Autorzy: Mateusz Strzelczyk, Milena Dorozińska, Tomasz Wiktorski, B+R Studio
Pierwszy kwartał 2021 roku był całkiem udany dla polskiej branży meblarskiej. Mamy już połowę sierpnia i większość interesujących danych za drugi kwartał już do nas spłynęła. Tradycyjnie przyjrzymy się wynikom w wartości i wolumenie produkcji mebli, przeciętnemu zatrudnieniu i wynagrodzeniom w branży, handlowi zagranicznemu, koniunkturze w produkcji i handlu meblami oraz budownictwu. Przenalizujmy zatem co wydarzyło się w ostatnich miesiącach i jakie wyniki osiągnęli polscy meblarze? Jest lepiej, czy może gorzej? Sprawdźmy!
Produkcja mebli
Przeprowadzona analiza obejmuje wartość produkcji sprzedanej mebli wypracowanej przez firmy duże, średnie i małe. Sumując wartość produkcji sprzedanej z I i II kwartału 2021 roku otrzymujemy wysoki wynik 26,2 mld złotych i jest to jednocześnie o 28% wyższa wartość niż w I-II kwartale 2020 roku.
W samym II kwartale 2021 roku wartość produkcji sprzedanej wyniosła blisko 13,4 mld złotych i jest to wynik wyższy aż o 49% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Tak duża różnica wynika z dwóch czynników, a mianowicie wartość produkcji sprzedanej w II kwartale 2021 roku była rekordowo wysoka, a w II kwartale 2020 roku bardzo niska i obciążona „lockdownem”.
Wartość produkcji sprzedanej mebli | ||||||
Produkcja sprzedana | I-II kw. 2021 r. (mln zł) | I-II kw. 2020 r. (mln zł) | I-II kw. 2020 = 100 | II kw. 2021 r. (mln zł) | II 2020 r. (mln zł) | II kw. 2020 = 100 |
26237,34 | 20 546,6 | 1,28 | 13 396,5 | 8 989,3 | 1,49 | |
Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Studio Tomasz Wiktorski |
Analizując dane dotyczące wolumenu produkcji w pierwszym półroczu 2021 roku zaobserwowano wzrost ilości wyprodukowanych mebli we wszystkich badanych przez GUS grupach w stosunku do analogicznego okresu roku 2020. Mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach wyprodukowano 21 543 tys. sztuk (wzrost o 67%). Bardzo duży wzrost dotyczył również mebli drewnianych z rodzaju stosowanych w sypialni, których wyprodukowano 3 552 tys. sztuk (wzrost o 31%). Mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania wyprodukowano 1 343 tys. sztuk (wzrost 25%). Najmniejszy wzrost wolumenu dotyczył wyprodukowanych w ilości 1 980 tys. sztuk mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni i było to 6%.
Porównując dane wolumenu produkcji badanych grup mebli tylko w II kwartale 2021 roku do II kwartału 2020 roku widoczne różnice są jeszcze większe. W II kwartale 2021 roku wolumen wyprodukowanych mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w kuchni, mebli do siedzenia przekształcalnych w miejsca do spania, mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w sypialni i mebli drewnianych w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach wzrost o odpowiednio 14%, 47%, 50% i 111%.
Tak duże różnice wynikają ze znacznego ograniczenia produkcji w kwietniu, który był najgorszym miesiącem dla branży meblarskiej w 2020 roku. Przyczyną tego stanu rzeczy było lockdown zarówno w Polsce, jak i u najważniejszych odbiorców polskich mebli w tamtym okresie.
Wolumen produkcji wybranych grup mebli
Wyroby | I-II kw. 2021 r. (tys. szt.) | I-II kw. 2020 r. (tys. szt.) | I-II kw. 2020 r. = 100 | II kw. 2021 r. (tys. szt.) | II kw. 2020 r. (tys. szt.) | II kw. 2020 r. = 100 |
Meble do siedzenia przekształcane w miejsca do spania | 1 343 | 1 073 | 1,25 | 663 | 449 | 1,47 |
Meble drewniane w rodzaju stosowanych w kuchni | 1 980 | 1 860 | 1,06 | 916 | 798 | 1,14 |
Meble drewniane w rodzaju stosowanych w sypialni | 3 552 | 2 719 | 1,31 | 1 663 | 1 108 | 1,50 |
Meble drewniane w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach | 21 543 | 12 848 | 1,67 | 10 315 | 4 888 | 2,11 |
Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Tomasz Wiktorski
Zatrudnienie w branży meblarskiej
Pierwsze półrocze 2021 roku było okresem charakteryzującym się przeciętnym zatrudnieniem w branży meblarskiej na poziomie 162 tys. Jest to o 3% więcej niż w tym samym okresie 2020 roku, kiedy to przeciętne zatrudnienie wyniosło 157 tys. osób.
