Rok 2020 wyzwaniem dla meblarzy
Produkcja mebli
W Polsce w styczniu 2020 roku wartość produkcji sprzedanej w branży meblarskiej metodą podmiotową (według firm, bez firm mikro) wynosiła około 4,1 mld złotych. Świadczy to o <br>1-procentowym wzroście tej wartości w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Natomiast w całym 2019 roku wartość produkcji wyniosła 46,6 mld złotych bez firm mikro. Oznacza to wzrost produkcji o 4,8% w porównaniu do 2018 roku, gdzie wartość wynosiła 44,2 mld złotych.
Według danych z publikacji GUS z czerwca 2019 roku produkcja sprzedana mebli w 2018 roku wyniosła 49,6 mld złotych dla pełnej zbiorowości firm meblarskich, co oznaczało wzrost o 10% w porównaniu do poprzedniego roku. Było to dużym zaskoczeniem dla analityków. Następnie dane zostały zaktualizowane przez GUS w grudniu 2019 roku i szacowaną wartość produkcji sprzedanej mebli w 2018 roku obniżono do 47,9 mld złotych, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu do 2017 roku.
Wartość produkcji sprzedanej mebli | ||||||
Produkcja sprzedana | I-XII 2019 r. (mln zł) | I-XII 2018 r. (mln zł) | I-XII 2018 = 100 | I 2020 r. (mln zł) | I 2019 r. (mln zł) | I 2019 = 100 |
46 558,7 | 44 422,5 | 104,8 | 4 080,0 | 4045,0 | 100,9 | |
Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego |
Analizując dane dotyczące wolumenu wartości produkcji, w styczniu 2020 roku zaobserwowano wysoką dynamikę dla grupy mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach. Wzrost aż o 21,4% w porównaniu do stycznia 2019 roku oraz o 36,8% w porównaniu do grudnia 2019 roku. Wartość wolumenu produkcji w styczniu 2020 roku wynosiła 3 307` tys. sztuk. W omawianym okresie dwie spośród czterech grup mebli monitorowanych przez GUS charakteryzowały się ujemną dynamiką w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku: meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania (92,6) i meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni (84,2).
Podsumowując cały 2019 rok wolumen mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni w porównaniu do 2018 roku wzrósł o ponad 10% i wynosił 4 556 tys. sztuk. Zaobserwowano również wzrost wolumenu mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach o 4.2% w porównaniu do poprzedniego roku. Pozostałe dwie grupy w omawianym roku wykazywały się dynamiką ujemną.
Wolumen produkcji wybranych grup mebli
Wyroby | I 2020 r. (tys. szt.) | I 2019 r. = 100 | XII 2019 r. = 100 | I-XII 2019 r. (tys. szt.) | I-XII 2018 r. (tys. szt.) | I-XII 2018 r. = 100 |
Meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania | 230 | 92,6 | 105,3 | 2 821 | 3 791 | 74,4 |
Meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni | 370 | 84,2 | 81,9 | 5 026 | 4 566 | 110,1 |
Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni | 557 | 101,8 | 113,6 | 6 651 | 6 759 | 98,4 |
Meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach | 3 307 | 121,4 | 136,8 | 31 422 | 30 170 | 104,2 |
Źródło: dane GUS
Zatrudnienie
W ostatnich latach wciąż utrzymuje się pogląd o potrzebie zatrudnienia pracowników w branży meblarskiej, jednak średnie zatrudnienie w trzech pierwszych kwartałach 2019 roku istotnie się nie zwiększyło. W tym czasie wynosiło ono 162,4 tys. pracowników, z kolei w analogicznym okresie roku poprzedniego zatrudnienie wynosiło 161,4.
