wartości wymiany zagranicznej głównie mebli. Należy zaznaczyć, iż oprócz mebli wartości te uwzględniają fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.

Po pierwszym półroczu 2014 roku wartość eksportowanych mebli ukształtowała się na poziomie 16 853 mln złotych, co oznacza wzrost o 14% porównując do wyników z analogicznego okresu 2013 r. Jednak wartość eksportu mebli powinna być analizowana w walutach zagranicznych, ponieważ w to właśnie w euro i dolarach zawierana jest większość umów i rozliczanych dostaw. Wartość ta przedstawiona w walutach obcych uzyskała dynamikę: odpowiednio wzrost o 13 procent licząc w euro i 18 procent licząc w dolarach.

W okresie I-II kw. bieżącego roku wartość importowanych mebli liczona w złotówkach wyniosła 2 804 mln zł i odpowiada to wzrostowi aż o 23% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013. Wartość importu prezentowana w euro charakteryzuje się zbliżoną dynamiką – wzrost o 22%. Z kolei wartość w dolarach amerykańskich wzrosła o 27% wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Tym samym skumulowana wartość importu liczona w euro wyniosła 670 mln, zaś w dolarach 922 mln USD. Przypomnijmy, że dynamika tego zjawiska w złotówkach w I półroczu 2013 r. wobec I półrocza 2012 r. wyniosła 2%.

Tabela 4 Dynamika handlu zagranicznego – dane wstępne

Handel zagraniczny
	mln PLN	dynamika r/r	mln EUR	dynamika r/r	mln USD	dynamika r/r
	I-II kw. 2014
eksport	16 853	1,14	4 029	1,13	5 541	1,18
import	2 804	1,23	670	1,22	922	1,27
I-II kw. 2012
eksport	14 794	1,03	3 574	1,07	4 709	1,08
import	2 277	1,02	550	1,05	725	1,06

Tabela 5 Średnioważone kursy walut w złotych

Waluta	I-II kw. 2014	I-II kw. 2013	Dynamika kw./kw.
Dolar amerykański (USD)	3,0378	3,2162	0,94
Euro (EUR)	4,1668	4,2008	0,99

Źródło: na podstawie NBP

Z uwagi na fakt, że są to dane wstępne, należy podejść do nich z pewną rezerwą , gdyż mogą być one korygowane w okresie późniejszym. Mimo to, analizując wstępne wyniki za pierwsze półrocze 2014 r. dotyczące handlu zagranicznego, należy je ocenić lepiej od wyników za pierwsze półrocze poprzedzającego roku. Bazując na wynikach produkcji sprzedanej można stwierdzić, że wartość eksportowanych mebli w drugim półroczu będzie wzrastać. Według prognozy B+R Studio wartość eksportu mebli w 2014 r. wyniesie blisko 34 mld zł . Oznacza to, że polska branża meblarska znowu pobije rekord i wyeksportuje meble za większą kwotę niż w ubiegłym roku.

Z zestawienia ze sobą: salda produkcji sprzedanej, importu i eksportu (produkcja – eksport + import) wynika, że na rynku krajowym obroty wzrosły aż o 48% w porównaniu do I-II kw. 2013 r. Tym samym wartość obrotów ukształtowała się na poziomie 1 519 mln zł. Wartość ta niejednoznacznie wskazuje, czy zwiększony popyt na meble dotyczy klientów indywidualnych czy instytucjonalnych. Biorąc pod uwagę informacje na temat stagnacji na rynku mebli klientów indywidualnych, można spodziewać się zwiększonej roli podwykonawstwa bądź też wzrostu popytu na meble wśród instytucji.

Tabela 6 Zestawienie wartości produkcji, importu i eksportu mebli.

	I-II kw.2014 w mln zł	I-II kw. 2013 w mln zł	I-II kw. 2013=100
Produkcja sprzedana	15 567,5	13541,1	1,15
Import	2 804	2 277	1,23
Eksport	16 853	14794	1,14
Obroty na rynku krajowym	1 519	1024	1,48

Koniunktura w handlu i konsumencka. Budownictwo

Stabilne nastroje i duże oczekiwania w przyszłości

Oceny opisujące koniunkturę konsumencką stanowią dopełnienie obrazu o sytuacji w branży meblarskiej. Obecne i oczekiwane tendencje konsumpcji indywidualnej wśród konsumentów mogą wskazywać na nastroje panujące na rynku krajowym. Wszystkie składowe wskaźnika ufności konsumenckiej są pomocne przy wyznaczaniu trendu w konsumpcji indywidualnej i tym samym panującym zjawiskom w branży meblarskiej.

Wskaźniki koniunktury konsumenckiej (wskaźnik bieżący i wyprzedzający) odnotowały w październiku br. polepszenie nastrojów. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł jedynie o 1 pkt. procentowy wobec września i równy był -14,1. Jednocześnie oznacza to, że wartość tego wskaźnika osiągnęła wyższą wartość o 8,6 pkt. procentowych niż w październiku 2013 r.

Spośród składowych wskaźnika bieżącego największy wpływ na wzrost BWUK w październiku miały oceny dotyczące jedynie obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju – wzrost odpowiednio o 0,8 i 6,3 pkt. proc. wobec ocen we wrześniu br. Pozostałe składowe odnotowały spadek ocen w stosunku do poprzedzającego miesiąca. Porównując oceny w październiku br. wszystkich składowych bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej do analogicznego okresu roku 2013, są one znacznie lepsze niż miało to miejsce rok wcześniej. Dla porównania wskaźnik zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w najbliższych 12 miesiącach w październiku br. wyniósł minus 11,9, a ocena w październiku 2013 r. równa była minus 27,4.

Z kolei wyprzedzający wskaźnik koniunktury konsumenckiej, który opisuje oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej w październiku odnotował wzrost o 1,3 pkt. procentowego i ukształtował się na poziomie -19,3. Wśród składowych WWUK najbardziej poprawiła się ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju. Odnotowano tej składowej wzrost o 6,3 pkt. proc. wobec poprzedzającego miesiąca i wzrost aż o 15,5 pkt. proc. w stosunku do października 2013 r . W październiku 2014 r. dużo lepiej niż 12 miesięcy wcześniej oceniono także zmianę poziomu bezrobocia (-28,4), która w 2013 r. wyniosła minus 46,5. Jeśli chodzi o sytuację finansową gospodarstwa domowego i oszczędzanie pieniędzy w miesiącu październik br., zostały ocenione gorzej średnio o 2,5 pkt. proc w porównaniu do września. Wskaźniki te wyniosły odpowiednio minus 7,7 i minus 29,3.

Na tle nastrojów konsumentów w odniesieniu do ocen bieżących warto przyjrzeć się wynikom badań koniunktury w handlu detalicznym. Branża ta obejmuje sprzedaż detaliczną towarów RTV, AGD, meble i inne towary domowego użytku. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym w październiku 2014 r. wyniósł minus 1,8., a w poprzedzającym miesiącu oceny były o 2,7 pkt. procentowe gorsze. Pod względem wielkości przedsiębiorstwa jedynie w średnich od 50 do 249 pracujących (plus 2,2) i dużych jednostkach handlowych powyżej 250 pracujących (plus 18,9) zadeklarowano pozytywne oceny koniunktury. Bieżąca ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa w handlu detalicznym w branży „Artykuły gospodarstwa domowego ogółem” przyjęła we wrześniu br. wartość dodatnią +4,2, co było zjawiskiem nienotowanym od października 2011 roku. Z kolei ocena przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w październiku br. wyniosła minus 2,9, co oznacza lepszą notę o 10,3 pkt. procentowym w porównaniu do września 2014 r. Wskaźnik odnoszący się do przewidywań w zakresie popytu na towary w październiku br. przyjął wartość minus 1,8 wobec minus 8,7 w poprzedzającym miesiącu. Natomiast wskaźnik dotyczący przewidywanych cen towarów został oceniony gorzej o 6,3 pkt. proc. i równy był minus 9,2. Wśród najczęściej wymienianych barier w tej branży w październiku 2014 r. znalazły się: konkurencja na rynku (69), koszty zatrudnienia (61,6) i niedostateczny popyt (54,3). Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że mimo wzrostu liczby zatrudnionych w branży, menadżerowie wskazali w październiku na znaczny niedobór pracowników. Na podstawie dysponowanych danych można stwierdzić, że mimo nowych zatrudnień branży meblarskiej brakuje pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Wskaźnik opisujący niedobór pracowników w październiku został oceniony na 15,1, a w poprzednim miesiącu 1,4. W sierpniu i wrześniu 2014 r. dużo lepiej oceniono wskaźnik bieżącej ilości sprzedawanych towarów w branży „Artykuły gospodarstwa domowego”. Mianowicie oceniono je na plus 12,7 i plus 14. Natomiast ocena tego wskaźnika w październiku ukształtowała się na poziomie plus 3,6. Lepsze oceny dotyczące ilości sprzedawanych towarów powinny jednocześnie sugerować, że zmniejszają się bieżące zapasy towarów. Lecz od maja 2014 r. oceny na temat poziomu zapasów towarów są na zbliżonym poziomie – powyżej 5. Jedynie w październiku wskaźnik ten wyniósł plus 1,5. W II i III kw. 2014 r. przeważały pesymistyczne nastroje firm odnośnie zdolności do regulowania zobowiązań finansowych. Jak wynika z sezonowych obserwacji im bliżej końca roku, tym nastroje poprawiają się. We wrześniu wskaźnik ten po raz pierwszy od stycznia br. otrzymał dodatnią notę plus 0,1, ale już w kolejnym miesiącu wyniósł minus 0,5.

Jak wynika z analizy osiągniętych wyników przez branżę meblarską, są one względnie optymistyczne. Z kolei oczekiwania względem dalszej poprawy są dużo większe. W ostatnich miesiącach br. panują zdecydowanie lepsze nastroje pośród konsumentów jak i handlowców, niż miało to miejsce 12 miesięcy wcześniej. W obecnej sytuacji warto przyjrzeć się wynikom dotyczącym liczby nowych mieszkań. Do tej pory sytuacja w budownictwie była ważnym czynnikiem wpływającym na popyt na meble w Polsce. W okresie styczeń-wrzesień 2014 r. zanotowano spadek liczby mieszkań oddawanych do użytku o 2 % w porównaniu do 2013 r. Skumulowana liczba nowych mieszkań wyniosła 100 138. W bieżącym roku sytuacja w budownictwie w omawianym zakresie jest gorsza w porównaniu do roku 2013. Wzrost nowych mieszkań w analizowanym okresie zanotowano jedynie w przypadku mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem (dynamika 1,04). Dobrą informacją powinna być liczba wydanych pozwoleń na budowę, która wzrosła o 14,8% w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. Z kolei skumulowana liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-wrzesień 2014 r. to 114,6 tys., co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Być może te dobre wyniki będą miały przełożenie na sytuację na rynku konsumenckim w najbliższych latach.