Przedstawione liczby w tabeli „Przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej” stanowią średnią roczną z miesięcy od stycznia do czerwca oraz nie uwzględniają właścicieli i współwłaścicieli, jak również pracujących członków ich rodzin. Dane te nie obejmują również zatrudnionych poza granicami Polski oraz zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych i innych. Wskaźnik przeciętnego zatrudnienia w branży meblarskiej obejmują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz w niepełnym, po przeliczeniu na pełnozatrudnionych.
Przeciętne zatrudnienie w branży meblarskiej | |||
Zatrudnienie | I-II kw. 2021 r. (w tys.) | I-II kw. 2020 r. (w tys.) | I-II kw. 2020 = 100 |
Firmy duże, średnie i małe | 162 | 157 | 1,03 |
Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Studio Tomasz Wiktorski
Analizy danych GUS z I-II kwartału 2021 roku meblarskiej wykazują, że przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej znacznie wzrosło. Przeciętne wynagrodzenie w I-II kwartale b.r. wyniosło 4461,44 złotych. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wyniósł ponad 500 złotych brutto (13%). Porównując II kwartał 2021 roku do II kwartału roku poprzedniego wzrost jest jeszcze wyższy i wyniósł 20%.
Przeciętne wynagrodzenie w branży meblarskiej
Wynagrodzenie brutto | I-II kw. 2021 r. (w zł) | I-II kw. 2020 r. (w zł)<br> | I-II kw. 2020 r. = 100 | II kw. 2021 r. (w zł)<br> | II kw. 2020 r. (w zł)<br> | II kw. 2020 = 100 |
4461,44 | 3938,24 | 1,13 | 4476,07 | 3723,01 | 1,20 |
Źródło: dane GUS; obliczenia B+R Studio Tomasz Wiktorski
Koniunktura w przemyśle meblarskim
Wszystkie wskaźniki koniunktury są obliczane jako saldo odpowiedzi negatywnych oraz pozytywnych, które udzielane są przez menadżerów firm. Nie są uwzględniane odpowiedzi neutralne. Badany okres przypadł na maj-lipiec 2021 roku.
W okresie od maja do lipca 2021 roku menadżerowie nieco lepiej oceniali sytuację dotyczącą bieżącego portfela zamówień, produkcji i ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa niż w poprzednim badanym okresie luty-kwiecień 2021 roku. Nie są to jednak oceny, które można nazwać jednoznacznie pozytywnymi.
W miesiącach maj-lipiec 2021 roku oceny menadżerów dotyczące bieżącego portfela zamówień kształtowały się na poziomie odpowiednio -8,8, -0,3 i -4,2. W przypadku bieżącej produkcji odnotowane oceny były trochę lepsze. W badanym okresie wskaźnik bieżącej produkcji charakteryzował się ocenami kolejno -2,2, 2,4 i -1,5. Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa natomiast kształtowały się w okresie maj-lipiec 2021 roku na poziomie 0,6, -7,2 i -0,4.
Kolejnym badanym wskaźnikiem jest bieżący stan zapasów wyrobów gotowych. Trzeba nadmienić, że interpretacja ocen dotyczących tego wskaźnika wygląda inaczej niż w przypadku pozostałych. Oceny dodatnie wskazują na niedobór zapasów, ujemne zaś na ich nadmiar. Podsumowując oceny najbliższe wartości 0 są ocenami najlepszymi.
W badanym okresie menadżerowie określali stan zapasów wyrobów gotowych na bliski optymalnemu. Kolejno było to -1,5 w maju, -3,6 w czerwcu i -0,6 w lipcu.