Przedstawione w tabeli „Przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej” stanowi średnią roczną z miesięcy od stycznia do września oraz nie uwzględnia właścicieli i współwłaścicieli, jak również pracujących członków ich rodzin. Dane te nie obejmują również zatrudnionych poza granicami Polski oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych. Wskaźnik przeciętnego zatrudnienia w branży meblarskiej obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
Przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej | |||
Zatrudnienie | I-III kw. 2019 r. (w tys.) | I-III kw. 2018 r. (w tys.) | I-III kw. 2018 = 100 |
Firmy duże, średnie i małe | 162,4 | 161,4 | 100,6 |
Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego |
W styczniu 2020 roku przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej wzrosło o 6,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Podsumowując rok 2019 średnie wynagrodzenie brutto wzrosło o 6,9% w porównaniu do poprzedniego roku i wynosiło 3 961,46 złotych.
Przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej
Wynagrodzenie brutto | I 2020 r. (w zł) | I 2019 r. (w zł) | I 2019 r. = 100 | I-XII 2019 r. (w zł) | I-XII 2018 r. (w zł) | I-XII 2018 = 100 |
4 148,50 | 3 891,72 | 106,6 | 3 961,46 | 3 706,91 | 106,9 |
Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego
Koniunktura w przemyśle meblarskim
Wszystkie wskaźniki koniunktury są obliczane jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menadżerów firm. Nie są uwzględniane odpowiedzi neutralne.
Menadżerowie od października do grudnia 2019 roku lepiej oceniali bieżącą sytuację dotyczącą portfela zamówień i bieżących zobowiązań niż rok wcześniej, z kolei styczeń i luty bieżącego roku był gorzej oceniany. Jednak ich oceny były na dodatnim poziomie w omawianym okresie.
Również oczekiwania dotyczące portfela zamówień i produkcji w okresie od listopada 2019 roku do lutego 2020 roku były gorzej oceniane niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Od października 2019 roku do lutego 2020 roku coraz gorzej menedżerowie oceniali bieżącą produkcję.
Oceny menedżerów dotyczące oczekiwanych zobowiązań od grudnia 2019 roku do lutego 2020 roku były niższe (od 6 do 10 pkt.) w porównaniu do danych z przed 12 miesięcy.
W październiku i grudniu 2019 roku oraz w styczniu 2020 roku wzrastało grono menedżerów, którzy wskazywali na powiększające się stany zapasów na magazynach w porównaniu do analogicznych okresów roku poprzedniego. Najwięcej zapasów posiadali oni w grudniu, wynik ten jest spowodowany sezonowością branży meblarskiej.
Menadżerowie oceniali, że od grudnia 2019 roku do lutego 2020 roku zwiększa się potrzeba zatrudnienia w branży meblarskiej, a w 2020 roku skala tych ocen jest niższa niż styczniu 2019 roku.
Następnie zmniejszyło się grono menadżerów opowiadających się za zwiększeniem cen w okresie od października 2019 rok do lutego 2020 roku niż w poprzednich latach za te same miesiące (utrzymywały się w granicach od 2,1 do 7,0). Wyjątkiem był listopad gdzie oceny były wyższe o 2 pkt. niż w poprzednim roku i wynosiły 7,0.
Ogólny klimat koniunktury w badanym okresie był gorzej oceniany przez menedżerów niż 12 miesięcy wcześniej. Najniżej został oceniony luty bieżącego roku (9,2), a najwyżej październik 2019 roku (16,3).
Z kolei ogólna sytuacja gospodarcza były na wyższym poziomie niż ogólny klimat koniunktury. Menedżerowie lepiej ocenili ją w październiku i listopadzie 2019 roku oraz styczniu 2020 roku niż w porównaniu do tych samych miesięcy poprzedniego roku.
Handel zagraniczny
W ocenie sytuacji w branży meblarskiej równie ważną rolę odgrywa handel zagraniczny. Analizę przeprowadzono na podstawie oficjalnych danych Eurostatu dotyczących eksportu i importu. Przedstawione w tabeli poniżej dane dotyczą grup mebli takich jak:
- 9401 – meble do siedzenia, w tym fotele samochodowe,
- 9402 – meble medyczne,
- 9403 – meble pozostałe,
- 9404 – materace, materiały pościelowe i śpiwory.