Produkcja mebli w Polsce ma się dobrze, niestety optymizmu tego nie podzielają handlowcy.

Produkcja Mebli

Każdego miesiąca z uwagą śledzimy informacje o wartości produkcji sprzedanej mebli, a od co najmniej dwunastu miesięcy wyniki są więcej niż zadowalające. Według danych wstępnych wartość produkcji mebli z firm małych, średnich i dużych wyniosła w pierwszym półroczu 2014 roku 15 mld 426 mln złotych. Wynik ten jest wyższy od obserwowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku o blisko 2 mld złotych, a dynamika wzrostu wyniosła w cenach bieżących 1,14. To najwyższe tempo wzrostu wśród wszystkich branż przetwórstwa przemysłowego! Średnie tempo rozwoju przemysłu w omawianym czasie wyniosło 1,03. Przypomnijmy, że wartość produkcji mebli za cały 2013 rok dla pełnej zbiorowości firm (razem z firmami mikro) wyniosła aż 31,4 mld złotych, blisko o 900 milionów więcej niż zakładały szacunki B+R Studio. Przypomnijmy, że w roku 2012 produkcja mebli zamknęła się kwotą 28,8 mld złotych.

Mając na uwadze, że poprawa nastrojów i wielkości sprzedaży mebli rozpoczęła się w drugiej połowie 2013 roku, należy zakładać, że tempo wzrostu w drugim półroczu 2014 roku będzie niższe niż w półroczu pierwszym. Dokładniejsze dane dostępne za okres I kwartału 2014 roku pokazują, że firmy duże i średnie wypracowały 83% wartości produkcji meblarskiej, a firmy małe jej 17% (dane nie uwzględniają firm mikro). Jednocześnie dynamika pierwszego kwartału wynosiła w cenach bieżących aż 1,16. Spodziewany więc wynik w drugim półroczu to 1,04, a średnia dynamika wzrostu w całym 2014 roku szacowana jest na 1,09. Oznaczałoby to wartość produkcji mebli na poziomie przekraczającym 34 mld złotych!

Tabela 1 Produkcja sprzedana mebli

	I kw 2014 w mln zł	I kw 2013 w mln zł	I kw 2013=100
Firmy duże, średnie i małe	7992,0	6871,0	117,6
Firmy duże i średnie	6652,3	5670,2	118,6
Firmy małe	1339,7	1200,8	111,6

Źródło: GUS i Obliczenia własne

Wartość sprzedanych mebli podąża za dynamicznie rosnącym wolumenem produkcji. Wśród monitorowanych przez GUS czterech grup mebli, we wszystkich przypadkach odnotowano wysoką dynamikę wzrostu, przekraczającą wynik związany z wartością mebli. Może to wskazywać, że wzrost w branży napędza produkcja relatywnie tańszych mebli. Należy jednak pamiętać, że monitorowane grupy mebli stanowią około 25% wartości produkowanych w Polsce mebli.

Tabela 2 Wolumen produkcji wybranych grup mebli

Wyroby	Jednostka miary	VI 2014	VI 2013=100	I-VI 2014	I – VI 2013=100
Meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania	tys. szt.	238	104,4	1 601	117,5
Meble kuchenne	tys. szt.	291	129,9	1 695	143,9
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	tys. szt.	315	134,0	1 765	122,2
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach	tys. szt.	1 698	118,5	10 483	116,9

Źródło: GUS

Imponujące wzrosty produkcji wiązały się również ze wzrostem zatrudnienia w branży meblarskiej. W szczególności to w pierwszym kwartale 2014 roku tworzono miejsca pracy, a ich liczba wyniosła 5,5 tysiąca! Łączna liczba pracujących na etatach w branży meblarskiej wynosiła na koniec I kwartału 2014 roku 130,5 tysiąca osób, i zbliża się ona do stanu z końca 2011 roku, kiedy w branży zatrudnionych było 133 tys. osób. Grono pracujących w branży meblarskiej uzupełnia jeszcze około 25 tysięcy osób będących właścicielami, współwłaścicielami i pracującymi członkami rodzin.

Tabela 3 Zatrudnienie w branży meblarskiej

Zatrudnienie	I kw 2014 w tys. os.	I kw 2013 w tys. os.	I kw 2013 =100
Firmy duże, średnie i małe	130,5	124,2	105,1
Firmy duże i średnie	105,1	99,1	106,1
Firmy małe	25,4	25,1	101,2

Źródło: GUS i obliczenia własne

Wynagrodzenia w branży meblarskiej wynosiły przeciętnie 2907,75 złotych. Dynamika wzrostu względem poprzedniego kwartału wyniosła 1,04, co w ujęciu kwartalnym jest bardzo wysokim wynikiem. Wynik ten wskazuje na bardzo pracowity kwartał u producentów.

Handel Zagraniczny

Za poprawiającymi się wynikami produkcji mebli stoi w zdecydowanej większości eksport. Tu w przypadku pierwszego kwartału i towarów z grupy CN 9401-9404 zanotowano wartość przekraczającą 8,5 mld złotych. Trzeba zaznaczyć, że grupa CN 9401-9404 – obejmuje szczerszy zakres przedmiotowy niż same meble, ponieważ zawiera dane o fotelach do pojazdów, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe. Dynamika wzrostu porównując pierwsze kwartały lat 2014 i 2013 wyniosła 1,16. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można więc stwierdzić, iż za wzrostem produkcji meblarskiej w I kwartale 2014 stoi przede wszystkim eksport (dla przypomnienia dynamika produkcji 1,18, bez firm mikro). Jeszcze wyższą dynamikę odnotowano w przypadku importu towarów z analogicznej grupy. Tu po pierwszych trzech miesiącach 2014 roku wzrost sięgał 19 procent.

Tabela 4 Wymiana zagraniczna i obroty na rynku krajowym

	2013 w mld zł	2012 w mld zł	2013 = 100	I kw. 2014 w mln zł	I kw. 2013 w mln zł	Ikw /Ikw
Produkcja sprzedana	31,4	28,8	109,2	–	–	–
Import	4,8*	4,5	105,9	1371	1156,0	1,19
Eksport	30,6*	28,7	106,4	8575	7380,3	1,16
Obroty na rynku krajowym	5,6	4,6	123,8	–	–	–

Źródło: GUS i obliczenia własne. * Dane wstępne.

W ostatnich miesiącach GUS podsumował całość wymiany handlowej z 2013 roku, a jej wyniki należy uznać za rekordowe. Eksport towarów z grup CN9401-9404 sięgnął 30,6 mld złotych i było to o 6,4% więcej niż rok wcześniej. Import wzrósł również do poziomu 4,8 mld złotych, ale jego dynamika była nieznacznie niższa, to znaczy +5,9%.

Ostatnie dwa lata okazują się dla eksporterów i importerów okresem względnej stabilności waluty, ponieważ roczne wahania kursów sięgają najwyżej kilku procent. Do końca bieżącego roku nie przewiduje się większych wahań kursowych, chyba że zaostrzy się konflikt na Ukrainie lub wystąpią poważne trudności w kontaktach handlowych z Rosją.

Tabela 5 Kursy wymiany walut

Waluta	I kw. 2014	rok 2013	rok 2012
Dolar amerykański (USD)	3,0545	3,1608	3,2570
Euro (EUR)	4,1846	4,1975	4,1850

Źródło: NBP

Koniunktura w przemyśle

Źródło: GUS

W maju, czerwcu i lipcu ocena bieżącej produkcji i zobowiązań przyjmowały wartości bliskie zeru i ujemne, ale skala tego sezonowego zjawiska była niższa niż rok wcześniej. Oczekiwania związane z tymi dwoma parametrami, szczególnie w lipcu, zdecydowanie poprawiły się, co również jest związane ze spodziewanym sezonowym wzrostem zamówień w drugiej połowie roku. Podobnie ma się sprawa z oczekiwanym strumieniem zamówień. Należy zauważyć, że owe parametry w ubiegłym roku charakteryzowały się wyższymi ocenami, ale z uwagi na efekt bazy (dobre nastroje od kilku miesięcy) obecne oceny należy uznać za bardzo obiecujące. Przypomnijmy, że wartość poszczególnych wskaźników obliczana jest jako różnica ocen pozytywnych i negatywnych deklarowanych przez menadżerów firm meblarskich, a oceny poszczególnych firm ważone są przychodami ze sprzedaży towarów i usług.

Menadżerowie deklarują od szeregu miesięcy stan zapasów jako zbyt duży. Natomiast jako względnie stabilne oceniali ostatnio ceny swoich produktów. Nadal dominują oceny mówiące o potrzebie zwiększenia zatrudnienia, ale skala tych ocen jest niższa niż w lutym czy marcu. Oceny przedsiębiorców wskazują na oczekiwany wzrost należności w kolejnych miesiącach.

Ogólny klimat koniunktury jako ocena złożona obliczana na podstawie wszystkich analizowanych wskaźników, od lipca ubiegłego roku przyjmuje wartości pozytywnie i tak dobrych nastrojów nie było od kilku lat. Lepiej niż w ubiegłym roku oceniana jest również ogólna sytuacja gospodarcza poszczególnych firm. Spodziewamy się, że dobre nastawienia powinno skutkować w kolejnych kwartałach wzrostem nakładów na inwestycje.