Po ocenach bieżących należy przyjrzeć się oczekiwaniom menadżerów dotyczących portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Oceny te za wyjątkiem przewidywanej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa są raczej pozytywne i charakteryzują się niewielką tendencją wzrostową. Widać również poprawę w stosunku do poprzedniego analizowanego okresu luty-kwiecień 2021. <br>W badanym okresie maj-lipiec 2021 roku przewidywany portfel zamówień oceniano na kolejno 1,0, -4,9 i -2,3. Przewidywaną produkcję oceniano na 0,6, <br>-7,2 i 0,4, a przewidywana sytuacji finansowa przedsiębiorstwa -7,9, -4,7 i -3,7.
Ostatnimi wskaźnikami ujętymi w badaniu koniunktury w przemyśle meblarskim są przewidywane ceny, ogólny klimat koniunktury i ogólna sytuacja gospodarcza. W przypadku pierwszego wskaźnika menadżerowie dalej wyrażają potrzebę podniesienia cen mebli. Oceny otrzymane w badaniu tego wskaźnika w okresie maj-lipiec 2021 to odpowiednio 26,1, 29,7, i 32,2. Na tak wysokie oceny wpływają stale rosnące koszty materiałów do produkcji. Ogólny klimat koniunktury oceniano w badanym okresie oceniano na 4,4, 1,0, 2,7. Pozytywnie w oczach menadżerów prezentuje się ogólna sytuacja gospodarcza przedsiębiorstwa, którą oceniano na 9,8 w maju, 7,6 w czerwcu i 9,2 w lipcu.
Handel zagraniczny
W ocenie sytuacji w branży meblarskiej równie ważną rolę odgrywa handel zagraniczny. Analizę przeprowadzono na podstawie oficjalnych danych GUS dotyczących eksportu i importu mebli. Przedstawione w tabeli poniżej dane dotyczą grup mebli takich jak:
- 9401 – meble do siedzenia,
- 9402 – meble medyczne,
- 9403 – meble pozostałe,
- 9404 – materace.
Z wymienionych grup wyłączono fotele samochodowe, fotele używane w lotnictwie, ich części oraz pościele i śpiwory.
W związku z niedostępnością danych dotyczących eksportu i importu mebli w czerwcu 2021 w momencie pisania tego tekstu, przedstawione dane ograniczone są do dwóch pierwszych miesięcy drugiego kwartału 2021 roku, tj. kwietnia i maja. Dodatkowo przedstawiono sumaryczną wartość importu i eksportu od stycznia do maja 2021 roku.
Według najnowszych dostępnych danych GUS eksport w kwietniu i maju 2021 roku wyniósł łącznie 2 047 mln euro. Porównując tą wartości do tych samych miesięcy 2020 roku odnotowano wzrost 78%. Po przeliczeniu wartości eksportu z kwietnia i maja 2021 na złotówki otrzymujemy wynik na poziomie 9 401 mln złotych i oznacza to wzrost o 81% w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku.
Przyglądając się danym GUS dotyczących importu mebli za kwiecień i maj 2021 roku wynika, że w tych dwóch miesiącach zaimportowano meble do Polski o wartości łącznie 540 mln euro. Porównujące te dane do analogicznego okresu 2020 roku zaobserwowano wzrost aż o 106%. Po przeliczeniu tej wartości na złotówki, otrzymujemy wartość 1 180 mln złotych i wzrost w stosunku do tego samego okresu 2020 roku o 109%.
Sumarycznie od stycznia do maja 2021 eksport mebli z Polski wyniósł 5 190 mln euro i był większy o 29% niż w tych samych miesiącach roku ubiegłego. W przypadku wartości importu od stycznia do maja 2021 roku wyniosła ona 1 333 mln euro, co oznacza wzrost o 45% porównując do tego samego okresu 2020 roku. Po przeliczeniu na naszą rodzimą walutę różnice procentowe są jeszcze większe i wynoszą one odpowiednio: 36% w przypadku eksportu i 52% w przypadku importu.