W 2019 roku import mebli z Polski wzrósł o 15% w porównaniu do 2018 roku. Wartość importu w 2019 roku wynosiła 2,5 mld euro, natomiast w 2018 roku 2,2 mld złotych. W przeliczeniu na złotówki dynamika importu wynosiła 1,16.
Według szacunków B+R Studio Chiny wyprzedziły w eksporcie Niemcy i zostały głównym dostawcą mebli do Polski.
Wartość eksportu w 2019 roku wyniosła 11,2 mld euro, co świadczyło o wzroście eksportu o 4% w porównaniu do 2018 roku. W przeliczeniu na złotówki wynosił 48,2 mld złotych, a w 2018 roku 46,1 mld złotych (dynamika 1,4 r/r)
Dynamika handlu zagranicznego
| Jedn. | 2019* r. | 2018 r. | Dynamika r/r |
Import | mln EUR | 2 501 | 2 178 | 1,15 |
mln PLN | 10 756 | 9 283 | 1,16 | |
Eksport | mln EUR | 11 208 | 10 813 | 1,04 |
mln PLN | 48 196 | 46 065 | 1,04 |
Źródło: dane Eurostat; * prognoza B+R Studio; obliczenia B+R Studio
Średnioważone kursy walut w złotych
Waluta | 2019 r. | 2018 r. | dynamika r/r |
Dolar amerykański (USD) | 3,84 | 3,61 | 1,06 |
Euro (EUR) | 4,30 | 4,26 | 1,01 |
Źródło: dane NBP; obliczenia B+R Studio Analizy Rynku Meblarskiego
Koniunktura konsumencka
Równie ważnym elementem w ocenie sektora meblarskiego są dane w zakresie koniunktury konsumenckiej, bieżących nastrojów oraz ich oczekiwań na przyszłość.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest to średnia sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w styczniu i lutym 2020 roku przyjął niższe oceny odpowiednio o 1,7 i 4,2 niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Wśród składowych BWUK największy wzrost, o 2,6 pkt. procentowych zaobserwowano w styczniu dla ogólnej oceny sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w porównaniu do stycznia 2019 roku.
Podsumowując w trzech ostatnich miesiącach 2019 roku wskaźnik BWUK był wyższy niż w tym samym okresie roku 2018. Pośród składowych tego wskaźnika najwyższy wzrost odnotowano dla obecnie dokonywanych ważnych zakupów w grudniu (wzrost o 10,4) i dla ogólnej oceny sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w październiku (wzrost o 6,8).
Następnie wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) składa się ze średniej sald ocen dotyczących przewidywań w zakresie: zmiany w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, poziomu bezrobocia i zmiany możliwości związanych z oszczędzaniem pieniędzy.
Oceny wyprzedzającego wskaźnika ufności konsumenckiej w styczniu i lutym 2020 roku były na niższym poziomie niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spośród składowych omawianego wskaźnika najgorzej prezentowała się ocena zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju w lutym 2020 (spadek o 10,2) w porównaniu do tego samego okresu 2019 roku. Przyczynił się do tego wzrost inflacji w styczniu bieżącego roku do poziomu aż 4,4%, tak wysokiej inflacji w Polsce nie było od ponad ośmiu lat.
Podsumowując koniec roku 2019 zauważono, że w październiku i listopadzie oceny WWUK były wyższe niż w analogicznym okresie 2018 roku. Jedynie w grudniu wskaźnik był niższy. Z kolei najwyższy wzrost wśród składowych w ostatnich trzech miesiącach zauważono dla oszczędzania pieniędzy.
Koniunktura w handlu
Analiza danych dotycząca handlu detalicznego uzupełnia obraz polskiej branży meblarskiej. Przeanalizowano oceny w okresie od października 2019 do lutego 2020 roku, opisujące handel artykułami gospodarstwa domowego, w których skład wchodzą m.in. meble.
Wskaźnik bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw pod koniec 2019 roku i w styczniu 2020 był na niższym poziomie w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego, dopiero w lutym wzrósł o 5 pkt. i wynosił 4,0.