Źródło: GUS

Koniunktura w handlu, koniunktura konsumencka i budownictwo

Ogólny klimat w handlu detalicznym w branży „Artykuły gospodarstwa domowego ogółem” przyjął w lipcu br. Wartość dodatnią +3,3, co było zjawiskiem nienotowanym od października 2011 roku. Branża ta obejmuje sprzedaż detaliczną towarów RTV, AGD, meble i inne towary domowego użytku. Z jednej strony jako negatywne oceniono: bieżąca ogólna sytuacja przedsiębiorstwa (-6,7), bieżące ceny sprzedawanych produktów (-21,1) i przewidywane zatrudnienie (-2,5). Z drugiej jednak pozytywne oceny uzyskały w lipcu br.: przewidywana ogólna sytuacja przedsiębiorstwa (+13,3), przewidywany popyt na towary (+18,8), przewidywana ilość sprzedawanych towarów (+19,5), Przewidywane zamówienia u dostawców (+7,2), przewidywana sytuacja finansowa przedsiębiorstwa (+6,2), przewidywane ceny towarów (+4,1), przewidywane nakłady finansowe (+11,4). Wśród najważniejszych barier rozwojowych wskazywano natomiast: konkurencja na rynku (69%, rok wcześniej 60%), koszty zatrudnienia (63,3%, rok wcześniej 56,1%), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (60,2%, wcześniej 54,5%), niedostateczny popyt (56%, rok wcześniej 67%), niepewność sytuacji gospodarczej (46,6%, rok wcześniej 48,4%).

Widać iż w ubiegłym roku jako najważniejszą barierę wskazywano niedostateczny popyt, podczas gdy obecnie jej znaczenie osłabło, wzrosły zaś bariery związane z konkurencją i kosztami. Można tę sytuację interpretować w ten sposób, że o ile sprzedaż jest realizowana, to stałe koszty na tyle obciążają wygenerowaną marżę, że nie wystarcza ona na satysfakcjonujące prowadzenie biznesu.

Wskaźniki koniunktury konsumenckiej (wskaźnik bieżący i wyprzedzający) odnotowały w lipcu pogorszenie nastrojów. Pierwszy o 1,7 punktu procentowego, a drugi o 2,4 p.proc. Spośród składowych wskaźnika bieżącego największy spadek odnotowano dla ocen obecnej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek odpowiednio o 4,2 i 2,9 p. proc). Poprawiła się jedynie ocenia dotycząca obecnego dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 1,0 p. proc.). Na obniżenie wartości wskaźnika wyprzedzającego wpłynęły wszystkie jego składowe, a zwłaszcza oceny dotyczące przyszłego oszczędzania pieniędzy (spadek o 5,1 p. proc.) i w nieco mniejszym stopniu oceny dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego i przyszłej sytuacji gospodarczej kraju (spadek odpowiednio o 2,9 i 1,8 p. proc).

Jednakże obydwa wskaźniki były aż o ponad 10 punktów procentowych wyżej niż rok wcześniej, a mianowicie: bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej -17,1 (10,2 p.p. wyżej w porównaniu do lipca 2013) , a wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej -21,2 (11,2 p.p. wyżej).

Po 6 miesiącach bieżącego roku oddano do użytku 66,3 tys. mieszkań, to jest o 2 procent mniej mieszkań niż rok wcześniej. W przypadku mieszkań indywidualnych, które stanowią 56% rynku spadek wynosił 6 procent, ale już w przypadku mieszkań na sprzedaż lub na wynajem zaobserwowano 2 procentowy wzrost. Mieszkania spółdzielcze stanowią od wielu lat nie więcej niż 2 procent rynku, a mieszkania pozostałe (w tym zakładowe i komunalne) 3 procent.

Jako dobry prognostyk dla rynku krajowego możemy wskazać, że w okresie sześciu miesięcy 2014 r. wydano o 12,8% więcej pozwoleń na budowę niż w analogicznym okresie 2013 r. (kiedy notowano spadek o 22,9%). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto o 22,5%, wobec spadku przed rokiem o 26,9%. Dane te wskazują na odwrócenie niekorzystnej tendencji, a przy utrzymaniu dynamiki rozwoju gospodarki, oczekujemy powrotu popytu krajowego w 2015-2016 roku a tym samym i lepszej koniunktury dla krajowego handlu meblami.

Milena Dorozińska, Tomasz Wiktorski, B+R Studio,

Produkcja mebli

Dobre nastroje, które panowały wśród producentów mebli pod koniec 2013 roku wraz z początkiem roku nie opuszczają producentów mebli.

Wynika to między innymi z oficjalnych danych o wartości produkcji za ubiegły rok, która wyniosła 28,3 mld złotych. Stanowi to lepszy wynik o 6,4 pkt. procentowych w porównaniu do roku 2012. Należy pamiętać, że osiągnięty wynik dotyczy firm dużych i średnich. Oficjalne dane o wartości produkcji, które uwzględniają firmy mikro zostaną opublikowane w maju przez GUS. B+R Studio szacowało wartość produkcji mebli w 2013 roku na 30,5 mld zł. Pomimo dobrej końcówce roku 2013 r. producentom mebli nie udało się pobić dotychczasowego rekordu z 2011 r. w wartości produkcji. Nie mniej jednak trend wzrostowy w produkcji utrzymuje się. Otóż wartość produkcji za okres styczeń-luty 2014 r. wyniosła 5,2 mld zł wobec 4,5 mld zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dynamika zatem wyniosła 1,14.

Biorąc pod uwagę tak dobrze rozpoczęty nowy rok 2014 pod względem wartości produkcji, warto wziąć pod lupę wolumen produkcji poszczególnych grup mebli. Wśród monitorowanych grup mebli przez Główny Urząd Statystyczny, który prezentuje wyniki są 4 grupy mebli. Stanowią one około 25% ilości produkowanych mebli w Polsce. W okresie styczeń- luty 2014 r. we wszystkich monitorowanych grupach odnotowano wzrost wolumenu wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Najwyższą dynamikę odnotowano w meblach kuchennych (dynamika 131,6). W przypadku mebli drewnianych, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach wzrost wolumenu równy był prawie 15% w stosunku do okresu styczeń-luty 2013 r. Jak widać wzrost w wartości produkcji ma także przełożenie w zakresie wolumenu wybranych grup mebli.

Tabela 1 Wolumen produkcji wybranych grup mebli.

Wyroby	Jednostka	II 2014	II 2013=100	I-II 2014	I-II 2013=100
Meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania	tys. szt.	268	128,2	538	121,4
Meble kuchenne	tys. szt.	264	126,3	521	131,6
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	tys. szt.	295	135,3	567	126,3
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach	tys. szt.	1 801	114,9	3 588	114,9

<br>

Koniunktura w przemyśle meblarskim

Przy omawianiu wyników dotyczących wartości produkcji nie sposób jest nie wspomnieć o koniunkturze w tym zakresie. Na początek należy przypomnieć, że wszystkie wskaźniki koniunktury obliczane są jaka saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menadżerów firm. Bieżące oceny wskaźników koniunktury w przemyśle meblarskim w I kwartale 2014 r. w większości były lepsze w porównaniu do I kwartału 2013 r. Bieżące oceny w zakresie produkcji mebli jak i portfela zamówień w marcu były na plusie i wyniosły odpowiednio 12 i 15. Natomiast w analogicznym okresie roku poprzedniego oceny tych wskaźników równe były minus 11,9 i minus 6,8. Z kolei wskaźnik dotyczący należności od początku bieżącego roku przyjmuje wartości ujemne i tym samym gorsze niż w tym samym okresie roku 2013. W marcu 2014 r. przyjmował wartość minus 4,3 wobec plus 6,2 w marcu 2013 r. Jeśli chodzi o wskaźnik mówiący o zobowiązaniach firm meblarskich, ma miejsce odwrotna sytuacja. Od początku 2014 r. wskaźnik ten otrzymuje wartości dodatnie, a na początku poprzedniego roku ujemne. W marcu b.r. wskaźnik o bieżących zobowiązaniach równy był plus 7,5, a w analogicznym okresie 2013 r. minus 8,8.

Dobre informacje niosą również ze sobą przewidywania omawianych wskaźników. W okresie I kwartału 2014 r. oceny odnośnie przewidywań wszystkich wskaźników wypadły znacznie lepiej niż w I kwartale 2013 r. Na przykład ocena za przewidywania w zakresie portfela zamówień w lutym i marcu 2014 r. wyniosła plus 20,4 i plus 17,3 wobec minus 4,7 i plus 2,2 w analogicznym okresie 2013 r. Przy tak dobrych ocenach wraz z początkiem roku również grono menadżerów opowiadających się za zatrudnianiu nowych pracowników wzrasta. I tak wskaźnik w marcu określony został na plus 10,9, a jeszcze w grudniu wynosił plus 0,3. Dobre oceny dotyczyły także przewidywań w zakresie produkcji. Bez wątpienia I kwartał 2014 r. w stosunku do I kwartału 2013 r. uzyskał lepsze oceny. Miesiące styczeń i luty 2013 r. otrzymały oceny ujemne, a marzec dodatnie. Końcówka roku, dokładnie grudzień, w tym odniesieniu wypadł nieco gorzej od poprzedzających go miesięcy bo ocena wyniosła plus 5,4. Natomiast w lutym b.r. było to już plus 21,7, a w marcu plus 19,6. Patrząc na oceny tego wskaźnika sprzed 12 miesięcy to zauważyć należy, że w styczniu i lutym odnotowano ujemne oceny: minus 8,9 i minus 4,6. Jeśli chodzi o oceny wskaźnika mówiącego o cenach, to styczeń był miesiącem, gdzie grono menadżerów opowiadające się za podwyżkami było większe względem grudnia (plus 9,6 względem plus 3). Od stycznia relatywnie zmniejsza się grono menadżerów mówiących o podwyższaniu cen i w marcu wskaźnik oceniono na plus 3,2. I na koniec warto przytoczyć oceny dotyczące ogólnego klimatu koniunktury i ogólnie sytuacji gospodarczej. Oba wskaźniki od stycznia 2014 r. utrzymują oceny na zbliżonym poziomie do ostatnich miesięcy roku poprzedniego. Jednocześnie wypadają lepiej od tych sprzed 12 miesięcy. W marcu 2014 r. wskaźnik mówiący o ogólnym klimacie koniunktury otrzymał oceny na poziomie plus 10,9 wobec minus 0,9 w marcu 2013 r. Z kolei ogólna sytuacja gospodarcza w naszym kraju została oceniona przez menadżerów na plus 2,2, a w analogicznym okresie (marzec 2013 r.) wskaźnik równy był minus 4,6.