Na tak duże wzrosty w wymianie handlowej wpływ miały głównie dwa czynniki, a mianowicie kwiecień i maj 2020 roku były rekordowo słabe ze względu na panujący w tamtym czasie „lockdown”. Jednocześnie od początku 2021 roku notowane wartości są wyjątkowo dobre.
| Jedn. | IV-V 2021 r. | IV-V 2020 r. | dynamika r/r | I-V 2021 r. | I-V 2020 r. | dynamika r/r |
Import | mln EUR | 540 | 262 | 2,06 | 1 333 | 921 | 1,45 |
mln PLN | 2 475 | 1 180 | 2,09 | 6 051 | 3 991 | 1,52 | |
Eksport | mln EUR | 2 047 | 1 148 | 1,78 | 5 190 | 4 012 | 1,29 |
mln PLN | 9 401 | 5 181 | 1,81 | 23 571 | 17 376 | 1,36 |
Koniunktura konsumencka
Ważnym elementem w ocenie sektora meblarskiego są dane dotyczące koniunktury konsumenckiej, bieżących nastrojów oraz ich oczekiwań na przyszłość.
Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) jest to średnia sald ocen zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, zmian ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz obecnego dokonywania ważnych zakupów.
W badanym okresie maj-lipiec 2021 roku wszystkie składające się na BWUK wskaźniki, tj. zmiana sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach, zmiana ogólne sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich i najbliższych 12 miesiącach oraz dokonywanie ważnych zakupów utrzymywały się na ujemnym poziomie. Najgorzej oceniana jest sytuacja dotycząca zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich i najbliższych 12 miesięcy, choć widać poprawę w stosunku do poprzedniego badanego okresu luty-kwiecień 2021 roku. Konsumenci oceniali je w badanym okresie na odpowiednio –37,3 33,39 i –31,6 oraz –16,7, -20,0 i -20,1. BWUK będący średnią pięciu wyżej wymienionych wskaźników charakteryzował się wartościami kolejno –14,6, -14,8, i -13,5 i mimo, że są to wyniki lepsze niż w poprzednim badanym okresie luty, marzec i kwiecień 2021, to wciąż nie można nazwać ich dobrymi.
Następny jest wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), który składa się ze średniej sald ocen dotyczących przewidywań w zakresie: zmiany w perspektywie najbliższych 12 miesięcy sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju, poziomu bezrobocia i zmiany możliwości związanych z oszczędzaniem pieniędzy.<br>
W WWUK, podobnie jak w przypadku BWUK, w badanym okresie maj–lipiec 2021 roku odnotowano ujemne oceny konsumentów. Jedynym wyjątkiem są oceny wskaźnika związanego z oszczędzaniem pieniędzy, który w badanym okresie notował wartości na poziomie odpowiednio 4,8, 2,2 i 3,0. Najniżej ocenianym WWUK był ten dotyczący zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju. Został on oceniony przez konsumentów w badanym okresie na poziomie -16,7, 20,0 i -20,1. Niewiele lepiej było w przypadku wskaźnika zmiany bezrobocia, w którym odnotowano oceny odpowiednio -20,6, -13,7 i -12,3 Średnia wszystkich wskaźników, jako WWUK w badanym okresie kształtowała się na poziomie -8,9 w maju, -9,0 w czerwcu i -8,2 w lipcu. Na gorsze oceny sytuacji ekonomicznej ma wpływ niewątpliwie inflacja.
Koniunktura w handlu
Dane z zakresu koniunktury handlu pozwalają szerzej spojrzeć na polską branżę meblarską. Dokonano analizy ocen opisujących handel artykułami gospodarstwa domowego, których częścią składową są meble. Badany okres przypadł na maj-lipiec 2021 roku i obejmuje sześć wskaźników. Za wyjątkiem wskaźnika bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa wszystkie wskaźniki charakteryzowały się bardzo dobrymi ocenami.
Wskaźnik bieżącej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw w badanym okresie wyniósł odpowiednio -2,7, -1,8 i -2,7. O wiele lepiej wypadają oceny przewidywanej ogólnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. W tym przypadku otrzymane oceny to kolejno 27,4, 27,8 i 22,2. Najlepsze oceny koniunktury w handlu tak jak w poprzednim badanym okresie zebrała bieżąca ilość sprzedawanych towarów. Dla tego wskaźnika odnotowano oceny 19,5 w maju, 32,8 w czerwcu oraz 34,0 w lipcu. Wskaźnik przewidywanych cen towarów w badanym okresie maj–lipiec 2021 roku odnotował wręcz skokowy wzrost ocen, które wyniosły odpowiednio 13,7, 31,0 i 30,7. Oceny otrzymane podczas badania przez GUS wskaźnika przewidywanego popytu na towary jednoznacznie wskazują na panujący wśród handlowców optymizm. W przypadku tego wskaźnika w maju odnotowano skok ocenę 46,8. W czerwcu i lipcu zaobserwowano spadek do kolejno 21,5 i 21,1.