Wskaźnik przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa w październiku i listopadzie był na niższym poziomie niż rok wcześniej. Z kolei od grudnia do lutego wartość wskaźnika ciągle wzrastała i w lutym wyniosła 39,1.
Wartość wskaźnika bieżącej ilości sprzedawanych towarów pod koniec 2019 roku była na niższym poziomie niż w 2018 roku, ale utrzymywała dodatnie wartości (X 7,3; XI 11,1; XII 16,5). Następnie 2020 rok zaczął się gorszym wynikiem (I -0,4; II 4,5), ale w lutym wskaźnik był wyższy o 21,6 pkt. porównując do tego samego okresu 2019 roku.
Wskaźnik dotyczący przewidywanych cen towarów od października 2019 roku do lutego 2020 roku oscylował w granicach 6-7, wyjątkiem był styczeń, gdzie jego wartość wzrosła do 12,5.
Wskaźnik przewidywanego popytu na towary utrzymywał się na ujemnym poziomie od października 2019 roku do lutego 2020 roku. Jednak od lutego jego wartość była wyższa niż w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
W dwóch pierwszych miesiącach 2020 roku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie 2019 roku. Z kolei omawiany wskaźnik od października do grudnia 2019 roku był na niższym poziomie niż w tym samym okresie roku 2018.
Budownictwo
Podczas oceny sektora meblowego kluczowa jest również analiza sytuacji na rynku budowlanym. Poprzez ocenę sytuacji na rynku mieszkaniowym można przewidzieć wzrost wydatków społeczeństwa na meble.
Według oficjalnych danych w styczniu 2020 roku oddanych do użytkowania mieszkań było 17 409, rok wcześniej liczba ich była na podobnym poziomie 17 342. Z czego mieszkań indywidualnych wzrosło o 3% w porównaniu do tego samego miesiąca roku poprzedniego i liczyły 6 434. Następnie liczba oddanych do użytkowania pozostałych mieszkań w omawianym miesiącu spadła o 60%, a sprzedaż lub wynajem o 1%.
Podsumowując w 2019 roku oddano do użytku rekordowe 207 224 mieszkań, a w 2018 rok liczba ta wynosiła 184 783, co oznacza wzrost liczby mieszkań o 12,15%. W 2019 roku największym przyrostem charakteryzowały się pozostałe mieszkania (28,98) i sprzedaż lub wynajem (17,38%).
Analiza wielkości budownictwa mieszkaniowego pokazuje, że w 2019 roku koniunktura na rynku mieszkaniowym była pozytywna. Rok 2020 dopiero się rozpoczął, w dalszych miesiącach będzie można dopiero ocenić czy liczba mieszkań wzrośnie, a tym samym czy potencjalnie zwiększy się przewidywane zapotrzebowanie na urządzenie mieszkań.
Podsumowanie
Zaprezentowane powyżej dane wskazują na to że 2019 rok w branży meblarskiej był zadowalający dla producentów mebli. Padły kolejne rekordy w produkcji, imporcie oraz eksporcie mebli z Polski.
W minionym roku wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania, a to przyczyniło się prawdopodobnie do wzrostu sprzedaży mebli na rynku krajowym.
Głównym problemem są przede wszystkich wzrastające koszty produkcji oraz utrzymania pracowników. Wzrastające przeciętne wynagrodzenie, nie przyczynia się do zmniejszenia problemu jakim jest brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
Nie zależnie od trudności Polska w 2019 roku została liderem w eksporcie mebli w Europie Wyprzedziła Niemcy i zajęła pierwsze miejsce. Natomiast w rankingu światowym Polska jest na drugim miejscu zaraz po Chinach.
Obecnie na rynku występują również trudności związane z dostawami materiałów do produkcji mebli, które związane są z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa. Meblarze muszą szukać alternatywnych rynków dostaw materiałów.
W styczniu 2020 roku inflacja była na najwyższym poziomie (4,4%) od ponad ośmiu lat w porównaniu do stycznia 2019 roku. Przyczynił się do tego wzrost cen energii elektrycznej i cen żywności.