Po przeanalizowaniu wybranych wskaźników w zakresie branży meblarskiej można wywnioskować, że menadżerowie początek roku oceniają bardzo dobrze w porównaniu do sytuacji sprzed 12 miesięcy. Również przewidywania w tym zakresie otrzymują pomyślne noty i jak widać ogólna sytuacja gospodarcza ma wpływ na sytuację w meblarstwie i to jak będzie oceniany ten wskaźnik będzie miało odzwierciedlenie w ocenie zjawisk przez menadżerów firm.

Handel zagraniczny

Następnym zagadnieniem, o którym należy wspomnieć jest handel zagraniczny. W 2013 r. meblarze ustanowili kolejny rekord. Mowa tu oczywiście o rekordzie związanym z wartością eksportowanych mebli. Według wstępnych danych GUS wartość eksportu mebli z Polski wyniosła 30,6 mld złotych. Rok wcześniej wynik ustanowiono na 28,7 mld złotych, co oznacza wzrost o 6,4 pkt. procentowych. W przeliczeniu na euro wartości eksportu w 2014 r. wyniosła odpowiednio 7,3 mld euro, czyli wartość była o blisko pół miliarda euro wyższa niż w 2013 r. Przy tym należy zaznaczyć, że przytoczona wartość dotyczy grup towarowych CN 9401, 9402, 9403 i 9404, czyli obejmuje ona oprócz mebli dane o fotelach mechanicznych, meblach medycznych, śpiworach i materiałach pościelowych. Ich wartość w roku 2013 szacowana jest na około 2 mld euro, ponieważ wg danych Eurostat (bez wymienionych produktów) wartość eksportu równa jest 7,1 mld euro. B+R Studio było zdania, że rok 2013 zakończy się kolejnym sukcesem eksporterów mebli, a wartość eksportu szacowało na 6,9 mld euro. W tym miejscu należałoby wspomnieć o dobrym kursie euro wobec złotówki. W minionym roku aprecjacja złotego względem euro wyhamowała na linii kilkumiesięcznego trendu. Oznacza to, że w 2013 r. polscy eksporterzy przy słabnącej złotówce względem obcych walut zarobili więcej. W I kwartale 2014 r. za euro trzeba było średnio zapłacić 4,1846 zł, a w analogicznym okresie 4,1556 zł. Z kolei szacuje się, że w pierwszej połowie 2014 r. złotówka straci na dolarze amerykańskim. W I kwartale b.r.za dolara trzeba było zapłacić 3,0545 zł czyli mniej o 3% w porównaniu do I kwartału 2013 r.

Warto po raz kolejny wspomnieć, że eksporterzy co raz częściej poszukują nowych rynku zbytu, i są to najczęściej rynki pozaunijne. Przełożenie to ma również na dane o wartości eksportowanych mebli poza Europę. W 2013 r. wartość eksportu do krajów pozaunijnych przekroczyła 1 mld euro i tym samym dynamika wyniosła 1,16 w stosunku do wyniku za rok 2012.

Przy analizie danych dotyczących wymiany handlowej spójrzmy teraz na uzyskane wyniki w wartości importowanych mebli do Polski. Jak wyniki ze wstępnych danych GUS wartość importu w 2013 r. osiągnęła wynik lepszy o prawie 6 pkt. procentowych względem roku 2012 i równa była 4,8 mld zł. B+R Studio szacowało wynik na nieco ponad 4,6 mld złotych. W całym roku 2013 wartość importu wzrosła o 6% wobec wyniku za rok 2012.

Tabela 2 Dynamika handlu zagranicznego – dane wstępne

Handel zagraniczny
	mld PLN	dynamika r/r	mld EUR	dynamika r/r	mld USD	dynamika r/r
Rok 2013
Import	4,8	1,06	1,1	1,07	1,5	1,10
Eksport	30,6	1,06	7,3	1,07	9,7	1,11
Rok 2012
Import	4,5		1,1		1,4
Eksport	28,7		6,8		8,8

Źródło: GUS

Tabela 3 Średnioważone kursy walut w złotych.

Waluta	rok 2013	rok 2012	I kw. 2014	r/r	I kw. 2013	kw./kw.
Dolar amerykański (USD)	3,1608	3,2570	3,0545	0,9705	3,1476	0,97
Euro (EUR)	4,1975	4,1850	4,1846	1,0030	4,1556	1,01

Źródło: na podstawie NBP

Budownictwo

Nieodłącznym elementem przy ocenie sytuacji na rynku krajowym jest bieżąca sytuacja na rynku budowlanym i jej prognozy. Czy przy dobrych ocenach sytuacji ekonomicznej w kraju również można liczyć na ożywienie w budownictwie? Przypomnijmy, że rok 2013 pod względem liczby oddawanych mieszkań zakończył się spadkiem o 4,2% w porównaniu do 2012 roku. W poprzednim roku również wydano o 16% mniej pozwoleń na budowę. I niestety w całym roku 2013 rozpoczęto o 10% mniej budów wobec roku 2012. Czy w obecnym roku 2014 trend spadkowy będzie utrzymywał się? Jak wynika z danych GUS po trzech pierwszych miesiącach bieżącego roku liczba skumulowanych mieszkań oddanych do użytku wynosi 35 669, czyli mniej o 4 pkt. procentowe w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. Jedynie w przypadku mieszkań spółdzielczych nie odnotowano spadku ich liczby względem okresu styczeń-marzec 2013 r., a dla których odnotowano wzrost o 13%. Póki co początek roku nie przynosi większych zmian w liczbie mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia w porównaniu do wyników za styczeń-luty 2013 r. 18,4 tys. pozwoleń na budowę wydano w okresie I-II 2014 r., czyli więcej o ok.1 tys. wobec I-II 2013 r. Z kolei dobrą informacją z pewnością jest dynamika mieszkań, których budowę rozpoczęto. Liczba ta w okresie I-II b.r. wzrosła o 56% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Oby ta informacja w przyszłości miała przełożenie na wartość rynku klientów indywidualnych.

Koniunktura konsumencka

Po analizie koniunktury w przemyśle meblarskim pod lupę weźmiemy wskaźniki opisujące nastroje bieżące i oczekiwania na przyszłość konsumentów. Omawiając bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej warto przypomnieć, że składają się na niego: oceny zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju oraz oceny dokonywania ważnych zakupów. Wszystkie te składowe pozwalają na wyznaczaniu trendu w konsumpcji indywidualnej i tym samym panującym zjawiskom w branży meblarskiej.

W miesiącu marzec 2014 r. oraz w dwóch poprzedzających go miesiącach wszystkie analizowane składowe otrzymały lepsze oceny niż w tym samym okresie w roku poprzednim. Wskaźnik ufności konsumenckiej w marcu b.r. wyniósł minus 21, a rok wcześniej minus 29,4. Pomimo lekko pogorszających się ocen od stycznia wskaźnika mówiącego o obecnym dokonywaniu ważnych zakupów, to i tak charakteryzował się lepszymi ocenami niż w analizowanym okresie roku 2013. Na uwagę zasługują ocena odnośnie zmiany sytuacji finansowej na najbliższe 12 miesięcy. W lutym i marcu po raz pierwszy od dłuższego czasu oceny były na poziomie niższym od minus 10 i wyniosły odpowiednio minus 8,4 i minus 8,2. W żadnym z miesięcy poprzedniego roku oceny tego wskaźnika nie były niższe od minus 10. Wskaźnik opisujący zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju zarówno w ciągu ostatnich 12 miesięcy jak i najbliższych, w marcu 2014 r. otrzymały lepsze oceny o ok. 12 pkt. procentowych w stosunku do marca 2013 r.

Na wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej składa się średnia sald ocen dotyczących przewidywań w zakresie: zmiany w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, poziomu bezrobocia i możliwości związanymi z oszczędzaniem pieniędzy. Na podstawie składanych ocen zauważyć można podobną sytuację jaka miała miejsce przy składowych wskaźnika bieżącego. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej w marcu otrzymał ocenę minus 24,4, co oznacza poprawę o ponad 14 pkt. procentowych w porównaniu do analogicznego okresu roku 2013. Grono osób opowiadających się za zmianą sytuacji finansowej gospodarstwa domowego na lepsze od stycznia zwiększa się i w marcu wskaźnik ten wyniósł minus 8,2. Z kolei 12 miesięcy wcześniej równy był minus 15,9. Początek roku to lepsze oceny dotyczące zmian poziomu bezrobocia na lepsze. W marcu b.r. grono osób mówiących o tym, zwiększyło się blisko o połowę w stosunku do marca 2013 r. Z kolei wskaźnik opisujący oszczędzanie pieniędzy od kilku miesięcy otrzymuje oceny na zbliżonym poziomie i w marcu wyniósł minus 32,1.

Koniunktura w handlu

Dopełnieniem obrazu o sytuacji w branży meblarskiej są oceny opisujące koniunkturę w handlu, a dokładnie w handlu detalicznym artykułami wyposażenia wnętrz w czego skład wchodzą m.in. meble. Ogólna ocena bieżącej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w marcu została oceniona na minus 23,8 i wskazuje to na pogorszenie ocen wobec dwóch poprzedzających miesięcy. W stosunku do marca 2013 r. oceny były na zbliżonym poziomie. Natomiast oceny na temat przewidywanej sytuacji gospodarczej w przedsiębiorstwie wskazują na poprawę. W marcu oceniono to zjawisko na plus 18,4, a jeszcze w styczniu na minus 23,4. Po przeanalizowaniu ocen wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w miesiącu marzec zjawisko to oceniono o blisko 10 pkt. procentowych lepiej niż w miesiącu poprzednim i ocena kształtowała się na poziomie minus 2,7. Z kolei w marcu 2013 r. to samo zjawisko oceniono na minus 18,3.

Spośród barier w handlu w branży „artykuły gospodarstwa domowego” w marcu najczęściej wymieniano niedostateczny popyt (67,3) i równocześnie był on najczęściej wspominany na tle pozostałych branż. Kolejnymi barierami były: wysokie obciążenia na rzecz budżetu (59,9), koszty zatrudnienia (58,2), konkurencja na rynku (50,8). Biorąc pod uwagę wspomnianą wcześniej sytuację na rynku konsumenckim należy zauważyć, że bieżąca ilość sprzedanych towarów w marcu została oceniona na minus 35,2 wobec minus 7 miesiąc wcześniej. Z kolei 12 miesięcy wcześniej zjawisko to oceniono na minus 40,1.