Ostatni wskaźnik odnoszący się do ogólnego klimatu koniunktury, tak jak w przypadku poprzednich wskaźników, również charakteryzuje się ocenami dodatnimi oraz bardzo zbliżonymi do poprzedniego badanego okresu luty-kwiecień 2021. W badanym okresie od maja do lipca 2021 roku otrzymane oceny to kolejno 12,4 , 13,0 i 9,8.
Budownictwo
Badając stan polskiej branży meblarskiej nie można zapomnieć sytuacji na rynku budowlanym. Obserwując rynek mieszkaniowy można przewidzieć wzrost lub spadek wydatków społeczeństwa na meble.
Według oficjalnych danych GUS w pierwszym półroczu 2021 roku liczba oddanych do użytku mieszkań wyniosła 105 425 i była to wartość o 8% wyższa niż w pierwszym półroczu 2020 roku, kiedy to oddano do użytku 97 345 mieszkań.
Kolejną badaną wartością jest liczba mieszkań, których budowa została rozpoczęta. W I-II kwartale 2021 roku ilość rozpoczętych budów wyniosła <br>141 561. Porównując tą liczbę do analogicznego okresu 2020 roku obserwujemy znaczący, bo aż 45% wzrost. Ostatnim elementem badania sytuacji na rynku mieszkaniowym jest liczba mieszkań, na których realizację wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym. W I-II kwartale 2021 roku liczba ta wyniosła 171 468 i porównując tą ilość z do I-II kwartału 2020 roku zaobserwowano bardzo znaczny wzrost, bo aż 40%.
Podsumowując, bardzo duże wzrosty liczby oddanych mieszka do użytku, rozpoczętych budów, a także wydanych pozwoleń na budowę i zgłoszeń z projektem budowlanym jest dobrą wiadomością również dla branży meblarskiej. Wzrost liczby oddanych do użytku mieszkań może potencjalnie zwiększyć zapotrzebowanie konsumentów na nowe umeblowanie w najbliższym czasie. Znaczące wzrosty liczby rozpoczętych budów oraz wydanych pozwoleń i dokonanych zgłoszeń z projektem budowanym mogą mieć również pozytywny wpływ na branże meblarską w nieco dalszej perspektywie.
Podsumowanie
Podsumowując, pierwsze półrocze 2021 roku było naprawdę udane, a drugi kwartał okazał się być jeszcze lepszy niż pierwszy, co pokazuje, że polska branża meblarska bardzo dobrze radzi sobie nawet w mniej sprzyjających warunkach. Sumarycznie w pierwszym półroczu 2021 roku odnotowano wartość produkcji sprzedanej na poziomie 26,2 mld złotych. Aby zobrazować jak dobry jest to wynik, to przytoczę wartości produkcji sprzedanej z pierwszego półrocza 2019 i 2020 roku, które wyniosły odpowiednio 23,1 oraz 20,5 mld złotych. Branża meblarskiej udało się osiągnąć tak wysokie wyniki, mimo problemów z ograniczoną dostępnością materiałów oraz wzrostem cen pianek i płyt.
Mówiąc o cenach – od kilku miesięcy B+R Studio obserwuje zmiany cen mebli na rynku konsumenckim w ramach comiesięcznego badania „Wskaźnik Cen Mebli”, które wykazało, że wszystkie wspomniane wzrosty przekładają się na rynek konsumencki, gdzie w okresie od lutego do lipca 2021 roku ceny mebli wzrosły średnio o 9,2%
A co czeka nas w najbliższym czasie? Wszystko wskazuje na kontynuację tego co dotychczas widzieliśmy, lecz cały czas należy mieć na uwadze wciąż rosnące ceny materiałów oraz potencjalne ograniczenia wynikające ze wzrostu zachorowań na COVID-19 na jesieni.