Po przeanalizowaniu sytuacji na rynku meblarskim w I kwartale 2014 r. można śmiało powiedzieć, że rok dla meblarzy rozpoczął się znacznie lepiej niż miało to miejsce w I kwartale 2013 r. Pozytywne nastroje pod koniec ubiegłego roku nie opuszczają przedstawicieli branży, a oceny menadżerów w zakresie koniunktury w przemyśle i koniunktury konsumenckiej wskazywać by mogły, że w roku 2014 zostaną ustanowione kolejne rekordy w zakresie produkcji i eksportu mebli. Na koniec wspomnijmy, że według badania dotyczącego planów zakupowych 12% z respondentów zakupi meble w I kwartale 2014 r., czyli o 2% więcej niż w analizowanym okresie roku ubiegłego. Miejmy nadzieję, że pozytywna informacja w zakresie budownictwa jaką jest dynamika liczby rozpoczętych budów wobec I kwartału 2013 r., w przyszłości znajdzie odzwierciedlenie w wartości rynku klientów indywidualnych w Polsce. Biorąc po uwagę, że średni czas budowy mieszkań trwa 2 lata, to ożywienia spodziewać się można dopiero w 2016 r.

Tomasz Wiktorski, Milena Dorozińska, B+R studio

Czy branża meblarska w 2013 roku ustanowiła kolejne rekordy?

Wszystko wskazuje na to, że w 2013 roku został pobity dotychczasowy rekord produkcji mebli z 2011 r. Wedle oficjalnych danych wartość produkcji za okres styczeń-listopad wynosi 26,1 mln zł, co oznacza o 5,4% wyższy wynik w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. O dobrej końcówce roku świadczy fakt, że analizując wcześniejsze dane za trzy kwartały 2013 r. zauważono wzrost o blisko niecałe 5% w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. Tym samym wartość produkcji za ten okres równa jest 20,6 mld zł. W firmach dużych i średnich odnotowano dodatnią dynamikę produkcji na poziomie 6,7% w porównaniu do I-III kwartału 2012 r. Z kolei niewielki spadek odnotowano w firmach małych (0,3%). Według szacunków B+R Studio wartość produkcji za cały rok 2013 wyniesie 30,5 mld zł. Pozytyw tej informacji dostrzegają jednak głównie eksporterzy, ponieważ głosy o ożywieniu na krajowym rynku pojawiły się dopiero w drugiej połowie roku. Nie mniej Polska jest ósmym producentem mebli na świecie pod względem wartości. Biorąc pod lupę zatrudnienie w branży meblarskiej w ostatnim czasie uległo niewielkiej poprawie i potwierdza to opinie o ożywieniu. Dane na koniec III kwartału wskazywały jeszcze na kontynuacje trendu spadkowego trwającego od maja 2011 roku, ale w październiku i listopadzie w meblarstwie zatrudniono dodatkowy 1 000 osób. Dokładniejsze dane kwartalne wskazywały na ograniczenie zatrudnienie o 2,3% w odniesieniu do stanu sprzed 12 miesięcy. Z punktu wiedzenia wydajności pracy należy zauważyć, że wartość produkcji wzrosła przy jednoczesnym ograniczeniu zatrudnienia, a więc wzrosła też wydajność firm do rekordowego poziomu 222 tys. zł/rok/1 pracownika. W 2011 roku było to 199 tys. zł/rok/pracownika.

Tabela 1 Wartość produkcji sprzedanej w podziale na klasy wielkości firm

Produkcja sprzedana	I-III kw. 2013 w mln zł	I-III kw. 2012 w mln zł	I-III kw. 2012=100
Razem firmy duże, średnie i małe	20 642,0	19 668,5	104,9*
Firmy duże i średnie	17 086,1	16 100,4	106,1*
Firmy małe	3 555,9	3 568,1	100,2

* w cenach bieżących

Tabela 2 Zatrudnienie w branży meblarskiej w I kwartale 2013 r.

Zatrudnienie	I-III kw. 2013 w tys.	I-III kw. 2012 w tys.	I-III kw. 2012=100
Razem firmy duże, średnie i małe	123,8	126,7	97,7
Firmy duże i średnie	99,2	100,7	98,5
Firmy małe	24,6	26,0	94,6

Przyglądając się wartościom prezentowanym przez Główny Urząd Statystyczny odnośnie wolumenu produkcji poszczególnych grup mebli należy zauważyć, że wyniki te na pewno nie odzwierciedlają dobrej sytuacji w produkcji. Główny Urząd Statystyczny prezentuje wyniki odnośnie 4 grup mebli stanowiących około 25% ilości produkowanych w Polsce mebli. Wśród monitorowanych grup mebli w okresie od stycznia do listopada 2013 r. wzrost wolumenu nastąpił jedynie w przypadku mebli do siedzenia przekształcanych w miejsce do spania i wyniósł 7,1%. Oficjalne dane GUS w przypadku mebli kuchennych wskazują na znaczne ograniczenie produkcji. Ta grupa mebli w okresie styczeń-listopad 2013 r. odnotowała ograniczenie wolumenu o prawie 25% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Według opinii B+R Studio sytuacja nie jest jednoznaczna. Ograniczenie zakupów mebli do kuchni wskazały również badania własne B+R Studio na reprezentatywnej grupie dorosłych Polaków. Dane z badań pozwalają postawić tezę, że następuje polaryzacja rynku, a popularność zyskują meble do zabudowy realizowane przez małe i mikrofirmy. Firmy te albo nie mają obowiązku sprawozdawać do GUS danych o produkcji, lub robią to w sposób niedokładny, wynikający na przykład z faktu, że trudno określić liczbę szafek w zabudowie. A związku z powyższym, nie można wskazanego wcześniej ograniczenia wolumenu utożsamiać z 25% ograniczeniem sprzedaży. Skumulowany wolumen produkcji mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach od początku roku 2013 r. do listopada wyniósł 18 072 tys. szt. i tym samym oznacza to niewielki, choć blisko dwu procentowy, spadek w stosunku do analogicznego okresu roku 2012. Podobnie ograniczenie ilości produkowanych mebli dotknęło meble do sypialni – spadek o 3,7%.

Tabela 3 Wolumen produkcji wybranych grup mebli

Wyroby	Jednostka	XI 2013	XI 2012=100	X 2013=100	I-XI 2013	I-XI 2012=100
Meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania	tys. szt.	286	105,9	90,8	2 710	107,1
Meble kuchenne	tys. szt.	239	71,1	79,7	2 414	75,3
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	tys. szt.	276	92,0	85,4	2 735	96,3
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach	tys. szt.	1 942	91,8	94,0	18 072	98,3

Generalnie wyniki wolumenu produkcji dla samego listopada 2013 były we wszystkich monitorowanych grupach niższe niż w październiku, podobnie jak wartość produkcji – niższa o 5% m/m.

Z drugiej zaś strony w grudniu słychać było o wydłużonych godzinach pracy w okresie przedświątecznym, oraz o długiej przerwie w pracy w okresie między świętami, nowym rokiem oraz świętem Trzech Króli. Czy więc ostateczny wynik 2013 roku przebije dane z 2011 roku? To będzie wiadome w okolicach maja, kiedy opublikowane zostaną wyniki uwzględniające dane o firmach mikro.

Koniunktura w przemyśle meblarskim

Dobre oceny na koniec roku 2013 napawają optymizmem na 2014 rok.

Koniec 2013 roku upłynął dość pozytywnie zarówno pod względem poziomu wartości produkcji jak i koniunktury w tym zakresie. Przypomnijmy, że wskaźniki koniunktury są obliczane jako saldo odpowiedzi pozytywnych i negatywnych udzielanych przez menadżerów firm na podstawowe pytania o prowadzoną działalność gospodarczą. W miesiącach październik-listopad bieżące oceny wskaźników koniunktury dotyczące produkcji były wyższe w porównaniu do tych sprzed 12 miesięcy o około 30 pkt. procentowych. W grudniu 2013 r. pozytywnych opinii było mniej niż w poprzednich miesiącach, ale jednocześnie więcej niż w grudniu 2012 r. – o 14,7 pkt. procentowych. Niezmiennie od września przeważają pozytywne oceny dotyczące portfela zamówień. W grudniu grono menadżerów wskazujących na wzrost zamówień zmniejszyło się o blisko połowę w stosunku do miesiąca poprzedzającego i tym samym ocena wyniosła +17. Jednakże w grudniu 2012 r. wskaźnik ten przyjmował wartości ujemne i równy był -2,6. Dobre informacje niosą także ze sobą przewidywania dotyczące portfela zamówień. W grudniu 2013 r. wskaźnik ten był na poziomie +7,4, a w analogicznym okresie poprzedzającego roku był wykazywał wartości ujemne -14,5. Bieżąca sytuacja wśród producentów i ich oczekiwania względem zamówień są w pewnym stopniu przełożeniem na stan zapasów. Od trzech miesięcy grono menadżerów opowiadających się za nadmiarem zapasów jest na zbliżonym poziomie i w grudniu wskaźnik ten równy był -6. Patrząc na oceny tego zjawiska sprzed 12 miesięcy, menadżerowie wskazywali, że nie ma nadmiaru zapasów. Natomiast od października relatywnie wzrasta grono menadżerów wskazujących na potrzebę wzrostu cen. Ostatniego miesiąca minionego roku wskaźnik ten wyniósł +3. Podobnego zdania byli menadżerowie w analogicznym okresie roku 2012. Z kolei oceny wskaźnika na temat możliwości regulowania zobowiązań firmowych od października utrzymują dodatnie noty. W grudniu wskaźnik oceniono na +6,8 względem 9,4 w listopadzie. Wynika z tego, że producentom wiedzie się lepiej niż w analogicznych miesiącach w roku 2012. Pod koniec roku 2013 oczekiwania producentów odnośnie możliwości regulowania zobowiązań firmy w kolejnych miesiącach były nieco wyższe od oceny możliwości wtedy bieżących. Poziom zatrudnienia w branży meblarskiej i oceny odnośnie jego zmiany na koniec roku wskazują na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie. Po dobrych miesiącach letnich, kiedy duże grono menadżerów stwierdziło potrzebę zwiększenia zatrudnienia, najwyższą ocenę odnotowano w sierpniu 2013, oceny ponownie powróciły w okolice zera.. Miesiąc grudzień zamyka rok oceną + 0,3, wobec 6,6 w listopadzie. Warto wspomnieć, że wskaźnik ten w analogicznym okresie roku 2012 r. otrzymywał wartości ujemne i w grudniu wynosił -14,4.

Wskaźniki koniunktury w produkcji mebli.

Handel zagraniczny

Rok 2013 rekordowy pod względem wartości eksportowanych mebli

Według szacunków B+R Studio miniony rok zakończy się sukcesem eksporterów mebli. Wartość eksportu szacowana na koniec 2013 roku wyniesie 6,9 mld euro. Wynik ten pozwala Polsce uplasować się na czwartym miejscu na świecie w kategorii wartości eksportowanych mebli. Wstępne dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny na temat wartości eksportu towarów z grup CN 9401-9404 obejmują I-III kwartał 2013 r. Jak pokazują dane za ten okres, wartość eksportu wykazywała wzrost o blisko 6% wobec analogicznego okresu 2012 r. i tym samym wyniosła 22 523 mln zł. Szacuje się, że na koniec roku 2013 wynik będzie równy 30 mld zł. W tym miejscu należy zaznaczyć, że przytoczone dane w złotówkach grupy towarowe CN 9401, 9402, 9403 i 9404, oprócz mebli powyższe wartości zawierają dane o fotelach mechanicznych, meblach medycznych, śpiworach i materiałach pościelowych o wartości około 1 mld złotych. Dynamika wartości eksportowanych mebli za okres I-III 2013 r. przedstawiona w obcych walutach jest wyższa niż w złotówkach.

Wartość importowanych towarów CN 9401-9404 w okresie I-III kwartale 2013 według oficjalnych danych ukształtowała się na poziomie 3 mld 500 mln zł. Względem analogicznego okresu roku 2012 jest to wzrost o ponad 6%. Podsumowując rok 2013 należy stwierdzić, że nie sprawdziła się prognoza B+R Studio mówiąca o ograniczeniu importu, który rośnie o ponad 6-procent. Tym samym szacuje się, że wartość importu towarów CN 9401-9404 na koniec roku 2013 r. wyniesie 4 mld 633 mln zł.

Tabela 4 Dynamika handlu zagranicznego – dane wstępne

Handel zagraniczny
	mln PLN	dynamika r/r	mln EUR	dynamika r/r	mln USD	dynamika r/r
	I-III kw. 2013
eksport	22 523	1,06	5 400	1,07	7 140	1,10
import	3 500	1,06	839	1,08	1 109	1,11
I-III kw. 2012
eksport	21 317		5 031		6 470
import	3 295		777		1 000

Tabela 5 Średnioważone kursy walut w złotych

Waluta	I-III kw. 2013	I-III kw. 2012	Dynamika I-III kw. 2013 /I-III kw. 2012	Rok 2013	Dynamika r/r
Dolar amerykański (USD)	3,2072	3,3089	0,97	3,1608	0,97
Euro (EUR)	4,2477	4,1375	1,03	4,1975	1,00

Źródło: na podstawie NBP

Tabela 6 Zestawienie wartości produkcji, importu i eksportu mebli.

	I-III kw.2013 w mln zł	I-III kw. 2012 w mln zł	I-II kw. 2012=100
Produkcja sprzedana	20 642	19 668,5	104,9
Import CN 9401-9404	3 500	3 295	106,2
Eksport CN 9401-9404	22 523	21 317	105,7
Przybliżone obroty na rynku krajowym	1 619	1 647	98,3

Wstępne wyniki odnośnie handlu zagranicznego za okres styczeń-wrzesień 2013 r. wskazują na lepszą sytuację niż w analogicznym okresie 2012 r. Jedynie przybliżone obroty na rynku krajowym spadły o prawie 2% do wartości 1619 mln zł. Taki scenariusz już od dłuższego czasu potwierdzają producenci: „Wzrosty w eksporcie, a na rynku krajowym stagnacja”.

Budownictwo i koniunktura konsumencka i w handlu.

Pomimo poprawiających się nastrojów wśród konsumentów, sytuacja na rynku krajowym nie wzbudza zachwytu. Jest to uwarunkowane liczbą mieszkań oddawanych do użytku oraz wydawanych pozwoleń na budowę. Wartość skumulowana liczby mieszkań oddanych do użytku w całym 2013 roku to 146 tys., co oznacza spadek o 4,2% w porównaniu do roku 2012. Przed spadkiem uchroniło się tylko budownictwo indywidualne, stanowiące 56% całego rynku mieszkań. W roku 2013 wydano o 16% mniej pozwoleń na budowę. Również dane dotyczące liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto nie napajają optymizmem, ponieważ jest to o ponad 10% mniej w porównaniu do 2012 r. Niewielkim pocieszeniem jest fakt, że w ostatnim kwartale skala spadku w wydanych pozwoleniach na budowę i rozpoczętych budowach zmniejszyła się. Wyniki te potwierdzają, że na rynku krajowym w wciąż brak zaufania do rozwoju sytuacji gospodarczej, a Polacy wstrzymują się z podejmowaniem decyzji o ważnych inwestycjach.

Do oceny koniunktury konsumenckiej stosuje się wskaźniki opisujące nastroje bieżące i oczekiwania na przyszłość. Na bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) składają się oceny zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju i oceny dokonywania ważnych zakupów. Z kolei elementy wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej (WWUK) to średnia sald ocen dotyczących przewidywań w zakresie zmian w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, poziomu bezrobocia oraz możliwości oszczędzania pieniędzy. Przeanalizowanie wszystkich składowych pozwala na wyznaczenie trendu w konsumpcji indywidualnej. Jest to istotna informacja także dla panujących zjawisk w branży meblarskiej.

Wszystkie składowe bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej w IV kwartale 2013 r. charakteryzowały się lepszymi ocenami w porównaniu do analogicznego okresu poprzedzającego roku. BWUK wyniósł -22,8 i jest to lepszy wynik o 8,1 pkt. procentowych w stosunku do IV kw. 2012 roku. Na zbliżonym poziomie wypadły oceny na temat obecnego dokonywania ważnych zakupów. Wskaźnik ten równy był w obydwu przypadkach około -19. Dużo lepiej oceniono zmiany sytuacji finansowej w gospodarstwach domowych oraz ogólną sytuację ekonomiczną kraju. Wyniki te kształtują się odpowiednio: -10,4 w IV kw. 2013 r. wobec -19,2 w IV kw. 2012 r. oraz -25,4 wobec -39,3 w IV kw. 2012 r.

Podobną sytuację zaobserwować można w przypadku ocen składających się na wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej. Wszystkie oceny w IV kw. 2013 r. wypadły znacznie lepiej od tych z poprzedniego roku. O ok. 15 pkt. procentowych lepiej został oceniony wskaźnik odnoszący się do poziomu bezrobocia. Wskaźnik dotyczący zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju wyniósł -25,4, co oznacza, że został lepiej oceniony o blisko 15 pkt. procentowych niż w IV kw. 2012 r. Wskaźnik odnoszący się do oszczędzania pieniędzy został oceniony o 4 punkty procentowe lepiej niż 2012 roku -33,3 wobec -37,6. Słowem Polakom przybyło optymizmu.

Obrazy sytuacji w branży dopełnia ocena koniunktury w handlu. Ogólny wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym artykułów gospodarstwa domowego na koniec roku 2013 wyniósł -5,3 wobec -0,7 w poprzedzającym miesiącu. Wskaźnik ten wypadł dużo gorzej w grudniu 2012 r. bo został oceniony na -23,2. Oceny w handlu żywnością i pojazdami samochodowymi wypadły dużo gorzej. Tylko od czerwca do września 2013 r. utrzymywała się przewaga handlowców opowiadających się za zwiększaniem cen. Natomiast na koniec roku wzrosło grono osób przewidujących o potrzebie ich zmniejszania. Wskaźnik ten w grudniu wyniósł -11,7. W ostatnim kwartale oceny dotyczące przewidywań ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa przyjmują wartości dodatnie. Na miesiąc przed świętami ocena była najwyższa, tj. +13,6.

Spośród najczęściej wymienianych barier w handlu w branży artykuły gospodarstwa domowego w grudniu ubiegłego roku wymieniano: niedostateczny popyt – 59,5, rok wcześniej 66,7; wysokie obciążenia na rzecz budżetu państwa – 59, rok wcześniej 48,3, konkurencja na rynku – 57,7 rok wcześniej 66,6, koszty zatrudnienia – 54, rok wcześniej 56; niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej – 41,8 rok wcześniej 55,3. W handlu artykułami gospodarstwa domowego wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w grudniu 2013 r. oceniono na -5,3, to jest gorzej niż listopadzie (-0,7), ale aż 17,9 pkt. proc. lepiej iż 12 miesięcy wcześniej.

Podsumowując należy stwierdzić, że praktycznie wszystkie analizowane wskaźniki, wskazują na poprawę nastrojów w ostatnim kwartale. Wiele też zapowiada, że rok 2014 powinien być dobrym rokiem, choć dane dotyczące budownictwa ponownie nie wróżą nadmiernego optymizmu dla rynku klientów indywidualnych. Tu na większą poprawę spodziewamy się poczekać do 2016 roku.

Tomasz Wiktorski, B+R studio

Raport kwartalny o sytuacji w biznesie meblowym

Ostatnie wyniki dotyczące wartości produkcji sprzedanej mebli powinny nastrajać optymistycznie producentów. Wartość ta w sierpniu 2013 wyniosła 2 396,4 mln zł, a w ciągu miesiąca zanotowano w skali całej branży poprawę wyniku o ponad 13%. Należy też zaznaczyć, że wynik produkcji sprzedanej mebli w sierpniu to najwyższy wynik od początku roku.

Analizując dane na temat wartości produkcji sprzedanej skumulowane po 8 miesiącach 2013 r. również odnotowano wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Tym razem wyniósł on +3,7%. Co więcej zanotowany wynik łączny 18 mld 12 mln złotych jest minimalnie wyższy od rekordowego dotychczas analogicznego okresu roku 2011, kiedy po ośmiu miesiącach notowano równe 18 mln złotych produkcji sprzedanej.

Chcąc przeanalizować dane w podziale na klasy wielkości firmy musimy ograniczyć się do danych za pierwsze półrocze. Zarówno firmy duże, średnie jak i małe zanotowały wzrost wartości produkcji. Łączna wartość produkcji za pierwsze półrocze bieżącego roku wyniosła 13 mld 541 mln zł. W tym okresie dynamika w cenach bieżących wyniosła 103,6. W przypadku firmy dużych i średnich traktowanych łącznie wzrost produkcji kształtował się na poziomie ponad 4%, a z kolei w firmach małych wzrost był symboliczny i szacowany na 0,2%.

Tabela 1 Wartość produkcji sprzedanej w podziale na klasy wielkości firm

Produkcja sprzedana	I-II kw 2013 w mln zl	I-II kw 2012 w mln zł	I-II kw 2012=100
Firmy duże, średnie i małe	13541,1	13071,0	103,6*
Firmy duże i średnie	11180,5	10715,7	104,3*
Firmy małe	2360,6	2355,3	100,2

*w cenach bieżących

Dobrych wyników produkcji sprzedanej nie tłumaczą dane o wolumenie produkcji monitorowanych przez GUS grup mebli. Niezmiennie od kilku miesięcy tylko w przypadku „mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsce do spania” notowano wzrost wolumenu produkcji. Za okres styczeń-sierpień 2013 r. wolumen produkcji tej grupy mebli wyniósł 1 mln 883 tys. sztuk. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego stanowi to wartość wyższą o blisko 7%. Niewielki spadek wolumenu po ośmiu miesiącach 2013 r., to znaczy o blisko 1,5% odnotowano w odniesieniu do produkcji „mebli drewnianych stosowanych w pokojach stołowych i salonach”. Warto jednak zaznaczyć, że tego rodzaju mebli wyprodukowano w sierpniu 2013 roku o 10% więcej niż w poprzedzającym miesiącu oraz o ok. 8,5% więcej w stosunku do sierpnia 2012 r. Z kolei skumulowany wolumen produkcji „mebli stosowanych w sypialni” od początku roku do sierpnia 2013 r. wyniósł 1825 tys. sztuk i oznacza to spadek o ponad 5% rok do roku. „Meble kuchenne” to grupa mebli, w przypadku której wyniki produkcji za okres styczeń-sierpień 2013 r. wskazują niestety na dramatyczny spadek, bo aż o 25%. Przyglądając się wynikom za sierpień 2013 r. zauważamy dużą poprawę w odniesieniu do lipca, to jest +24%. Ponieważ meble kuchenne najbardziej są zależne od sytuacji na krajowym rynku można wnioskować o ogromnej niepewności przyszłości wśród klientów i zmianie nastawienia w sierpniu. Trudno jednoznacznie stwierdzić o trwałości tego zmienionego trendu. Analizując wyniki wolumenu produkcji należy mieć jednak na uwadze fakt, że monitorowane przez GUS grupy mebli stanowią około 1/3 wartości produkcji branży meblarskiej w Polsce co oznacza, że za wzrostem wartości produkcji sprzedanej powinny stać wzrosty wolumenu produkcji w innych grupach.

Tabela 2 Wolumen produkcji wybranych grup mebli

Wyroby	Jednostka miary	VIII 2013	VIII 2012=100	VII 2013=100	I-VIII 2013	I-VIII 2012=100
Meble do siedzenia przekształcalne w miejsce do spania	tys. szt.	273	115,2	128,8	1 883	106,7
Meble kuchenne	tys. szt.	258	79,4	124,0	1 633	74,9
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni	tys. szt.	244	80,8	111,4	1 825	94,6
Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach	tys. szt.	1664	108,6	110,0	12 349	98,7

Sytuacja mówiąca o wzroście wartości produkcji sprzedanej mebli w ostatnim czasie nie ma jeszcze odzwierciedlenia we wzroście zatrudnienia w branży meblarskiej. Według publikacji GUS „Nakłady i wyniki przemysłu” okazuje się, że liczba zatrudnionych w branży meblarskiej we wszystkich firmach, bez względu na wielkość, na koniec pierwszego półrocza 2013 r. spadła w ciągu roku o 2,7% czyli o około 3 500 etatów. Łączna liczba zatrudnionych w tym okresie wyniosła 123,9 tys. Relatywnie najwyższy spadek w zatrudnieniu, o ok. 5%, miał miejsce w przypadku firm małych, ale jednocześnie nominalnie w tej grupie jest najmniej zatrudnionych – 25 tys. osób. Niewiele ponad 2% wyniósł spadek liczby zatrudnionych w dużych i średnich firmach.

Tabela 3 Zatrudnienie w branży meblarskiej w I kwartale 2013 r.

Zatrudnienie	I-II kw 2013 w tys.	I-II kw 2012 w tys.	I-II kw 2012 =100
Firmy duże, średnie i małe	123,9	127,4	97,3
Firmy duże i średnie	98,9	101,2	97,7
Firmy małe	25,0	26,2	95,4

W branży meblarskiej, przy mniejszej liczbie pracowników w pierwszym półroczu bieżącego roku odnotowano wzrost przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto o blisko 3%.

<br>

Koniunktura w przemyśle

Jak długo utrzymają się pozytyw nastroje przedsiębiorców?

Przy wzrastającej w tym roku produkcji sprzedanej również oceny koniunktury w tym zakresie są pozytywne. Opinie zgłaszane we wrześniu 2013 r. na temat bieżącej produkcji są dużo bardziej optymistyczne od tych zgłaszanych w poprzednich miesiącach. We wrześniu zanotowano wzrost o ponad 19 pkt. procentowych (plus 19,5) wobec miesiąca sierpnia. Również dobre oceny dotyczą wskaźnika portfela zamówień i zapasów. We wrześniu 2013 r. powiększyło się grono menadżerów, którzy wskazywali na wzrost liczby zamówień. Wskaźnik ten w okresie sierpień-wrzesień po raz pierwszy od początku 2013 r. przyjął wartości dodatnie, które wyniosły odpowiednio 6,2 i 12,7. Przewidywania odnośnie portfela zamówień także są pozytywne. Producenci dużo lepiej oceniają sytuację niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oceny te we wrześniu 2013 i 2012 roku były równe odpowiednio plus 33,9 i plus 15,2. Bieżąca sytuacja jak i oczekiwania wśród producentów na temat zamówień są pozytywne, przekłada to się na stan zapasów. We wrześniu bieżącego roku zmniejszyło się grono menadżerów wskazujących na nadmiar zapasów. Wskaźnik ten był lepszy o 3,5 pkt. procentowego w stosunku do sierpnia bieżącego roku. W tym samym czasie zmniejszyło się grono opowiadających się za wzrostem cen, ponieważ wskaźnik za wrzesień wyniósł plus 1,4. Podobne zdanie wykazywano w analogicznym okresie roku poprzedniego. Od kilku miesięcy relatywnie poprawiają się nastroje producentów dotyczące zobowiązań firm. Wprawdzie wskaźnik ten przyjmuje nadal wartość ujemną we wrześniu b.r. (minus 1,4), to i tak jest to lepszy wynik od analogicznego okresu roku 2012 (minus 16,6). Z kolei oczekiwania omawianego wskaźnika po miesiącach letnich (czerwiec-lipiec) dynamicznie wzrosły. We wrześniu wartość była o blisko 10 pkt. procentowych wyższa od ocen za miesiąc lipiec. Prognozy dotyczące zatrudnienia w branży meblarskiej od lipca 2013 r. wskazują na optymizm menadżerów. Z uwagi na to, że wskaźnik ten przez ostatnie dwa lata, a z incydentalnymi przerwami od 2008 roku utrzymywał wartości negatywne to plany dotyczące zwiększania zatrudnienia należy uznać za istotnie zmieniające sytuację w branży. W miesiącu lipcu wskaźnik ten wyniósł plus 5,2, w sierpniu +14,3, a z kolei we wrześniu plus 12,6. W analizowanym okresie wskaźniki koniunktury w zakresie przewidywanego zatrudnienia w branży meblarskiej były najwyższe spośród wszystkich branż przetwórstwa przemysłowego.

Ocena ogólnego wskaźnika koniunktury we wrześniu 2013 roku podobnie jak wartość produkcji sprzedanej zbliżona jest do oceny z rekordowego września 2011 roku.

Wskaźniki koniunktury obliczane są jako saldo ocen pozytywnych i negatywnych w poszczególnych kategoriach. Na podstawie zebranych odpowiedzi obliczane są wskaźniki ważone przychodami ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w cenach bieżących w przetwórstwie przemysłowym. Wskaźniki przyjmują wartości z przedziału od -100 do +100. Dodatnia wartość wskaźnika oznacza dobrą koniunkturę, zaś ujemna – koniunkturę złą. Wzrost (spadek) wskaźnika oznacza poprawę (pogorszenie) koniunktury z punktu widzenia badanych przedsiębiorstw.

Handel zagraniczny

Według wstępnych danych GUS za pierwsze półrocze 2013 r. dotyczących wartości mebli, zarówno eksporterzy jak i importerzy mogą być spokojni, bowiem poziom wartości w wymianie handlowej meblami jest wyższy od analogicznego okresu roku poprzedniego. Omawiane dane obejmują pełne grupy towarowe CN 9401, 9402, 9403 i 9404, które stosowane są w statystyce międzynarodowej do określania wartości wymiany zagranicznej głównie mebli. Należy zaznaczyć, iż oprócz mebli wartości te uwzględniają fotele do pojazdów mechanicznych, meble medyczne, śpiwory i materiały pościelowe.

Po pierwszym półroczu 2013 roku wartość eksportowanych mebli ukształtowała się na poziomie 14 794 mln złotych, co oznacza wzrost o 3% porównując do wyników z analogicznego okresu 2012 r. Jednak wartość eksportu mebli powinna być analizowana w walutach zagranicznych, ponieważ w to właśnie w euro i dolarach zawierana jest większość umów i rozliczanych dostaw. Wartość ta przedstawiona w walutach obcych uzyskała wyższą dynamikę: odpowiednio wzrost o 7 procent licząc w euro i 8 procent licząc w dolarach. Niższa dynamika wartości eksportu przeliczona na złotówki jest wynikiem umocnienia złotówki w pierwszym półroczu 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

Po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku wartość importowanych mebli liczona w złotówkach wyniosła 2 277 mln zł i odpowiada to wzrostowi o ok. 2% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2012. Podobnie jak w przypadku eksportu wartość importu prezentowana w euro i dolarach amerykańskich charakteryzuje się wyższą dynamiką. Blisko o 6,5% wyniósł wzrost wartości w dolarach i tym samym skumulowana wartość importu liczona w USD wyniosła w 725 mln USD, zaś w euro wzrost wynosił 5% a wartość 550 mln.

Tabela 4 Dynamika handlu zagranicznego – dane wstępne

Handel zagraniczny
	mln PLN	dynamika r/r	mln EUR	dynamika r/r	mln USD	dynamika r/r
	I-II kw. 2013
eksport	14 794	1,03	3 574	1,07	4 709	1,08
import	2 277	1,02	550	1,05	725	1,06
I-II kw. 2012
eksport	14 308		3 348		4 367
import	2 230		522		681

Tabela 5 Średnioważone kursy walut w złotych

Waluta	I-II kw. 2013	I-II kw. 2012	Dynamika kw./kw.
Dolar amerykański (USD)	3,2162	3,3202	0,97
Euro (EUR)	4,2008	4,2574	0,99

Źródło: na podstawie NBP

Jak należy ocenić sytuację eksportową branży meblarskiej w I-II kw. 2013?

Z uwagi na fakt, że są to dane wstępne, należy podejść do nich z rezerwą ,gdyż mogą być one korygowane w okresie późniejszy. Z zestawienia sald produkcji sprzedanej, importu i eksportu (produkcja – eksport + import) wynika, że na rynku krajowym obroty wzrosły o ponad 3% w porównaniu do I-II kw. 2012 r. Tym samym wartość obrotów ukształtowała się na poziomie 1 024 mln zł, a sytuację na rynku krajowym należy traktować w kategoriach stagnacji. Inaczej wygląda sprawa eksportu.

Analizując wstępne wyniki za pierwsze półrocze 2013 r. dotyczące handlu zagranicznego należy je ocenić lepiej od wyników za pierwsze półrocze poprzedzającego roku. I co więcej, lepiej niż wyniki z pierwszego kwartału. Można też zaryzykować stwierdzenie bazując na wynikach produkcji sprzedanej i ocenach koniunktury, że eksport w III kwartale będzie podążał za wzrostowym trendem

Tabela 6 Zestawienie wartości produkcji, importu i eksportu mebli.

	I-II kw.2013 w mln zł	I-II kw. 2012 w mln zł	I-II kw. 2012=100
Produkcja sprzedana	13541,1	13071,0	103,6
Import	2 277	2 230	102,1
Eksport	14794	14308	103,4
Obroty na rynku krajowym	1024	993	103,1

Koniunktura w handlu i konsumencka. Budownictwo

Nastoje się poprawiają, ale przyszłość wciąż jest niepewna.

Oceniając bieżącą sytuację w branży meblarskiej na rynku krajowym nie można pominąć obecnych i oczekiwanych tendencje w konsumpcji indywidualnej konsumentów indywidualnych. W tym celu warto przeanalizować wskaźniki koniunktury konsumenckiej. Z przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny badań w tym zakresie wynika, że wrzesień 2013 r. był trzecim kolejnym miesiącem, w którym nastroje konsumenckie poprawiły się. Na ocenę „bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej” (BWUK) składa się średnia sald trzech ocen: 1. zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego; 2. zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz 3. obecnego dokonywania ważnych zakupów. Od blisko pół roku wzrasta grono konsumentów, którzy co raz lepiej oceniają zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju przez ostatnie 12 miesiące, pomimo iż nadal wskaźnik utrzymuje zdecydowanie negatywną wartość. Wskaźnik ten we wrześniu wynosił minus 43,1, co oznacza poprawę o 5,7 pkt. procentowego względem ocen z września 2012 r. Przewidywania tego wskaźnika na najbliższe 12 miesięcy we wrześniu b.r. określono lepiej nawet o 15,8 pkt. procentowych niż w analogicznych okresie roku poprzedniego. Trzeba też pamiętać, że wskaźniki koniunktury konsumenckiej tradycyjnie przyjmują wartości negatywne nawet w okresach wzrostu gospodarczego. Na przykład w roku 2008 ledwie zbliżyły się do wartości neutralnej (w pobliżu zera). W ciągu ostatnich 12 miesięcy konsumenci stopniowo poprawiają oceny swojej sytuacji finansowej, , ale również mają stopniowo lepsze oczekiwania na najbliższy rok. Wskaźniki te we wrześniu wyniosły odpowiednio minus 20,7 i minus 12,8. Wskaźnik mówiący o obecnej możliwości dokonywaniu ważnych zakupów w miesiącu wrześniu 2013 r. oceniono na minus 18,8, czyli o 2,5 pkt. procentowego lepiej niż we wrześniu ubiegłego roku. Średnia wszystkich omawianych wskaźników składa się na ocenę bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej, który wyniósł minus 24,3. Oznacza to poprawę o ponad 7 pkt. procentowych w stosunku do analogicznego okresu 2012 r.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który przedstawia oczekiwania na najbliższe miesiące tendencje w konsumpcji indywidualnej uległ poprawie o 0,8 pkt. procentowych i ukształtował się na poziomie minus 31 we wrześniu b.r. Najbardziej zauważalna jest poprawa ocen odnośnie ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, dla której wskaźnik osiągnął wartość wyższą o 15,8 pkt. procentowych niż w analogicznym miesiącu 2012 r. Pozostałe składowe we wrześniu b.r. zostały ocenione na podobnym poziomie jak w miesiącu poprzedzającym, zmiany te nie przekroczyły 0,2 pkt. procentowego. Wskaźnik poziomu możliwości oszczędzania pieniędzy we wrześniu 2013 r. równy był minus 36,2 i tym samym oznacza to, że grono pesymistów pozostało na zbliżonym poziomie w porównaniu do analogicznego miesiąca 2012 r.

Symptomatyczne jest to, że z reguły oczekiwania na przyszłość są gorsze niż oceny bieżące, co oznacza że z ostrożnością Polacy spoglądają na przyszłość.

Na tle polepszających się nastrojów konsumentów w odniesieniu do ocen bieżących warto przyjrzeć się wynikom badań koniunktury w handlu detalicznym, a w szczególności artykułami gospodarstwa domowego (rtv, agd, meble i inne). Warto więc sprawdzić czy również nastroje handlowców w ostatnich miesiącach uległy poprawie? Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym we wrześniu 2013 r. wyniósł minus 10,9., a w analogicznym miesiącu ubiegłego roku oceny były o ponad 2 pkt. procentowe lepsze. Pod względem wielkości przedsiębiorstwa jedynie w dużych jednostkach handlowych powyżej 250 pracujących zadeklarowano pozytywne oceny koniunktury na poziomie plus 9,7.

Ogólny wskaźnik koniunktury w handlu detalicznym art. gospodarstwa domowego we wrześniu b.r. oceniany był najgorzej wśród branż handlowych i równy był minus 15,6, a jest to gorsza ocena o ponad 2 pkt. procentowe od notowanej w analogicznym okresie 2012 r. W handlu w dziale „Artykuły gospodarstwa domowego” do czerwca b.r. utrzymywała się przewaga ocen mówiących o zmniejszaniu cen. Odwrotna sytuacja ma miejsce po zakończeniu pierwszego półrocza 2013 r., kiedy to wzrasta grono osób opowiadających się za zwiększaniem cen. We wrześniu wskaźnik wyniósł plus 2,6 w stosunku do plus 5,8 w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. W ciągu ostatnich miesięcy ocena dotycząca przewidywań co do ogólnej sytuacji gospodarczej w branży „Artykuły gospodarstwa domowego” przyjmowała negatywne wartości (w sierpniu minus 14; we wrześniu minus 6,1), co jednocześnie oznacza gorsze oceny niż w analizowanym okresie roku poprzedniego (odpowiednio plus 13,3 i minus 3,2). Wśród najczęściej wymienianych barier w tej branży we wrześniu 2013 r. znalazły się: konkurencja na rynku (62,8), niedostateczny popyt (57,7) i koszty zatrudnienia (53,4). Po miesiącach letnich, w sierpniu i wrześniu dużo lepiej oceniono wskaźnik bieżącej ilości sprzedawanych towarów w branży „Artykuły gospodarstwa domowego”. Mianowicie oceniono je na plus 12,6 i plus 10,8; jednocześnie jest to lepszy wynik niż w analogicznym okresie roku 2012 (odpowiednio minus 4,3 i minus 2,4). Lepsze oceny dotyczące ilości sprzedawanych towarów jednocześnie sugerują, że zmniejszają się bieżące zapasy towarów. We wrześniu zanotowano wzrost o 0,5 pkt. procentowego (minus 2,3) w porównaniu do poprzedzającego miesiąca. W miesiącach letnich przeważały pesymistyczne nastroje firm odnośnie zdolności do regulowania zobowiązań finansowych. Jak wynika z sezonowych obserwacji im bliżej końca roku, tym nastroje poprawiają się. We wrześniu wskaźnik ten wyniósł minus 6,8, a w poprzednim miesiącu minus 11,2.

Jak wynika z analizy osiągniętych wyników przez branżę meblarską, powinny one nastrajać optymistyczne. Pomimo, iż panują relatywnie lepsze nastroje pośród konsumentów jak i handlowców, to daleko jeszcze do ogłoszenia powrotu koniunktury. Duże znaczenie ma tutaj sytuacja w budownictwie, która ogólnie w 2013 r. nie jest najlepsza. W okresie styczeń-sierpień 2013 r. zanotowano spadek liczby mieszkań oddawanych do użytku o 1,7% w porównaniu do 2012 r. Dużo bardziej znacząca dla zakupów mebli jest liczba wydanych pozwoleń na budowę, która spadła aż o 20,6% w okresie styczeń-sierpień 2013 r. Z kolei liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto to 85 386, co oznacza obniżenie o 19,9% w porównaniu do roku ubiegłego. Te dwa wskaźniki pokazują, że podejmowanie decyzji o poważnych inwestycjach (podobnie jak zakupy mebli) odkładane są na bliżej nieokreśloną przyszłość.